Creare tipi di record importando informazioni da un file CSV o Excel
I tipi di record sono i tipi di oggetto di Adobe Workfront Planning. In Workfront Planning è possibile creare tipi di record personalizzati che illustrano gli elementi di lavoro necessari nel ciclo di vita dell’organizzazione importando informazioni da un file CSV o Excel.
Requisiti di accesso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront |
Qualsiasi pacchetto Workfront e Planning Oppure Qualsiasi flusso di lavoro e qualsiasi pacchetto di Planning Per ulteriori informazioni su ciò che è incluso in ogni pacchetto Workfront Planning, contattare il rappresentante del proprio account Workfront. |
| Licenza di Adobe Workfront | Standard |
| Autorizzazioni sugli oggetti |
Gestire le autorizzazioni per un’area di lavoro Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro, incluse quelle non create |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Considerazioni sull’importazione di tipi di record utilizzando un file Excel o CSV
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Ogni foglio del file Excel diventa un tipo di record. Il nome del foglio diventa il nome del tipo di record.
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Se è presente un solo foglio o se si importa un file CSV, il nome del file diventa il nome del tipo di record.
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Le intestazioni delle colonne di ciascun foglio diventano i campi associati a ciascun tipo di record.
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I campi sono univoci per i rispettivi tipi di record.
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Ogni riga di ogni foglio diventa un record univoco associato al rispettivo tipo di record.
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Ogni foglio del file Excel non deve superare i seguenti:
- 25.000 righe
- 500 colonne
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Il file non deve superare i 5 MB.
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I fogli vuoti non sono supportati.
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I campi dei tipi seguenti non sono supportati e non possono essere mappati ai campi del foglio di importazione:
- Campi di connessione a Workfront, tipi di oggetto Adobe Experience Manager o Marchi GenStudio.
- Ricercare campi da record di Planning, oggetti Workfront, Adobe Experience Manager o Marchi GenStudio connessi.
- Campi formula
- Data di creazione, Creato da
- Data ultima modifica, Autore ultima modifica
- Data di approvazione, Approvato da
- People
- ID record
Per importare tipi di record utilizzando un file Excel o CSV:
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Fai clic sull’icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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Fare clic sull’area di lavoro in cui si desidera creare i tipi di record.
Oppure
Da un workspace, espandere la freccia rivolta verso il basso a destra del nome di un workspace esistente, cercare un workspace e selezionarlo quando viene visualizzato nell’elenco.
note tip TIP È possibile utilizzare la seguente combinazione di tastiera per aprire la casella di ricerca globale da qualsiasi pagina di Workfront Planning e cercare le aree di lavoro: - CTRL+K per Windows
- ⌘+K per Mac
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Fare clic su Aggiungi tipo di record.
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Fare clic su Carica dal file.
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Trascina e rilascia un file Excel o CSV salvato in precedenza sul computer, oppure fai clic su Seleziona un file CSV o Excel per cercarne uno, quindi selezionalo.
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Fare clic su Anteprima e modifica.
La casella Anteprima e modifica viene visualizzata con le seguenti informazioni:
- I nomi dei fogli o dei tipi di record futuri vengono visualizzati nel pannello sinistro. Per impostazione predefinita, Workfront Planning seleziona un’icona e un colore per ogni nuovo tipo di record.
- Il primo foglio o il tipo di record viene selezionato e i nomi dei campi associati vengono visualizzati come intestazioni di colonna. Il tipo di ogni campo è selezionato per impostazione predefinita.
- Ogni riga rappresenta un nuovo record. Nella casella Anteprima e modifica vengono visualizzati solo i primi 10 record.
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(Facoltativo) Fate clic sul nome di ciascun foglio nel pannello a sinistra per esaminare le informazioni in esso contenute.
note NOTE I fogli vuoti non sono supportati e sono oscurati. -
(Facoltativo) Deseleziona i fogli che non desideri importare dal pannello a sinistra.
I fogli deselezionati vengono visualizzati con uno sfondo grigio.
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(Facoltativo) Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso a destra di un’intestazione di colonna per eseguire una delle operazioni seguenti nella scheda Campo:
- Rinomina uno dei campi
- Cambia il tipo di campo
- Aggiorna il campo Descrizione
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(Facoltativo) Fare clic sulla scheda Connessione per associare le informazioni della colonna a un campo connesso di altri tipi di record.
note tip TIP È possibile eseguire il mapping solo ai campi dei record connessi a Workfront Planning. Non è possibile eseguire il mapping a campi da connessioni Workfront, Adobe Experience Manager o GenStudio Brands. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Considerazioni sull'importazione di tipi di record tramite un file Excel o CSV in questo articolo. -
(Condizionale) Dopo aver aggiornato le informazioni sul campo, fai clic su Salva.
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Fare clic su Importa quando si è pronti per importare il file.
Le informazioni seguenti vengono importate in Workfront Planning:
- Nuovi tipi di record
- Nuovi campi associati a ciascun tipo di record
- Nuovi record associati a ciascun tipo di record
È possibile iniziare a gestire campi e record nelle pagine dei tipi di record.
Tutti coloro che hanno accesso a Workfront Planning e all’area di lavoro possono ora visualizzare e modificare i tipi di record importati e le relative informazioni.