承認プロセスの管理 campaign-approvals

IMPORTANT
承認は、キャンペーン内で作成された配信に対してのみ使用できます。 これは、スタンドアロンの配信や、キャンペーンコンテキスト以外のワークフローで作成された配信には適用されません。

承認プロセスは、複数の関係者の調整に役立ち、配信が送信される前の品質管理を確実にします。 組織が様々なチームからの検証を必要とする場合(マーケティングマネージャーによるコンテンツのレビューや、データアナリストによるターゲットオーディエンスの検証など)に、承認を使用します。

承認が有効な場合、承認を受けるためにコンテンツまたはターゲットを送信する必要があります。 指定されたレビュー担当者は、検証を求めるメール通知を受け取り、web UI インターフェイスから直接承認または却下できます。 必要なすべての承認が付与されるまで、配信を送信することはできません。 次の項目を有効にできます。

  • コンテンツの承認:メッセージのコンテンツ、デザインおよびパーソナライゼーションを検証する
  • ターゲットの承認:オーディエンスとターゲティング条件の検証
  • 配信の確認:送信する前に最終確認が必要です

承認設定の指定 configure-approvals

承認設定は、キャンペーンテンプレートから継承され、キャンペーンごとに変更できます。 承認設定を構成するには、次の手順に従います。

  1. キャンペーン メニューからキャンペーンまたはキャンペーンテンプレートを開くか、新しく作成します。

  2. キャンペーンダッシュボードの右上にある「設定」ボタンをクリックします。

  3. 承認」セクションで、次のオプションを設定します。

    ​ キャンペーン承認設定を示すスクリーンショット ​ {modal="regular"}

    • コンテンツの承認を有効化:有効にする場合は、送信前に配信コンテンツを承認する必要があります。 「レビュー担当者 フィールドのフォルダーアイコンをクリックして、オペレーターまたはオペレーターグループを選択します。

    • ターゲットの承認を有効化:有効にするには、配信ターゲットオーディエンスを承認する必要があります。 「レビュー担当者 フィールドのフォルダーアイコンをクリックして、オペレーターまたはオペレーターグループを選択します。

    • 送信前に配信を確認:他のすべての承認が完了した後でも、送信前に最終的な手動の確認が必要です。

NOTE
  • レビュー担当者が指定されていない場合は、キャンペーン所有者がレビュー担当者として割り当てられます。
  • レビュー担当者が配信を承認するには、適切な権限が必要となります。 レビュー担当者リストで識別されたユーザーのみが承認できます。

承認用に送信 submit-approval

配信を作成したら、次の手順に従ってコンテンツとターゲットを送信し、承認を得ます。

NOTE
承認は、キャンペーンワークフロー配信とキャンペーンスタンドアロン配信の両方で使用することができます。
  1. 配信ダッシュボードで、「コンテンツを送信」ボタンをクリックします。 指名されたレビュー担当者は、承認または却下できます。 このを参照してください。

    ​ 「コンテンツを送信」ボタンを示したスクリーンショット ​ {modal="regular"}

    配信ダッシュボードの「プロパティ」セクションで、承認のステータスが「保留中」に変わります。 このを参照してください。

  2. コンテンツが承認されたら、「準備」ボタンをクリックして、配信ターゲットを準備します。 システムによって、オーディエンスとターゲティング条件が準備されます。

  3. ターゲットを送信」ボタンをクリックします。 指名されたレビュー担当者は、承認または却下できます。 このを参照してください。

    ​ 「ターゲットを送信」ボタンを示したスクリーンショット ​ {modal="regular"}

    承認のステータスが「保留」に変わります。 このを参照してください。

  4. ターゲットが承認されると、準備が再開され、配信を送信できるようになります。

NOTE
承認が却下された場合、配信の所有者はレビュー担当者のフィードバックに基づいてコンテンツまたはターゲットに必要な変更を加え、承認用に再送信する必要があります。

承認または却下 approve-reject

指定されたレビュー担当者は、コンテンツとターゲットの送信を承認または却下できます。 このを参照してください。

NOTE
メール通知を送信するには、インスタンスにレビュー担当者のアドレスを設定する必要があります。
  1. 通知メールを受け取ったら、承認が必要な配信を web UI インターフェイスから直接開きます。

  2. コンテンツまたはターゲット情報を確認します。

  3. コンテンツを承認 または ターゲットを承認 ボタンをクリックします。

    ​ 配信ダッシュボードの「コンテンツを承認」ボタンを示すスクリーンショット ​ {modal="regular"}

  4. 承認 または 拒否 をクリックします。

  5. オプションで、決定について説明する コメント を追加します。

    ​ 「承認」ボタン、「拒否」ボタンおよび「コメント」フィールドを含んだ承認ダイアログを示すスクリーンショット ​ {modal="regular"}

  6. 決定を確定します。 配信ダッシュボードで、承認ステータスが直ちに更新されます。 このを参照してください。

承認ステータスの追跡 track-approvals

承認ステータスは、配信ダッシュボードの プロパティ セクションに表示されます。 ステータスには、待機中の承認と現在の状態が表示されます。

​ 承認ステータスを示すスクリーンショット ​ {modal="regular"}

  • 編集中:コンテンツまたはターゲットはまだ承認用に送信されていません
  • 承認待ち:コンテンツまたはターゲットはレビュー待ちです
  • 承認済み:コンテンツまたはターゲットがレビュー担当者によって承認されています
  • 却下:コンテンツまたはターゲットがレビュー担当者によって却下されました

承認セクションには、レビュー担当者が各ステップを検証または却下すると、有効なすべての承認と更新がリアルタイムで表示されます。

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