バルクシートファイルを使用したポートフォリオ設定の一括編集
Beta機能
ポートフォリオバルクシートは、特定の形式のポートフォリオ設定を含むファイルで、設定をすばやく確認して変更するために使用できます。 1つ以上のポートフォリオの設定を含むバルクシートを生成（ダウンロード）できます。 ファイルは、2つのワークシート （XLSX形式）を含むExcel ワークブックとしてダウンロードされます。 ワークブックには次の内容が含まれます。
-
フィールドの編集に関する情報を含む、読み取り専用のInstructions ワークシート。
-
含まれるポートフォリオごとに1行のPortfolio Settings Edit タブ。 必要に応じてフィールドを編集し、ファイルをローカルに保存した後、編集したファイル 🔗をSearch, Social, & Commerceにアップロードすることもできます。 編集可能なフィールドがカラーでハイライト表示されます。
ポートフォリオ設定を含むバルクシートファイルのダウンロード
-
（オプション）バルクシートに含める各ポートフォリオの横にあるチェックボックスをオンにします。
特定のポートフォリオを選択しない場合は、すべてのポートフォリオの設定をダウンロードできます。
-
データテーブルの上にあるツールバーで、次をクリックします。
-
（すべてのポートフォリオについて）
-
（選択したポートフォリオの場合） Bulk Operations > Export Selected Portfolios。
-
-
作成するバルクシート ファイルの名前を入力し、Export Nowをクリックします。
ファイルは、ブラウザーのデフォルトのダウンロードフォルダーに保存されます。
更新されたポートフォリオ設定を含むバルクシートファイルのアップロード portfolio-bulksheet-upload
ファイルはXLSX形式である必要があります。
-
データテーブルの上にあるツールバーで、
-
Import Portfolio Details File ダイアログで、次の操作を行います。
-
ファイルをボックスにドラッグ&ドロップするか、Browse Fileをクリックして、デバイスまたはネットワークからファイルを選択します。
-
Importをクリックします。
-
アップロードのステータスは、日付範囲セレクターの横にあるGlobal Sync Status ボタン（
通知も通知センターに追加され、Global Sync Status ボタン （
アップロードされたバルクシートファイルのデータ要件
すべてのバルクシートファイルには列Portfolio IDを含める必要があり、データ行ごとにPortfolio IDの値を含めてアクションを実行する必要があります。 データ要件について詳しくは、ダウンロードしたバルクシート ファイルの「Instructions」タブを参照してください。
「Portfolio Settings Edit」タブのポートフォリオ設定列について詳しくは、検索、ソーシャル、およびCommerce内から入手できる最適化ガイドを参照してください。