Creare un modello di flusso di lavoro di approvazione per i documenti
Nell’area Configurazione di Workfront, gli utenti con una licenza Standard possono creare modelli di approvazione riutilizzabili. Una volta creati, i modelli di approvazione possono essere applicati alle risorse nell’area Documenti di un oggetto.
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront |
Qualsiasi pacchetto Workfront per gestire le approvazioni utilizzando lo storage Workfront legacy Qualsiasi pacchetto di flusso di lavoro per gestire le approvazioni tramite l’archiviazione cloud Adobe |
| Licenza di Adobe Workfront |
Standard Piano |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, consulta Requisiti di accesso nella documentazione Workfront.
Creare un modello di approvazione
La finestra di dialogo del modello di approvazione si apre sempre in modalità Avanzata. Non esiste una modalità di base per i modelli. Puoi configurare fino a 30 percorsi paralleli in un modello, per un totale di 100 stadi. Ogni percorso viene eseguito in modo indipendente e può contenere uno o più stadi sequenziali.
Per creare un modello di approvazione:
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Fai clic sull’icona Main Menu
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Revisione e approvazione > Modelli di approvazione.
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Fai clic su Nuovo modello sul lato destro della pagina.
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Aggiungi un nome modello.
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Inserire i dettagli per la fase 1 del percorso 1:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header Nome fase Le fasi sono denominate Fase 1, Fase 2 e così via per impostazione predefinita. Rinomina la fase in modo che sia più descrittiva, ad esempio Revisione iniziale o Approvazione finale. Aggiungi nomi o e-mail (facoltativo) Inizia a digitare il nome di un utente o team da aggiungere come approvatore o revisore. I partecipanti sono facoltativi nei modelli. È possibile aggiungerli quando il modello viene applicato a un documento.
Nota: un revisore o un approvatore può essere assegnato a una sola fase aperta alla volta sulla stessa risorsa. Se più stadi paralleli sono aperti contemporaneamente, la stessa persona non può essere aggiunta a più di uno.
È necessaria una sola decisione (facoltativo) La prima persona che prende una decisione completa la fase. Giorni lavorativi fino alla data di scadenza (facoltativo) Scegliere il numero di giorni lavorativi necessari per il completamento della fase dopo l'apertura. La prima fase di ogni percorso supporta anche una data di scadenza assoluta. Ogni fase successiva del percorso supporta solo una data di scadenza relativa. Aggiungi messaggio personalizzato (facoltativo) Digitare un messaggio nella casella di testo Aggiungi messaggio personalizzato. Quando il modello viene applicato a un documento, il messaggio viene visualizzato nella notifica e-mail di approvazione e nella scheda Approvazioni di Workfront.
Quando si aggiunge una seconda fase, Mostra questo messaggio in tutte le fasi è selezionato per impostazione predefinita. Lascia selezionata questa opzione per utilizzare lo stesso messaggio in ogni fase. Per utilizzare un messaggio diverso per ogni fase, deselezionare Mostra il messaggio in tutte le fasi, quindi digitare il messaggio specifico per la fase nella casella di testo Aggiungi messaggio personalizzato di ogni fase.
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(Facoltativo) Fai clic su Aggiungi fase per aggiungere un’altra fase al percorso. Le fasi di un percorso vengono eseguite in sequenza nell’ordine in cui sono elencate. Quando vengono prese tutte le decisioni necessarie in una fase, inizia la fase successiva di quel percorso e la fase precedente viene bloccata. È possibile riordinare gli stadi all’interno di un tracciato, ma non è possibile spostare uno stadio da un tracciato all’altro. Ogni percorso può avere un numero diverso di stadi.
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(Facoltativo) In Percorsi paralleli, fai clic su Aggiungi percorso per aggiungere un altro percorso. Il nuovo percorso inizia con una fase vuota e diventa il percorso selezionato. Impossibile riordinare i percorsi.
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(Facoltativo) Per rinominare un percorso, passa il cursore sull’etichetta del percorso, fai clic sull’icona della matita, quindi digita un nuovo nome. Per rimuovere un percorso, passa il cursore sull’etichetta del percorso e fai clic sull’icona del cestino. Il percorso 1 non può essere rimosso e gli altri percorsi possono essere rimossi solo se nessuna fase all’interno del percorso è bloccata o completata.
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(Facoltativo) Per cancellare tutti i percorsi e gli stadi e ricominciare da capo, fai clic su Reimposta in alto a destra.
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Fai clic su Salva.
Una volta creato, il modello può essere applicato ai documenti nell’area Documenti di un oggetto per avviare il processo formale di revisione e approvazione in Workfront.