Creare una gerarchia create-a-hierarchy
Le gerarchie devono essere create in CRM. Tuttavia, se non disponi di un CRM, segui questi passaggi per creare manualmente una gerarchia.
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In Named Accounts, fare clic sulla casella di controllo Group by Hierarchy.
note note NOTE Per creare manualmente una gerarchia รจ possibile utilizzare solo account non CRM. Gli account collegati a CRM devono avere le loro gerarchie create nel CRM. -
Utilizzando i comandi Ctrl-clic (Windows) o Comando-clic (Mac), selezionare tutti gli account che si desidera raggruppare in una gerarchia.
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Fare clic sul menu a discesa Named Account Actions e selezionare Link to Named Account.
note note NOTE Per scollegare gli account, seguire la procedura descritta sopra, ma scegliere Unlink From Named Account. -
Selezionare un account con nome padre dal menu a discesa e fare clic su Link.
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Gli account denominati fanno ora parte di una gerarchia. Fai clic sulla freccia a sinistra per visualizzare tutti i relativi account figlio.
