Marketoと Mochas:Salesforce Sync

同期プロセスについて

この同期により、MarketoとSalesforceが接続され、2 つのシステム間でデータを送受信できます。 「Marketo Sync User」は、2 つのプラットフォーム間のブリッジと考えてください。 このユーザーには、特定のデータの読み取りと書き込みの権限があります：

• 書き込みアクセス リードおよび連絡先（Marketoは、Salesforceでこれらを更新できます）。
• 読み取りアクセス アカウント、オポチュニティ、カスタムオブジェクトおよびアクティビティ（Marketoは、これらを表示できますが、変更することはできません）。

SalesforceまたはMarketoでデータが変更された場合、同期によって 5 分ごとに他のシステムが更新されます。 ただし、「SFDCに同期」などのフローステップを使用して、緊急の更新を優先順位付けすることができます。

フィールドのクリーンアップ

アクティブに使用されているフィールドのみを同期します。 例：

• 「COVID-19 メモ」などの関係がなくなった古いフィールドがある場合は、同期から削除します。 これにより、煩雑さが軽減され、プロセスが高速化されます。
• 式フィールド（「リード年齢（日数）」など）はタイムスタンプを更新しないため、同期を避けます。これにより、問題が発生する可能性があります。

バックログの防止

同期を待っているデータが多すぎると、バックログが発生します。 これを回避するには、次の手順に従います。

• 不要な更新を制限：例えば、アカウントのスコアが少し変わった場合（例：60 から 61 に）、関連するすべての連絡先の更新がトリガーになる可能性があります。 代わりに、スコアを範囲（0 ～ 25 や 26 ～ 50 など）にグループ化して、更新を減らします。
• バッチキャンペーン：トリガーキャンペーンではなくバッチキャンペーンを使用して、データをより効率的に処理します。

エラーの管理

MarketoがSalesforce内のフィールドを更新しようとしたときに、権限がない場合は、エラーが発生することがあります。 トラブルシューティングするには：

• Marketo同期ユーザーとしてSalesforceにログインし、同じ操作を実行してみてください。 これは、権限の問題や無効なデータを特定するのに役立ちます。
• Marketoで繰り返しキャンペーンを設定して、国/州の値の標準化など、一般的なエラーを修正します（例：「CA」から「カリフォルニア」）。

カスタム同期フィルターの使用

カスタムフィルターを使用すると、SalesforceとMarketoの間で同期するレコードを制御できます。 例えば、「Marketoに同期しない」というフィールドを作成します。 レコードのこのフィールドが「true」とマークされている場合、Marketoと同期されません。 これは、無効なメールアドレスや古い連絡先を除外する場合に役立ちます。

タスク作成の制限

エルム・Salesforce。 「フォームへの入力」や「メール内のリンクのクリック」など、有意義なアクティビティに焦点を当てます。

Salesforce管理者との共同作業

同期には両方のシステムが関係するので、Salesforce管理者と緊密に連携して次のことを行います。

• Marketo Sync User の権限の管理。
• Salesforce内の不要なフィールドをクリーンアップします。
• 同期の問題のトラブルシューティングを一緒に行います。

同期パフォーマンスの監視

Marketoの「管理者」セクションで同期ステータスを定期的に確認します。

「同期バックログのトレンド」または「同期スループット」ダッシュボードでスパイクを探します。 これは、遅延または過剰なアップデートを示しています。
問題が発生した場合は、問題の原因となっているフィールドまたはレコードを調査します。

カスタムオブジェクトの賢明な使用

カスタムオブジェクトは、追加情報（製品の詳細など）を格納できる特別なデータ構造です。 データベースが肥大化するのを防ぐため、キャンペーンに必要なカスタムオブジェクトのみを同期します。

スケーラビリティの計画

同期を設定する際は、次のことを長期的に考えます。

• データ要素を維持し、同期されるフィールドとその理由を追跡します。
• 不要なフィールドやレコードを同期して、システムの効率を維持しないようにします。