Configurazione team account account-team-setup
Un team di account è un gruppo di stakeholder che lavorano insieme su un account con nome. Segui questi passaggi per scegliere quali ruoli dell’account CRM aggiungere.
-
Fai clic su Admin.
-
Fai clic su Target Account Management.
-
In Membri team account fare clic su Edit.
note note NOTE Per Account Role, assegnargli un nome e confrontarlo con il campo di ricerca utente desiderato nel CRM. -
Digita il tuo nome Account Role e seleziona il campo CRM. Somma fino a 10.
note note NOTE Impossibile selezionare Account Owner. Viene scelto per impostazione predefinita dal livello account nel CRM. -
Al termine, fai clic su Save.
note caution CAUTION Se effettui un aggiornamento, la visualizzazione delle modifiche in TAM potrebbe impiegare del tempo. note note NOTE -
Quando più account CRM con proprietari account diversi vengono uniti in un account denominato, Marketo sceglierà un "Proprietario account" e aggiungerà altri proprietari account come "Proprietari account"
-
Se un campo "Ruolo" del CRM viene successivamente rinominato o eliminato, Marketo TAM interromperà la sincronizzazione dei valori aggiornati fino a quando l’utente non aggiorna manualmente la configurazione in TAM
-