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Microsoft Dynamics 365およびMarketo向けAcrobat Signを使用した通知の送信

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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テキストメッセージ、電子メール、またはプッシュ通知を送信して、Microsoft向けAcrobat Sign Dynamic、Marketo Marketo、およびAcrobat Sign Microsoft Dynamics Syncを使用して契約書が処理中であることを署名者に知らせる方法について説明します。 Marketoから通知を送信するには、まずMarketo SMS管理機能を購入または設定する必要があります。 このチュートリアルではTwilio SMSを使用しますが、他のMarketo SMSソリューションも利用できます。

前提条件

  1. Marketo Microsoft Dynamics Syncをインストールします。

    Microsoft Dynamics Syncの情報と最新のプラグインは、こちらから入手できます。

  2. Microsoft Dynamics用Acrobat Signをインストールします。

    このプラグインに関する情報は、こちらから入手できます。

カスタムオブジェクトの検索

Microsoft Dynamics SyncとDynamics用Acrobat SignのMarketoの設定が完了すると、Marketo管理ターミナルに2つの新しいオプションが表示されます。

管理者

  • Dynamicsエンティティ同期 ​をクリックします。

    カスタムエンティティを同期する前に、同期を無効にする必要があります。 初めて使用する場合は、[スキーマの同期]をクリックします。 それ以外の場合は、[スキーマの更新]をクリックします。

    更新

カスタムオブジェクトの同期

  1. 右側で、リード、取引先担当者、および取引先企業ベースのカスタムオブジェクトを見つけます。

    • Dynamicsでリードが契約書に追加されたときにトリガーする場合は、リードの下にあるオブジェクトに対して​ 同期 ​を有効にします。

    • Dynamicsで取引先担当者が契約書に追加されたときにトリガーする場合は、取引先担当者のオブジェクトに対して​ 同期 ​を有効にします。

    • Dynamicsでアカウントが契約書に追加されたときにトリガーする場合は、[アカウント]の下にあるオブジェクトに対して​ 同期 ​を有効にします。

    • 目的の親（リード、取引先担当者、または取引先企業）の下にある契約オブジェクトの​ 同期を有効にする。

    カスタムオブジェクト

  2. 新しいウィンドウで、「契約書」の下で必要なプロパティを選択します。

    「制約」と「トリガー」のボックスを有効にして、マーケティング活動に公開します。

    カスタム同期1

    カスタム同期2

  3. カスタムオブジェクトで同期を有効にした後、同期を再アクティベートします。

    管理ターミナルに戻り、Microsoft Dynamics ​をクリックしてから、同期を有効にする ​をクリックします。

    Microsoft Dynamics

    グローバルを有効にする

プログラムの作成

  1. マーケティング活動で、左側のバーの​ マーケティング活動 ​を右クリックし、新しいキャンペーンフォルダー ​を選択して、名前を入力します。

    新しいフォルダー

  2. 作成されたフォルダーを右クリックし、新規プログラム ​を選択して、名前を付けます。

    その他はすべて既定のままにして、[作成]をクリックします。

    新しいプログラム1

    新しいプログラム2

Twilio SMSの設定

まず、アクティブなTwilioアカウントがあり、必要なSMS機能を購入していることを確認します。

Marketoを設定しています – Twilio SMS webhookには、アカウントから3つのTwilioパラメーターが必要です。

  • アカウントSID
  • アカウントトークン
  • Twilioの電話番号

これらのパラメーターをアカウントから取得して、Marketoインスタンスを開きます。

  1. 右上の​ 管理者 ​をクリックします。

    管理者

  2. [Webhook] ​をクリックし、[新しいWebhook] ​をクリックします。

    Webhooks

  3. Webhook名 ​と​ 説明 ​を入力します。

  4. 次のURLを入力して、ACCOUNT_SIDとAUTH_TOKENをTwilio資格情報で置き換えてください。

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. リクエストの種類として「POST」を選択します。

  6. 次の​ テンプレート ​を入力し、MY_TWILIO_NUMBERをTwilio電話番号に、YOUR_MESSAGEを任意のメッセージにそれぞれ置き換えてください。

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Request Token Encoding ​を​ Form/URL ​に設定します。

  8. 応答の種類を​ JSON ​に設定し、[保存] ​をクリックしてください。

スマートキャンペーントリガーの設定

  1. [マーケティング活動]セクションで、作成したプログラムを右クリックし、[新しいスマートキャンペーン]を選択します。

    スマートキャンペーン1

  2. 名前を付けて、「作成」をクリックします。

    スマートキャンペーン2

    Microsoftフォルダーには、使用可能ないくつかのトリガーが表示されます。

  3. 「契約書に追加」をクリックして​ スマートリスト ​にドラッグし、トリガーに制約を追加します。

    契約書に追加されました

スマートキャンペーンフローの設定

  1. スマートキャンペーンで「フロー」タブをクリックします。

    Webhook呼び出し ​フローを検索してキャンバスにドラッグし、前のセクションで作成したwebhookを選択します。

    Webhookの呼び出し

  2. 契約書に追加されたリードのSMS通知キャンペーンが設定されました。

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