Configurare le funzionalità tra aree di lavoro diverse per i tipi di record
In Adobe Workfront Planning è possibile configurare i tipi di record in modo che funzionino in più aree di lavoro.
È possibile designare un tipo di record come uno dei seguenti:
- Tipo di record globale: gli utenti possono aggiungere tipi di record globali ad altre aree di lavoro gestibili.
- Tipo di record collegabile: gli utenti possono connettersi a questo tipo di record da altre aree di lavoro.
È necessario innanzitutto definire le funzionalità di un tipo di record in più aree di lavoro prima che i responsabili dell’area di lavoro possano aggiungerlo o collegarlo da altre aree di lavoro.
Quando si crea o si modifica un tipo di record, è possibile definire le funzionalità di un tipo di record in più aree di lavoro.
Per informazioni, vedere uno degli articoli seguenti:
Requisiti di accesso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront |
Per configurare i tipi di record collegabili:
Per configurare i tipi di record globali:
Per ulteriori informazioni su ciò che è incluso in ogni pacchetto Workfront Planning, contattare il rappresentante del proprio account Workfront. |
| Licenza di Adobe Workfront |
Per rendere globale un record:
Per rendere collegabile un record:
|
| Autorizzazioni sugli oggetti |
Gestire le autorizzazioni per un’area di lavoro Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro, incluse quelle non create |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Configurare i tipi di record globali
In qualità di responsabile dell’area di lavoro, è possibile configurare un tipo di record come tipo di record globale. È possibile aggiungere un tipo di record globale ad altre aree di lavoro.
Un gestore dell’area di lavoro può aggiungere un tipo di record globale a un’area di lavoro gestita. I campi originali del tipo di record vengono aggiunti anche all’area di lavoro secondaria.
Gli utenti possono aggiungere record a un tipo di record globale da qualsiasi area di lavoro in cui dispongono delle autorizzazioni Contribute e in cui viene aggiunto il tipo di record globale, inclusa l’area di lavoro originale. Possono visualizzare i record dalle aree di lavoro a cui dispongono solo delle autorizzazioni di visualizzazione dall’area di lavoro principale del tipo di record globale.
Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sui tipi di record tra aree di lavoro.
Per configurare un tipo di record come globale:
-
Fai clic sull’icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
-
Fare clic sull’area di lavoro di cui si desidera configurare i tipi di record come globali.
Viene visualizzata la pagina dell’area di lavoro e i tipi di record.
-
Esegui una delle operazioni seguenti:
-
Passa il puntatore del mouse sulla scheda di un tipo di record e fai clic sul menu Altro
-
Fai clic su una scheda del tipo di record per aprire la pagina del tipo di record, quindi fai clic sul menu Altro
-
-
Fai clic su Modifica o Impostazioni.
note tip TIP Quando un tipo di record viene aggiunto a un'altra area di lavoro, viene visualizzato come tipo di record globale in tale area di lavoro. In questo caso, le opzioni Modifica e Impostazioni vengono rimosse. -
(Condizionale) Se hai fatto clic su Modifica, nella casella Modifica tipo di record, fai clic sulla scheda Impostazioni per più aree di lavoro
Oppure, se hai fatto clic su Impostazioni, fai clic sulla sezione Impostazioni per più aree di lavoro nel pannello a sinistra.
-
Abilita l’impostazione Consenti l’aggiunta di questo tipo di record ad altre aree di lavoro.
note tip TIP Dopo aver aggiunto un tipo di record globale a un'altra area di lavoro, questa impostazione non può più essere disabilitata. -
Nel campo Selezionare gli utenti che possono aggiungere questo tipo di record alle aree di lavoro che gestiscono, aggiungere le entità che si desidera consentire di aggiungere questo tipo di record alle aree di lavoro che gestiscono.
Il tuo nome viene aggiunto automaticamente nel campo.
È possibile aggiungere singoli utenti, gruppi, team, mansioni o società di cui si desidera consentire l’aggiunta di questo tipo di record alle aree di lavoro che gestiscono.
È possibile modificare questo campo dopo aver salvato il tipo di record.
-
(Facoltativo) Rimuovi il tuo nome dal campo Seleziona gli utenti che possono aggiungere questo tipo di record alle aree di lavoro che gestiscono.
note tip TIP È necessario designare almeno un'entità (utente, team, gruppo, mansione o società) per abilitare questa impostazione. -
(Condizionale) Fai clic su Salva nella casella Modifica tipo di record oppure fai clic sulla freccia indietro a sinistra della sezione Impostazioni nell’intestazione della pagina per salvare le modifiche.
