Modificare un modello di flusso di lavoro automatizzato

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2025
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Man mano che i processi di revisione e approvazione delle bozze vengono perfezionati o che vengono apportate modifiche organizzative, i modelli di flusso di lavoro automatizzati devono essere aggiornati per riflettere le operazioni correnti dei team che utilizzano Workfront.

Mantenere aggiornati i modelli garantisce la coerenza dei processi di revisione e approvazione, oltre a risparmiare tempo a coloro che caricano le bozze, perché non devono modificare costantemente un flusso di lavoro.

  1. Seleziona Bozza dal Menu principale in Workfront.
  2. Da qui, seleziona Flussi di lavoro nel menu del pannello a sinistra.
  3. Fai clic sul menu a 3 punti all’estrema destra del nome del modello e seleziona Visualizza dettagli modello.

Le opzioni per condividere, copiare ed eliminare il modello si trovano nella parte superiore della finestra dei dettagli del modello per ciascun modello. L’eliminazione di un modello non influisce sulle bozze in corso a cui è applicato tale modello, ma significa che il modello non è più disponibile per l’uso.

Finestra Dettagli modello

Fai clic sulla freccia a sinistra della parola “Dettagli” per espandere o comprimere la sezione.

Apportare modifiche alle fasi e ai destinatari

Potrebbero essere necessarie modifiche nell’area Flusso di lavoro in cui per processo semplificato si intende una scadenza precedente o quando qualcuno si unisce al team e rivedrà le bozze.

Ogni fase di un flusso di lavoro automatizzato ha una propria sezione, che consente di modificare in modo indipendente scadenze, privacy, destinatari della bozza e altre informazioni.

Questo video mostra brevemente alcune delle modifiche che puoi apportare all’area Flusso di lavoro. Consulta l’elenco puntato sotto questo video, che esamina queste impostazioni.

In qualità di revisore, ecco le modifiche che puoi apportare al modello di bozza nella sezione Flusso di lavoro:

  • Fai clic sul campo Nome fase o sul campo Scadenza per aggiornare tali informazioni.

  • Fai clic sulla freccia a sinistra della Scadenza per bloccare la fase, determinare quando è attivata o richiedere una sola decisione.

  • Nell’elenco dei destinatari, fai clic sui campi Ruolo o Avvisi e-mail per selezionare un’altra opzione.

  • Passa al menu a 3 punti all’estrema destra del nome di un destinatario per eliminarlo dall’elenco, renderlo il responsabile principale delle decisioni per quella fase del flusso di lavoro, o per modificare il ruolo della bozza e le informazioni dell’avviso e-mail.

  • Per aggiungere destinatari all’elenco, sono disponibili due opzioni.

    1. Nell’angolo in alto a destra di ogni sezione di fase, passa al menu Altro e seleziona Aggiungi persone alla fase. Una volta aperta la finestra Aggiungi persone alla fase, fai clic sulla fase alla quale aggiungerle. Quindi inserisci il nome o l’indirizzo e-mail nell’elenco dei destinatari e assegna un ruolo di bozza e un avviso e-mail. Al termine dell’operazione, fai clic sul pulsante Aggiungi persone.
    2. Nella parte superiore dell’area Flusso di lavoro, seleziona Aggiungi persone alla fase.