CRMソースコネクタを使用してデータを取り込む

このステップでは、CRMソースからExperience Platformのリアルタイムカスタマープロファイルおよびデータレイクにデータをバッチで取り込む方法を学びます。Salesforce CRMのソースコネクタを設定するための標準ワークフローを探ります。これにはスキーマとアイデンティティネームスペースの作成が含まれます。さらに、テンプレートを使用してSalesforceデータの取り込みに必要なアセットを自動生成し、時間と労力を節約する方法も紹介します。このステップの終わりまでに、データフローを設定し、CRMデータがリアルタイムカスタマープロファイルに対応できるようにすることができます。

標準ワークフロー

標準ワークフローを使用してSalesforce CRMのソースコネクタを設定する方法を学びます。標準ワークフローでは、事前にスキーマとアイデンティティネームスペースの作成が必要です。他のCRMソースコネクタは標準ワークフローのみをサポートしている場合があります。

テンプレートワークフロー（Salesforce）

テンプレートワークフローを使用してSalesforce CRMのソースコネクタを設定する方法を学びます。このワークフローは、テンプレートに基づいてSalesforceデータの取り込みに必要なアセットを自動生成します。これにより、事前の時間を節約でき、アセットはニーズに合わせてカスタマイズできます。このワークフローはすべてのCRMソースコネクタでサポートされているわけではありません。

Experience PlatformでCRMソースコネクタを使用したデータの取り込みモジュールが完了しました。データフローの設定やCRMデータのリアルタイム顧客プロファイルの準備に自信を持ってください。ご参加いただきありがとうございました。今後のデータ統合プロジェクトの成功を祈っています。