Document Builder for Adobe Acrobat Sign

Salesforceから直接、データにもとづいたドキュメントを作成する作業を自動化することで、提案、契約書、請求書などを数秒で事前に入力し、営業部門の優位性を確保できます。 Document Builderを使用すると、署名用に送信する前にSalesforce データを使用して文書を動的に生成できるため、かつては面倒だったプロセスがよりシンプルで合理的になります。 時間と労力の節約に役立つステップバイステップのプロセスを説明します。

Acrobat SignのDocument Builderの目的は何ですか？

Document Builder for Acrobat Signの目的は、Salesforce内で署名用のドキュメントを作成および生成する、よりシンプルで効率的な方法を提供することです。

ユーザーは、署名用に文書を送信する前に、文書を動的に生成できるため、手作業によるデータ入力、コピー、貼り付けが不要になります。 Document Builderでは、Adobe アドインを使用してMicrosoft Wordでテンプレートを作成し、Salesforceからデータフィールドをマッピングし、事前入力されたデータを使用してドキュメントを生成できます。

これにより、署名用のドキュメントの作成と送信のプロセスが合理化され、ユーザーの時間と労力が節約されます。

SalesforceでDocument Builderにアクセスするには何が必要ですか？

SalesforceでDocument Builderにアクセスするには、次の手順が必要です。

これらの手順が完了すると、SalesforceでDocument Builderにアクセスして使用できるようになります。