承認プロセスの管理 campaign-approvals

IMPORTANT
承認は、キャンペーン内で作成されたキャンペーンと配信でのみ使用できます。

承認プロセスは、複数の関係者の連携を支援し、配信前の品質管理を確実に行うためのものです。 承認を使用するのは、マーケティングマネージャーがコンテンツをレビューしたり、データアナリストがターゲットオーディエンスを検証したりするなど、組織の複数のチームによる検証が必要になる場合です。

承認が有効になっている場合、承認に対するコンテンツまたはターゲットを送信する必要があります。 指定されたレビュアーは、検証をリクエストするメール通知を受信し、Web UI インターフェースから直接承認または却下できます。 必要な承認がすべて付与されるまで、配信は送信できません。 次を有効にできます。

  • コンテンツの承認: メッセージのコンテンツ、デザイン、パーソナライゼーションを検証します。 コンテンツが内部承認されると、コンテンツ承認前に編集ステップを追加し、指定されたオペレーターが処理し、外部レビュアーの承認ステップを追加できます。
  • ターゲットの承認:オーディエンスとターゲティング条件を検証します
  • 予算承認:配信予算を検証します
  • 配信開始:特定のレビュアーへの配信を開始できるユーザーを制限します
  • 配信の確認:送信前に最終確認を必須にします

承認設定の指定 configure-approvals

承認設定は、キャンペーンテンプレートから継承され、個々のキャンペーンに対して変更できます。 同じ​承認 セクションは、キャンペーン内で作成された配信の設定でも使用でき、その配信に対してのみキャンペーンレベルの設定を上書きできます。

キャンペーンレベルで承認設定を設定するには、次の手順に従います。

  1. キャンペーン​メニューから、キャンペーンまたはキャンペーンテンプレートを開くか、新しいキャンペーンを作成します。

  2. キャンペーンダッシュボードの右上にある「設定」ボタンをクリックします。

  3. 「承認」セクションで、次のオプションを設定します。

    キャンペーンの承認設定を示すスクリーンショット {modal="regular"}

    note
    NOTE
    承認オプションを有効にする場合は、Reviewer フィールドのフォルダーアイコンをクリックして、オペレーターまたはオペレーターグループを選択します。
  4. コンテンツの承認​を設定:有効にすると、配信コンテンツは送信前に承認される必要があります。 このオプションを有効にすると、次の2つのフィールドが表示されます。

    • コンテンツ編集の割り当て:コンテンツの承認前に編集ステップを追加します。 web マスターなどの指定されたオペレーターに、コンテンツを編集するように通知し、承認のために利用できるようにします。
    • 外部コンテンツ承認: コンテンツが内部承認されると、配信のレンダリング(ブランドの一貫性など)を検証するパートナーやサプライヤーなどの外部レビュアーに対して、承認手順を追加します。
  5. ターゲット承認​を定義します。有効にすると、配信ターゲットオーディエンスが承認される必要があります。

  6. 予算承認​を設定します。有効にすると、配信予算を承認する必要があります。 このオプションを使用するには、キャンペーンに既に予算が割り当てられている必要があります。このキャンペーンは現在、クライアントコンソールから実行されています。

  7. 配信開始​を設定:配信開始を特定のオペレーターまたはオペレーターグループに制限します。 権限のないオペレーターが配信を送信しようとすると、このアクションを実行する権限がないことを示すエラーが表示されます。

  8. 送信前に配信を確認​を設定します。他のすべての承認が完了した後でも、送信前に最終的な手動確認が必要です。

NOTE
  • レビュアーが指定されていない場合、キャンペーン所有者がレビュアーとして割り当てられます。
  • レビュアーには、配信を承認する適切な権限が必要です。 レビュアーリストで特定されたユーザーのみが承認できます。

承認用に送信 submit-approval

配信を作成したら、次の手順に従って、承認に対するコンテンツとターゲットを送信します。

NOTE
承認は、配信がキャンペーン内で直接作成されたか、キャンペーンワークフローを通じて作成されたかを問わず適用されます。
  1. 配信ダッシュボードで、「コンテンツを送信」ボタンをクリックします。 指定されたレビュアーは承認または却下できます。 こちらを参照してください。

    「コンテンツを送信」ボタンを示すスクリーンショット {modal="regular"}

    配信ダッシュボードの「プロパティ」セクションで、承認ステータスが保留に変更されます。 こちらを参照してください。

  2. コンテンツが承認されたら、「準備」ボタンをクリックして、配信ターゲットを準備します。 オーディエンスとターゲティング条件が準備されます。

  3. 「ターゲットを送信」ボタンをクリックします。 次に、指定されたレビュアーは承認または却下できます。 こちらを参照してください。

    ターゲットを送信ボタンを表示する ​ スクリーンショット ​ {modal="regular"}

    承認ステータスが保留に変更されます。 こちらを参照してください。

  4. 予算承認が有効になっている場合は、同じ原則に従って承認用に予算を送信します。 指定されたレビュアーは承認または却下できます。 こちらを参照してください。

  5. 目標が設定され、予算が承認されると、準備が再開され、配信を送信できます。

NOTE
承認が却下された場合、配信所有者はレビュアーのフィードバックに基づいてコンテンツまたはターゲットに必要な変更をすべて行って、承認用に再送信する必要があります。

承認または却下 approve-reject

レビューアーは、コンテンツ、ターゲット、予算の提出を承認または却下できます。 こちらを参照してください。

NOTE
メール通知を送信するには、レビュアーのアドレスをインスタンス内に設定する必要があります。
  1. 通知メールを受信したら、Web UI インターフェイスから直接、承認が必要な配信を開きます。

  2. コンテンツまたはターゲットの情報を確認します。

  3. 「コンテンツを承認、ターゲットを承認、または​予算を承認」ボタンをクリックします。

    配信ダッシュボードの「コンテンツを承認」ボタンを示すスクリーンショット {modal="regular"}

  4. 「承認」または「却下」をクリックします。

  5. オプションで、コメント​を追加して、決定を説明します。

    「承認」ボタン、「却下」ボタンおよび「コメント」フィールドを含む承認ダイアログを示すスクリーンショット {modal="regular"}

  6. 決定を確定します。 承認ステータスは、配信ダッシュボードですぐに更新されます。 こちらを参照してください。

承認ステータスの追跡 track-approvals

承認ステータスは、配信ダッシュボードの「プロパティ」セクションに表示されます。 ステータスには、待機中の承認と現在の状態が表示されます。

承認ステータスを示すスクリーンショット {modal="regular"}

  • 編集中:コンテンツまたはターゲットがまだ承認用に送信されていません
  • 承認を保留中:コンテンツまたはターゲットがレビューを待機しています
  • 承認済み:コンテンツまたはターゲットがレビュアーにより承認されました
  • 却下済み:コンテンツまたはターゲットがレビュアーにより却下されました

承認セクションでは、レビュアーが各手順を承認または却下すると、有効なすべての承認と更新がリアルタイムで表示されます。

recommendation-more-help
campaign-web-help-v8