Invita gli utenti ad accedere a Account Insight invite-users-to-access-account-insight
Seguire la procedura seguente per fornire agli utenti l'accesso a Account Insight.
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Fai clic su Admin.
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Fare clic su Users & Roles nella struttura. Quindi fare clic sulla scheda Sales Users e su Invite New Sales User.
Esistono due modi per invitare gli utenti: tramite CRM o e-mail. In questo esempio utilizzeremo Invito da CRM.
note note NOTE Quando si invitano nuovi utenti (non Marketo) tramite l’elenco di utenti di CRM, è possibile invitare più persone alla volta. L'invito tramite e-mail è 1 per 1. -
Fare clic sul menu a discesa CRM User e selezionare l'utente desiderato.
note note NOTE Se si sceglie Invite User by email, è sufficiente immettere il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica e continuare con il passaggio 4. -
Per impostare una data di scadenza per l’accesso dell’utente (facoltativo), fai clic sull’icona del calendario. Per impostazione predefinita è impostato su "mai".
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Fai clic su Next.
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Selezionare la casella di controllo Account Insight e fare clic su Next.
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Controllare il messaggio inviato, apportare le modifiche desiderate (facoltative) e fare clic su Send.
