Configurare un account satellite in Workfront Proof
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IMPORTANTGli account satellite sono account a pagamento configurati e gestiti dall'account Workfront Proof. Per ulteriori informazioni, vedere Account satellite in Workfront Bozza.
Qualsiasi amministratore di fatturazione può creare un account satellite. Per informazioni sugli amministratori di fatturazione, vedere Profili autorizzazioni bozza in Workfront Proof.
NOTECreazione di un account Satellite
Per creare un account Satellite:
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Vai alla pagina Fatturazione.
Per ulteriori informazioni sulla pagina di fatturazione, vedere La Workfront Proof Fatturazione pagina. -
Fare clic sul pulsante Nuovo account Satellite. 1)
Viene visualizzata una finestra popup.
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Immetti i dettagli del cliente, compresi eventuali codici promozionali pertinenti.
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Fai clic su Salva. L'account Satellite viene visualizzato automaticamente nel menu a discesa Account nella parte superiore della pagina Fatturazione.
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Seleziona il nuovo account Satellite dal menu a discesa.
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Continua con Selezionare un piano per il tuo account Satellite per aggiornare il tuo account Satellite.
Selezione di un piano per il tuo account Satellite
Dopo aver configurato l'account Satellite come descritto in Creazione di un account Satellite, è necessario aggiornarlo al piano desiderato.
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Vai alla pagina Fatturazione.
Per ulteriori informazioni sulla pagina di fatturazione, vedere La Workfront Proof Fatturazione pagina. -
Nel menu a discesa I tuoi account, nella parte superiore della pagina (1), scegli l'account Satellite pertinente.
Viene visualizzata la pagina di fatturazione per l'account Satellite e vengono automaticamente replicati i dati di contatto di fatturazione del tuo account.
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Fare clic sul pulsante Cambia piano in alto a destra della pagina. 2)
Oppure
Aprire il popup facendo clic sul nome del piano corrente o successivo. 3) -
Aggiorna o esegui il downgrade del piano.
Aggiunta di utenti all'account Satellite
Dopo aver aggiornato l'account Satellite al piano scelto, è necessario aggiungere gli utenti all'account.
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Accedere a Workfront Proof come amministratore Workfront Proof.
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Fare clic su Impostazioni account.
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Nel menu a discesa nella parte superiore della pagina, seleziona l’account Satellite pertinente. 1)
Viene visualizzata la pagina delle impostazioni dell'account Satellite. -
Fai clic sul pulsante Nuovo utente in alto a destra della pagina. 2)
Viene visualizzata la pagina New User. -
Immetti i dettagli dell'utente, quindi fai clic su Salva.
L’utente riceve una notifica e-mail che gli consente di accedere all’account.
Gli utenti aggiunti all'account Satellite vengono visualizzati come membri nell'elenco dei contatti dell'account hub.
Analogamente, gli utenti nell'account hub vengono visualizzati come membri nei contatti dell'account satellite.
Per visualizzare un elenco completo di tutti gli utenti dell'account Satellite, fare clic sulla scheda Utenti.
Collegamento di account separati esistenti all'account hub
Se in precedenza sono stati creati altri account distinti per i clienti, questi possono essere convertiti in account satellite.
Ci occuperemo di questo problema collegandoli al tuo account Workfront Proof (rendendolo un account hub).
Tutto ciò che devi fare è fornirci i seguenti dettagli:
- Il nome dell'account Workfront Proof e l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per configurarlo
- I nomi degli account separati che desideri collegare al tuo account e gli indirizzi e-mail utilizzati per impostare gli account separati.