Invita gli utenti ad accedere agli approfondimenti sull’account invite-users-to-access-account-insight
Segui questi passaggi per fornire agli utenti l’accesso a Insight account.
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Fai clic su Amministratore.
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Fare clic su Utenti e ruoli nella struttura. Quindi fare clic sulla scheda Utenti vendite e Invita nuovo utente vendite.
Esistono due modi per invitare gli utenti: tramite CRM o e-mail. In questo esempio utilizzeremo Invito da CRM.
note note NOTE Quando si invitano nuovi utenti (non Marketo) tramite l’elenco di utenti di CRM, è possibile invitare più persone alla volta. L'invito tramite e-mail è 1 per 1. -
Fare clic sul menu a discesa Utente CRM e selezionare l'utente desiderato.
note note NOTE Se si sceglie Invita utente tramite e-mail, è sufficiente immettere il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail e continuare con il passaggio 4. -
Per impostare una data di scadenza per l’accesso dell’utente (facoltativo), fai clic sull’icona del calendario. Per impostazione predefinita è impostato su "mai".
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Fai clic su Avanti.
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Seleziona la casella di controllo Insight account e fai clic su Avanti.
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Controllare il messaggio inviato, apportare le modifiche desiderate (facoltative) e fare clic su Invia.
