Configurazione team account account-team-setup
Un team di account è un gruppo di stakeholder che lavorano insieme su un account con nome. Segui questi passaggi per scegliere quali ruoli dell’account CRM aggiungere.
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Fai clic su Amministratore.
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Fare clic su Gestione account di destinazione.
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In Membri del team account, fare clic su Modifica.
note note NOTE Per Ruolo account, assegna un nome e confrontalo con il campo di ricerca utente desiderato nel CRM. -
Digita il nome del tuo account e seleziona il campo CRM. Somma fino a 10.
note note NOTE Impossibile selezionare il proprietario dell'account. Viene scelto per impostazione predefinita dal livello account nel CRM. -
Al termine, fai clic su Salva.
note caution CAUTION Se effettui un aggiornamento, la visualizzazione delle modifiche in TAM potrebbe impiegare del tempo. note note NOTE -
Quando più account CRM con proprietari account diversi vengono uniti in un account denominato, Marketo sceglierà un "Proprietario account" e aggiungerà altri proprietari account come "Proprietari account"
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Se un campo "Ruolo" del CRM viene successivamente rinominato o eliminato, Marketo TAM interromperà la sincronizzazione dei valori aggiornati fino a quando l’utente non aggiorna manualmente la configurazione in TAM
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