Creare dashboard in Workfront
Il video fornisce una guida completa per comprendere e utilizzare le dashboard in Workfront.
Spiega che una dashboard è una raccolta di rapporti che consente agli utenti di organizzare e visualizzare i dati correlati in un’unica posizione.
Concetti chiave
- Dashboard in Workfront: Un dashboard è una raccolta di report che consente agli utenti di organizzare e visualizzare i dati correlati, ad esempio progetti, attività e problemi, in un’unica vista centralizzata.
- Creazione di dashboard: è possibile personalizzare i dashboard selezionando un layout, aggiungendo report, calendari personalizzati o pagine esterne e disponendoli in modo da ottenere una visualizzazione ottimale. Gli utenti possono anche personalizzare quali colonne vengono visualizzate nei rapporti affiancati all’interno del dashboard.
- Accesso alle dashboard: le dashboard si trovano in “Dashboard personali”, “Dashboard condivise” o “Tutte le dashboard” nell’area delle dashboard. dashboard utilizzati di frequente possono essere bloccati o aggiunti ai preferiti per un accesso rapido.
- Condivisione di dashboard: le dashboard possono essere condivise con altri utenti di Workfront, inclusi tutti i report nel dashboard, tramite il menu “Azioni dashboard”.
- Stampa dashboard: è possibile stampare dashboard direttamente dal menu “Azioni dashboard”, semplificando la condivisione di copie fisiche dei dati.
Attività “Crea dashboard”
Attività 1: creare un dashboard
Crea un dashboard contenente un solo report:“Cerca note in questo progetto”. Ciò è utile per trovare rapidamente qualsiasi aggiornamento apportato a un progetto, anche tra migliaia di aggiornamenti in cui cercare. In questo modo, la ricerca viene effettuata nei thread di aggiornamento per estrarre rapidamente tutti gli aggiornamenti che soddisfano i criteri specificati nei prompt.
Crea questo rapporto effettuando una copia del rapporto “Cerca note” creato nell’attività “Crea un rapporto di nota”. Non l’hai ancora creato? Fare clic qui per visualizzare l’attività nell’esercitazione Creare un report attività.
- Rimuovi il prompt Nome progetto dalla copia e rinomina il report “Cerca note in questo progetto”.
- Denomina Dashboard “Note di ricerca”.
- Passa alla pagina di destinazione di qualsiasi progetto e crea una sezione personalizzata per una dashboard.
- Quando si cercano le note nella sezione personalizzata, vengono visualizzate solo le note contenute all’interno del progetto in cui ci si trova.
Risposta 1
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Esegui il rapporto creato nell’attività “Creare un rapporto di nota”. Non l’hai ancora creato? Fare clic qui per visualizzare l’attività nell’esercitazione Creare un report attività.
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Fai clic su Azioni rapporto e seleziona Copia. Workfront crea un nuovo report denominato “Ricerca nota (copia)”.
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Passa ad Azioni rapporto e seleziona Modifica. Fai clic su Impostazioni report e cambia il nome in “Cerca le note in questo progetto”.
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Fai clic su Prompt rapporto ed elimina il prompt Progetto > Nome dall’elenco.
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Seleziona la casella Mostra prompt nella dashboard.
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Fai clic su Fine, quindi Salva e Chiudi. Ora stai esaminando la schermata Prompt del rapporto.
Ora utilizzerai un collegamento per creare una nuova dashboard e aggiungere questo rapporto.
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Fai clic su Azioni report e seleziona Aggiungi al dashboard classico > Nuovo dashboard.
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Trascina il report “Cerca note in questo progetto” nel pannello Layout.
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Il nome del report diventa ora il nome della dashboard. Modifica il nome in “Cerca note”.
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Fai clic su Salva e Chiudi.
Ora aggiungi la dashboard a una pagina di progetto.
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Passa a qualsiasi progetto. Dal menu del pannello sinistro, fare clic sul pulsante Aggiungi dashboard.
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Nel campo Scegli un dashboard, digita “Cerca note” e seleziona dashboard dall’elenco.
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Nel campo Nome collegamento rapido digitare “Cerca note”.
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Fai clic su Aggiungi.
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Dal menu del pannello sinistro, individua le note di ricerca accanto alla parte inferiore. Fai clic sui punti a sinistra del nome e trascinalo verso l’alto sotto Aggiornamenti.
Attività 2: Le Attività Aperte Dei Miei Team
Crea un dashboard contenente 3 report di “attività aperte”, ciascuno filtrato da un team diverso assegnato alle attività.
Utilizzare un report esistente di tipo “operazione aperta”, filtrato da un team, se disponibile, oppure crearne uno nuovo per questo dashboard. Copiare e modificare il report due volte per altri due team, quindi inserirli in un unico dashboard denominato “Le attività aperte dei miei team”
Risposta 2
Parte 1 - Creare un rapporto di “attività aperte” filtrato da uno dei tuoi team
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Seleziona Rapporti dal Menu principale.
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Fai clic sul menu Nuovo rapporto e seleziona Attività.
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Denomina il rapporto “Attività aperte assegnate al team Creative” (o a uno qualsiasi dei tuoi team).
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Nella sezione Colonne (visualizzazione) imposta le colonne in modo che includano:
- Progetto > Nome
- Attività > Nome
- Attività > Assegnazioni
- Attività > Durata
- Attività > Ore pianificate
- Attività > Data Inizio Pianificata
- Attività > Data di completamento Pianificata
- Attività > Percentuale Completata
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Seleziona la colonna Data di completamento pianificata e modifica l’ordinamento in Crescente.
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Nella scheda Filtri, aggiungi le regole del filtro da includere:
- Progetto > Stato Equivale A > Uguale > “Corrente”
- Attività > ID team > Uguale > “Creative”
- Attività > Percentuale Completata > Inferiore A > “100”
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Fai clic sul pulsante Salva+Chiudi per salvare e chiudere il report.
Parte 2: copia il rapporto appena creato e crea un nuovo rapporto per il secondo team
- Visualizzando il report appena creato, fai clic su Azioni report > Copia.
- Il nuovo report verrà visualizzato con il nome “(Copia)” aggiunto al titolo.
- Fai clic su Azioni report > Modifica. Quindi cambia il filtro e il titolo del rapporto per concentrarti sul team Orion (o su qualsiasi altro team).
- Fai clic sulla scheda Filtri, quindi modifica la regola del filtro
Attività > ID team > Uguale > “Creative” a
Attività > ID team > Uguale > “Orione” - Nel campo Titolo report, modificare la parola “Creative” in “Orion” ed eliminare la parola “(Copia)”.
- Fai clic sul pulsante Salva+Chiudi per salvare e chiudere il report.
Parte 3 - Copia nuovamente il rapporto e crea un nuovo rapporto per il tuo terzo team
- Visualizzando il report appena creato, fai clic di nuovo su Azioni report > Copia. Questa volta cambia il nome del team nel titolo e il filtro in “Digital Marketing” (o qualsiasi altro team).
Parte 4 - Crea un dashboard che mostri le attività aperte su ciascun team
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Dal menu principale, fai clic su Dashboard.
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Quindi fai clic su Nuovo dashboard.
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Denomina il dashboard “Le attività aperte dei miei team”.
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Inizia a digitare il nome dei report nel campo Cerca per nome.
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Poiché i nomi dei report iniziano tutti con le stesse parole, potresti vederli tutti così:
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Trascinateli uno sull’altro nell’area di layout, quindi fate clic su Salva + Chiudi.
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Ecco la dashboard finale:
