Creare e gestire campi personalizzati in Workfront Proof
A Select o Premium Workfront Per utilizzare questa funzione è necessario un piano. Per ulteriori informazioni sui vari piani disponibili, vedere Piani Workfront.
I campi personalizzati ti consentono di acquisire dati aggiuntivi durante la creazione di una nuova bozza, un nuovo utente o un nuovo ospite.
Ad esempio, gli utenti che creano una nuova bozza potrebbero voler includere una sezione aggiuntiva che consenta loro di acquisire un Numero OdL, un Codice reparto o un Riferimento fornitore.
- L’acquisizione di questo tipo di informazioni nella pagina Nuova bozza tramite campi personalizzati consente inoltre di ridurre la lunghezza del nome della bozza, in quanto tali dettagli non dovranno essere inclusi nel nome. Per informazioni sulla pagina Nuova bozza, consulta "Creazione di bozze in Workfront Proof."
Questo articolo spiega come effettuare le seguenti operazioni:
Creare campi personalizzati
Innanzitutto, devi impostare la sezione Campo personalizzato a cui aggiungere i campi personalizzati.
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Clic Impostazioni >Impostazioni account, quindi aprire Campi personalizzati scheda.
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Clic Aggiungi sezione campo personalizzato nel modulo appropriato (Bozza, Utenti o Contatti).
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Digita un Nome per la sezione campo personalizzato, quindi fai clic su Salva.
Ora puoi impostare campi personalizzati all’interno della sezione:
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Fai clic su Impostazioni campi personalizzati per aggiornare la pagina.
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Fai clic sul nome della nuova sezione del campo personalizzato per aprire Campo personalizzato sezione per la nuova sezione.
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Fai clic su Nuovo campo personalizzato vicino all’angolo superiore destro.
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In Nuovo campo personalizzato pagina visualizzata, specifica i dettagli del campo personalizzato:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto Obbligatorio Workfront richiede agli utenti di completare il campo. Ricercabile Consente agli utenti di trovare elementi eseguendo ricerche nei dati del campo personalizzato. Nascosta Nasconde il campo personalizzato sul Nuova bozza, Nuovo ospite e Nuovo utente pagine -
Fai clic su Salva.
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In Campo personalizzato pagina visualizzata, fai clic su Impostazioni campi personalizzati per aggiornare la pagina.
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Apporta ulteriori modifiche alle impostazioni del campo:
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Per nascondere o rendere visibile la sezione del campo personalizzato, fare clic sul pulsante Altro (tre punti) a destra del nome della sezione del campo personalizzato, quindi facendo clic su Nascondi sezione o Mostra sezione.
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Per nascondere o rendere visibile un campo personalizzato, fare clic sul pulsante Altro (tre punti) a destra del nome della sezione del campo personalizzato, quindi facendo clic su Nascondi campo personalizzato o Mostra campo personalizzato.
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Modifica l’ordine dei campi utilizzando le frecce su/giù visualizzate a destra del nome (se sono stati aggiunti più campi in una sezione).
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Apri Regole di visibilità scheda.
Le regole di visibilità consentono di determinare quali campi aggiuntivi visualizzare, in base al completamento del campo personalizzato iniziale. Ad esempio, se il campo dipendente è A e il campo Controllo è X, il campo A sarà visibile solo se il campo X è completato.È possibile utilizzare i valori di controllo per determinare i valori nel campo di controllo che, se selezionati, risulteranno visibili nel campo dipendente. Ad esempio, immaginate che il campo dipendente sia A e il campo di controllo sia X e che i valori di controllo in X siano solo le opzioni 1 e 2. Questo significa che il campo A sarà visibile solo se è selezionata l’opzione 1 o 2 del campo X. Ciò significa che se sono selezionate le opzioni 3 o 4 del campo X, il campo A non viene visualizzato. Apri Regole di visibilità scheda.
note note NOTE Solo i tipi di campo personalizzati Elenco e Radio possono essere utilizzati per il campo di controllo in una regola di visibilità, mentre il campo dipendente può essere qualsiasi tipo di campo. Per aggiungere una regola di visibilità:
- Clic Nuova regola di visibilità per il modulo in cui desideri aggiungere la regola.
- Seleziona le impostazioni desiderate per la regola, quindi fai clic su Salva.
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Apri Regole di dipendenza scheda.
Le regole di dipendenza consentono di determinare le opzioni disponibili nel campo dipendente quando vengono selezionate determinate opzioni nel campo di controllo. Ad esempio, se il campo dipendente è "B" e il campo di controllo è "Y", puoi impostarlo come segue:
Se si sceglie l'opzione 1 nel campo Y, vengono visualizzate solo le opzioni 1 e 2 nel campo B.
Se si sceglie l'opzione 2 nel campo Y, vengono visualizzate solo le opzioni 3 e 4 nel campo B.
note note NOTE Per i campi dipendenti e di controllo di una regola di dipendenza è possibile utilizzare solo i tipi di campo personalizzati Elenco e Radio. Per aggiungere una regola di dipendenza:
- Clic Nuova regola di dipendenza per il modulo a cui desideri aggiungere la regola.
- Selezionare le impostazioni desiderate per la dipendenza, quindi fare clic su Salva.
Gestire i campi personalizzati
Puoi visualizzare e modificare i dettagli della sezione del campo personalizzato o dei singoli campi personalizzati.
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Clic Impostazioni >Impostazioni account, quindi aprire Campi personalizzati scheda.
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Fai clic sul nome della sezione del campo personalizzato o di un singolo campo personalizzato.
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(Condizionale) Se gestisci una sezione di campi personalizzati, apporta una delle seguenti modifiche alla sezione Sezione campo personalizzato pagina:
- Modifica il nome della sezione.
- Spostala in un modulo diverso.
- Nascondi/mostra la sezione.
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(Condizionale) Se gestisci un campo personalizzato, apporta una delle seguenti modifiche al Campo personalizzato pagina:
- Sposta il campo in un'altra sezione.
- Modifica il nome del campo.
- Inserisci il testo della guida (accanto alla sezione del campo viene visualizzata un’icona con un punto interrogativo e il testo viene visualizzato al passaggio del mouse).
- Attiva/disattiva il Obbligatorio sul campo.
- Attiva/disattiva il Ricercabile sul campo.
- Nascondi/scopri il campo.
- Modifica il tipo di campo.
- Imposta/modifica un valore predefinito per il campo.
- Impostare le regole di visibilità e di dipendenza (come descritto in precedenza nei passaggi 11 e 12).