Adobe Acrobat SignのDocument Builder

Salesforce でデータ駆動型のドキュメントを準備するなど、日常的なタスクを自動化することで、事前に入力された提案、契約、請求書などを使用して、セールスチームを数秒で強化できます。 Document Builderでは、署名用に送信する前に、Salesforce データを使用して動的にドキュメントを生成できるので、以前は面倒だったプロセスをさらに簡素化および効率化できます。 時間と労力を節約するのに役立つステップバイステップのプロセスを説明します。

Document Builder for Acrobat Signの目的は何ですか？

Document Builder for Acrobat Signの目的は、Salesforce 内で署名用のドキュメントを作成および生成する、よりシンプルで効率的な方法を提供することです。

署名のために送信する前にドキュメントを動的に生成できるので、データの手動入力、コピーおよび貼り付けを行う必要がなくなります。 Document Builderを使用すると、Adobeアドインを使用してMicrosoft Word でテンプレートを作成し、Salesforce からデータフィールドをマッピングし、事前入力されたデータを含むドキュメントを生成できます。

これにより、署名用のドキュメントを作成して送信するプロセスが合理化され、ユーザーの時間と労力が節約されます。

Salesforce でDocument Builderにアクセスするには、何が必要ですか？

Salesforce でDocument Builderにアクセスするには、次の手順が必要です。

これらの手順が完了したら、Document Builderにアクセスして Salesforce で使用できるようになります。