Approvazione di fasi e assegnazione di lead a un modello di ricavi approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model
Ottieni Modello ricavi è ora disponibile aggiungendo i lead esistenti e creando regole di assegnazione per i nuovi lead.
Fasi di approvazione approving-stages
Approviamo le fasi del modello prima di aggiungere qualsiasi lead.
-
Vai a Analytics area.
-
Seleziona il modello di cui desideri approvare gli stadi.
-
Sotto Azioni modello, seleziona Approva fasi.
-
Ti verrà inviato un avviso; fai clic su Assegna lead.
Eccellente! Passiamo all'assegnazione dei lead.
Assegnazione di lead esistenti assigning-existing-leads
Creare un elenco avanzato per identificare i lead per una fase del modello nel database dei lead.
-
Una volta ha creato il tuo elenco avanzato, fare clic su Lead scheda.
-
Clic Seleziona tutto per selezionare i lead.
-
Apri Azioni lead a discesa e selezionare Speciale. Clic Modifica fase ricavi.
-
Seleziona il corretto Modello e la corretta Fase. Clic Esegui ora.
-
Ripetere l'operazione finché tutti i lead non vengono assegnati alle varie fasi del modello.
Fantastico! Per specificare la modalità di assegnazione dei nuovi lead alle fasi, creare le regole di assegnazione.
Nuovi lead: crea regole di assegnazione new-leads-create-assignment-rules
-
Clic Home di Marketo di nuovo, quindi seleziona Analytics.
-
Fai clic sul modello nell’albero, quindi sulla Azioni modello menu, selezione Regole di assegnazione.
-
Se le regole di assegnazione contengono più di una scelta predefinita, fare clic su Fase, effettua la selezione, quindi fai clic su Aggiungi scelta.
Esempio di regola di assegnazione example-assignment-rule
Crea una regola Punteggio lead per assegnare i nuovi lead con un punteggio minimo a un passaggio appropriato.
-
Sotto Se, seleziona Punteggio lead. Quindi scegli almeno.
-
Invio 40 nel campo e seleziona Lead vendite as a Stage. Clic Salva per completare.