Marketo Engageと CRM 同期のデータハイジーン戦略の構築
Adobe Marketo Engage チャンピオンの Miray Vu 氏の話を聞いて、管理者がクリーンで信頼性の高いデータを CRM にプッシュしてパイプラインベロシティを加速し、売上高を増やすのに役立つ、データベース衛生の重要な役割と、実証済みの戦略と実用的なチェックリストについて理解します。
重要ポイント
- 明確なデータ標準の確立 すべての関係者と標準を設定および適用して、システム全体で一貫性のある正確なデータを確保します。
- データハイジーンプロセスを定義 重複排除、エンリッチメント、不完全/間違った値、フィールド検証など、プロセスで対処する必要があるものを特定します
- 計画、テスト、デプロイ すべてをホワイトボードにマッピングし、サンドボックスにビルドしてから、実稼動環境に移動します。
- 適切なアプローチを選択 シンプルなニーズにはトリガー/バッチ + リクエストキャンペーンを、複雑なシナリオには実行可能なキャンペーンを選択します。
- 定期的な監視および監査 Marketo Engageの CRM 同期ステータス、通知、定期的な監査を使用して、問題を早期に発見して解決します。
- トレーニングとドキュメント化 チームとドキュメントプロセスをトレーニングして、組織全体でアカウンタビリティと一貫性を確保します。
その他のリソース
- Q&A が投稿されている Marketing Nation コミュニティの ディスカッション に参加しましょう。
- 実行可能キャンペーンを使用したMarketo Engage データハイジーン
- Salesforce CRM とMarketo Engageの同期に関するデータハイジーンの習得
- Marketo Engage REST API を使用して重複排除を実行する方法
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