Microsoft Dynamics 365およびMarketo向けAcrobat Signを使用したリマインダーの送信

Marketo Microsoft Dynamics Syncをインストールします。

Microsoft Dynamics Syncに関する情報と最新のプラグインは、こちらから入手できます。

Microsoft Dynamics用Acrobat Signをインストールします。

このプラグインに関する情報は、こちらから入手できます。

Dynamicsエンティティ同期 ​をクリックします。

カスタムエンティティを同期する前に、同期を無効にする必要があります。 初めて使用する場合は、[スキーマの同期]をクリックします。 それ以外の場合は、[スキーマの更新]をクリックします。

右側で、リード、取引先担当者、および取引先企業ベースのカスタムオブジェクトを見つけます。

• リードがDynamicsで契約書に署名していないときにリマインダーを送信する場合は、リード ​の下にあるオブジェクトの​ 同期 ​を有効にします。

• 取引先担当者がDynamicsで契約書に署名していないときにリマインダーを送信する場合は、取引先担当者 ​のオブジェクトに対して​ 同期 ​を有効にします。

• アカウントがDynamicsで契約書に署名していないときにリマインダーを送信する場合は、アカウント ​のオブジェクトに対して​ 同期 ​を有効にしてください。

• 目的の​ 親 ​の下にある契約オブジェクトに対して​ 同期 ​を有効にします（リード、連絡先、またはアカウント）。

新しいウィンドウで、[契約書]で必要なプロパティを選択し、[制約]と[トリガー]のボックスを有効にして、マーケティング活動に公開します。

カスタムオブジェクトで同期を有効にした後、同期を再アクティベートします。

管理ターミナルに戻り、Microsoft Dynamics ​をクリックしてから、Enable Sync ​をクリックします。

Marketoの「マーケティング活動」セクションで、左側のバーの​ 「マーケティング活動」 ​を右クリックします。

新しいキャンペーンフォルダー ​を選択し、名前を付けます。

作成されたフォルダーを右クリックし、新規プログラム ​を選択して、名前を付けます。

その他はすべて既定のままにして、[作成]をクリックします。

マイトークン ​をクリックし、電子メールスクリプト ​をキャンバスにドラッグします。

名前を付けて、クリックして編集 ​をクリックしてください。

右側の​ カスタムオブジェクト ​を展開し、契約書 ​オブジェクトを展開します。

名前、契約書のステータス、送信日、現在の署名者URLを見つけてキャンバスにドラッグします。

これらのトークンを使用してVelocityスクリプトを記述し、1週間署名されていない契約書の契約書URLを表示します。 現在の日付を送信日と比較する例を次に示します。

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

「保存」をクリックします。

作成したプログラムを右クリックして、新しいローカルアセット ​をクリックし、電子メール ​を選択します。

新しいタブで、電子メールの​ 名前 ​と​ 説明 ​を入力し、テンプレートピッカーからテンプレートを選択します。

「作成」をクリックします。

差出人の名前 ​と​ 差出人のアドレス ​を設定します。

メッセージ本文をクリックして、エディターをアクティブにします。

「トークンを挿入」ボタンをクリックし、作成したカスタム契約書URLトークンを見つけて、「挿入」をクリックします。 電子メールのカスタマイズを完了し、[保存]をクリックします。

契約書が割り当てられたプロファイルを使用してプレビューする。

契約書名をラベルとして含んだURLへのリンクが表示されます。

作成したプログラムを右クリックし、[新しいスマートキャンペーン]をクリックします。

選択した名前を指定して、[作成]をクリックします。

「契約書あり」を検索してクリック&ドラッグし、スマートリストに追加します。

トリガーに公開するフィールドは、制約の追加 ​で使用できる必要があります。

契約書のステータス ​と、フィルター処理に使用するその他のフィールドを選択します。

追加した各フィールドについて、フィルターに使用する値を定義します。 この場合、契約書のステータス ​が​ 署名用に送信 ​で、送信日 ​が​ 過去1週間 ​の場合にのみトリガーされます。

「スケジュール」タブで、キャンペーン対象ユーザーを確認し、資格を付与するユーザーを確認します。

スマートキャンペーンで「フロー」タブをクリックします。

電子メールを送信 ​フローを検索してキャンバスにドラッグし、前のセクションで作成したリマインダー電子メールを選択します。

スマートキャンペーンの「スケジュール」タブをクリックします。 キャンペーンフローが、スマートキャンペーン設定 ​で1人につき1回のみ実行されるように制限されていることを確認してください。 次に、「定期的なアイテムのスケジュール」タブをクリックします。

スケジュール ​を​ 毎日 ​に設定します。 必要に応じて、キャンペーンの開始日時および終了日を選択します。