新しいMarketo人物レコードをSalesforceに同期する方法

説明 description

デフォルトでは、新しいMarketo人物レコードは、新しいリードレコードを作成してもSalesforceと自動的には同期されません。 これらの新しいレコードをSalesforceに取り込むには、他の操作が必要です。

解決策 resolution

新しいMarketo人物レコードを同期して新しいSalesforce リードレコードを作成するには、ユーザーをSFDCに同期フローステップを実行するか、Salesforce Campaign に同期されるプログラムでメンバーステータスを付与する必要があります。


ユーザーをSFDCに同期フローアクション： 新しいMarketo人物レコードをSalesforceに同期するには、このフローアクションをシングルステップフローアクションまたはスマートキャンペーンのフローステップとして使用します。

注意：リード所有者の変更またはSFDC キャンペーンステータスの変更などの他のSFDC フロー手順も、レコードをSalesforceに同期します。これらの手順を実行するには、レコードが Saleforce にある必要があるからです。

プログラムのメンバーステータスの同期： Salesforce キャンペーンに同期されるプログラムで新しいMarketo人物レコードにメンバーステータスを付与すると、次回スケジュールされたSalesforce同期中に、その新しい人物レコードがSalesforceに同期されます。