Si verificano le seguenti situazioni:
- Il tipo di record e i relativi campi sono ora disponibili per essere aggiunti a un’altra area di lavoro dalle persone designate.
note NOTE È possibile modificare l'aspetto e le impostazioni del tipo di record e i relativi campi originali solo dall'area di lavoro originale. -
Nella scheda del tipo di record viene visualizzata un’icona tipo di record globale
-
Un campo Workspace generato dal sistema viene aggiunto alla vista tabella del tipo di record e dei relativi dettagli.
Nel campo Workspace viene visualizzata l’area di lavoro da cui viene creato ogni record.
Questo campo è di sola lettura e non può essere eliminato.
note tip TIP Se il valore del campo Workspace è vuoto, il record è stato creato da un'area di lavoro secondaria in cui il tipo di record globale è stato eliminato dopo la creazione del record.
-
(Facoltativo) Passare a un’altra area di lavoro e creare un tipo di record utilizzando un tipo di record esistente. Selezionare il tipo di record abilitato nei passaggi precedenti.
Per informazioni, vedere Aggiungere tipi di record esistenti da un’altra area di lavoro.
Il tipo di record aggiunto da un tipo di record globale nell’area di lavoro secondaria visualizza un’icona del tipo di record
-
(Facoltativo) Tornare all’area di lavoro originale in cui è stato creato il tipo di record globale e modificare il tipo di record seguendo i passaggi da 1 a 4 sopra
-
(Facoltativo) Rivedi l’elenco delle aree di lavoro in cui il record globale è stato aggiunto nella sezione Aree di lavoro in cui viene utilizzato questo tipo di record. Accanto al nome dell’area di lavoro viene elencato anche il relativo proprietario.
-
(Facoltativo) Fare clic sul nome di una delle aree di lavoro elencate nella sezione Aree di lavoro in cui viene utilizzato questo tipo di record per aprire l’area di lavoro.
Configura tipi di record collegabili
-
Fai clic sull’icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
-
Fare clic sull’area di lavoro di cui si desidera configurare i tipi di record come collegabile.
Viene visualizzata la pagina dell’area di lavoro e i tipi di record.
-
Esegui una delle operazioni seguenti:
-
Passa il puntatore del mouse sulla scheda di un tipo di record e fai clic sul menu Altro
-
Fai clic su una scheda del tipo di record per aprire la pagina del tipo di record, quindi fai clic sul menu Altro
-
-
Fai clic su Modifica o Impostazioni.
-
(Condizionale) Se hai fatto clic su Modifica, nella casella Modifica tipo di record, fai clic sulla scheda Impostazioni per più aree di lavoro
Oppure, se hai fatto clic su Impostazioni, fai clic sulla sezione Impostazioni per più aree di lavoro nel pannello a sinistra.
-
Abilita l’impostazione Consenti la connessione a questo tipo di record in altre aree di lavoro.
Se attivato, il tipo di record è accessibile e può essere connesso ad altre aree di lavoro.
-
(Condizionale) A seconda della licenza di cui si dispone, scegliere tra le aree di lavoro a cui è possibile accedere al tipo di record. Scegli una tra le opzioni seguenti:
- Tutte le aree di lavoro: gli utenti possono connettersi a questo tipo di record da tutte le aree di lavoro per le quali dispongono delle autorizzazioni di gestione. Questa opzione è disabilitata per i manager dell’area di lavoro con una licenza Standard. Solo gli amministratori di sistema possono attivare la connessione di tipi di record da tutte le aree di lavoro.
- Aree di lavoro specifiche: aggiungere dal menu a discesa i nomi delle aree di lavoro a cui i responsabili dell’area di lavoro possono connettersi a questo tipo di record.
-
(Condizionale) Fai clic su Salva nella casella Modifica tipo di record oppure fai clic sulla freccia indietro a sinistra di Impostazioni nell’intestazione della pagina per salvare le modifiche.
Si verificano le seguenti situazioni:
- Il tipo di record e i relativi campi sono ora disponibili per la connessione alle aree di lavoro specificate.
- Nella scheda del tipo di record viene visualizzata l’icona del tipo di record collegabile
-
(Facoltativo) Vai a un’altra area di lavoro e aggiungi una connessione al tipo di record abilitato per la connessione tra aree di lavoro diverse nei passaggi precedenti.
Per informazioni, vedere Tipi di record di connessione.