Aggiornare e rivedere i dati finanziari

Se l’organizzazione utilizza Workfront per tenere traccia delle informazioni finanziarie relative al progetto, la revisione delle spese e la creazione di record di fatturazione potrebbero far parte del processo di chiusura di un progetto.

Spese

Le spese possono essere registrate su singole attività o sul progetto stesso. Indipendentemente dall’elemento per il quale vengono registrate, è possibile visualizzare tutte le spese nella sezione Spese del progetto stesso.

Record di fatturazione

I record di fatturazione vengono utilizzati in Workfront per raccogliere ore fatturabili, spese fatturabili, ricavi fatturabili e importi fatturabili aggiuntivi in un unico record e importo. Spesso questi vengono esportati da Workfront in un sistema di fatturazione o contabilità di terze parti.

Per creare e visualizzare i record di fatturazione, devi avere accesso ai dati finanziari in Workfront.

Dettagli finanziari

Uno sguardo alle informazioni sulla Finanza nei Dettagli progetto consente di visualizzare i numeri effettivi per benefici, entrate e costi.

La maggior parte delle informazioni finanziarie contenute nei Dettagli progetto viene impostata durante la creazione del progetto e i numeri che vedi qui si basano su tali informazioni. Quindi, quando chiudi un progetto, in pratica non è necessario aggiornare o aggiungere nulla nei dettagli finanziari.