Creare attività filtro di base
Attività 1: tutti i progetti nel portfolio marketing
In questa attività creerai un filtro di progetto denominato “Tutti i progetti nel portfolio marketing” nell’esperienza di filtro legacy. Questo mostrerà tutti i progetti nel portfolio denominato “Portfolio marketing”, indipendentemente dal loro stato.
Le istruzioni dettagliate sono riportate di seguito.
Risposta all’attività 1
- Passa all’area Progetti dal Menu principale. Viene visualizzato un elenco di progetti.
- Fai clic sul menu Filtro e seleziona Filtri legacy.
- Seleziona Nuovo filtro.
- Denomina il filtro “Tutti i progetti nel Portfolio marketing.”
- Fai clic su Aggiungi regola filtro.
- Nel campo Inizia a digitare il nome del campo, digita “Nome portfolio”. Quindi seleziona Nome nell’origine del campo Progetto.
- Lascia l’operatore Uguale così com’è.
- Digita “marketing” nel campo Inizia a digitare il nome.
- Seleziona Portfolio marketing supponendo di avere un portfolio con lo stesso nome su cui desideri eseguire il filtro. Diversamente, utilizza semplicemente la funzione di digitazione per trovare il portfolio desiderato.
- Fai clic su Salva filtro.
Attività 2: progetti di cui sono proprietario in chiusura questo mese
In questo video, creerai un filtro di progetto denominato “Progetti di cui sono Proprietario in chiusura questo mese” nell’esperienza Filtro legacy. Se stai tenendo d’occhio molti progetti, questo filtro può aiutarti a trovare quelli la cui chiusura pianificata è imminente.
Le istruzioni dettagliate sono riportate di seguito.
Risposta all’attività 2
- Passa all’area Progetti dal Menu principale. Viene visualizzato un elenco di progetti.
- Fai clic sul menu Filtro e seleziona Filtri legacy.
- Seleziona Nuovo filtro.
- Denomina il filtro “Progetti di cui sono Proprietario in chiusura questo mese”.
- Fai clic su Aggiungi regola filtro.
- Nel campo Inizia a digitare il nome del campo, digita “proprietario”. Quindi seleziona ID proprietario nell’origine del campo Progetto.
- Lascia l’operatore Uguale così com’è.
- Digita “$$” nel campo Inizia a digitare il nome.
- Seleziona $$USER.ID. Questo è una variabile per l’utente connesso.
- Fai clic nuovamente su Aggiungi regola filtro.
- Nel campo Inizia a digitare il nome del campo, inizia a digitare “È completo”. Quindi seleziona È completato nell’origine del campo Progetto.
- Lascia l’operatore Uguale così com’è.
- Seleziona “False”.
- Fai clic nuovamente su Aggiungi regola filtro.
- Nel campo Inizia a digitare il nome del campo, digita “pianificato,” quindi seleziona Data di completamento pianificata nell’origine del campo Progetto.
- Cambia l’operatore Uguale in Questo mese.
- Fai clic su Salva filtro.