Creare rapporti con grafici
Il video spiega come utilizzare i grafici per visualizzare i dati in modo efficace, in particolare per tenere traccia delle attività dei progetti. Viene illustrata la creazione di due tipi di rapporti in Workfront:
Report attività in ritardo per progetto:
- Inizia con un rapporto elenco e applica i filtri per mostrare solo le attività incomplete e in ritardo nei progetti correnti.
- Raggruppa le attività per nome progetto e crea un grafico a torta per visualizzare la distribuzione delle attività in ritardo tra i progetti.
- Impostare il grafico come scheda predefinita per un facile accesso.
Attività per progetto e relazione sullo stato di avanzamento:
- Copiare il primo report e aggiungere un altro raggruppamento per lo stato di avanzamento dell'attività.
- Rimuovere i filtri per includere tutte le attività, mostrando il loro avanzamento durante l'esecuzione del progetto.
- Utilizzare un istogramma in pila per visualizzare il numero totale di attività per progetto, con pile che rappresentano diversi stati di avanzamento.
- Se necessario, personalizza i colori e salva il rapporto.
Il video evidenzia come grafici a torta e istogrammi sovrapposti possono fornire informazioni approfondite sulla distribuzione delle attività e sulle prestazioni del progetto, aiutando gli utenti a confrontare i progetti e a comprendere visivamente l’avanzamento delle attività.
Punti chiave da eliminare
- I grafici migliorano la chiarezza dei dati: la visualizzazione dei dati con grafici, ad esempio a torta o a colonne, semplifica la comprensione della distribuzione delle attività e dell'avanzamento del progetto rispetto ai report elenco.
- Filtro per approfondimenti specifici: l'applicazione di filtri (ad esempio, attività incomplete e in ritardo nei progetti correnti) consente di concentrarsi sui dati rilevanti per l'analisi mirata.
- Raggruppamento per una migliore organizzazione: il raggruppamento delle attività per nome di progetto o stato di avanzamento consente di organizzare i dati in modo efficace, consentendo confronti significativi tra i progetti.
- Opzioni di personalizzazione grafico: gli utenti possono selezionare i tipi di grafico (ad esempio a torta, a colonne, a barre) e personalizzare i colori in base alle preferenze o al marchio.
- Grafici a colonne in pila per approfondimenti dettagliati: i grafici a colonne in pila forniscono una visualizzazione completa dell'avanzamento delle attività all'interno dei progetti, mostrando sia le attività totali che i relativi stati in un'unica visualizzazione.
Attività "Crea rapporti con grafici"
Attività 1: aggiungere un grafico a un rapporto
La fine del trimestre è vicina e desideri vedere se è stato rispettato il budget dei progetti completati di recente. Crea un report che mostri il costo pianificato rispetto al costo effettivo dei progetti. Desideri visualizzare solo i progetti completati nell’ultimo trimestre. Aggiungi un istogramma combinato utilizzando colori personalizzati.
Risposta 1
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Seleziona Rapporti dal Menu principale.
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Fai clic sul menu Nuovo rapporto e seleziona Progetto.
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Nella scheda Colonne (Visualizzazione), fai clic su Aggiungi colonna.
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Seleziona Progetto > Costo pianificato e riepiloga questa colonna per Somma.
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Fai di nuovo clic su Aggiungi colonna.
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Seleziona Progetto > Costo effettivo e riepiloga questa colonna per Somma.
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Nella scheda Raggruppamenti, imposta il rapporto in base al quale eseguire il raggruppamento per Progetto > Nome.
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Nella scheda Filtri, aggiungi due regole di filtro:
- Progetto > Stato equivale a > Completato
- Progetto > Data di completamento effettiva > Ultimo Trimestre
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Nella scheda Grafico, scegli Colonna per il tipo di grafico.
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Per l'asse Sinistra, scegliere Costo pianificato.
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Per l'asse inferiore (X), scegliere Nome.
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Fare clic sul pulsante Grafico combinato e selezionare Costo effettivo nel campo Valore.
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Nel campo Tipo di grafico selezionare Riga.
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Fare clic sulla casella del colore per modificare il colore Costo effettivo. Selezionare un colore.
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Fai clic su Salva Chiudi. Quando viene richiesto il nome di un rapporto, chiamarlo "Costo pianificato vs. Costo effettivo per progetto completato l’ultimo trimestre".
