Approvazione di fasi e assegnazione di lead a un modello di ricavi approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model
Rendi operativo il modello di ricavi aggiungendo lead esistenti e creando regole di assegnazione per eventuali nuovi lead.
Fasi di approvazione approving-stages
Approviamo le fasi del modello prima di aggiungere qualsiasi lead.
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Vai all'area Analytics.
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Seleziona il modello di cui desideri approvare gli stadi.
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In Azioni modello, selezionare Approva fasi.
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Riceverai un avviso; fai clic su Assegna lead.
Eccellente! Passiamo all'assegnazione dei lead.
Assegnazione di lead esistenti assigning-existing-leads
Crea un elenco avanzato per identificare i lead per una fase del modello nel database dei lead.
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Dopo aver creato l'elenco avanzato, fare clic sulla scheda Lead.
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Fare clic su Seleziona tutto per selezionare i lead.
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Apri il menu a discesa Azioni lead e seleziona Speciale. Fare clic su Modifica fase ricavi.
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Selezionare il Modello corretto e il Stadio corretto. Fare clic su Esegui ora.
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Ripetere l'operazione finché tutti i lead non vengono assegnati alle varie fasi del modello.
Fantastico! Per specificare la modalità di assegnazione dei nuovi lead alle fasi, creare le regole di assegnazione.
Nuovi lead: crea regole di assegnazione new-leads-create-assignment-rules
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Fai di nuovo clic su Home di Marketo, quindi seleziona Analytics.
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Fai clic sul modello nell'albero, quindi sul menu Azioni modello, selezionando Regole di assegnazione.
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Se le regole di assegnazione contengono più di una scelta predefinita, fare clic su Fase, selezionare, quindi fare clic su Aggiungi scelta.
Esempio di regola di assegnazione example-assignment-rule
Crea una regola Punteggio lead per assegnare i nuovi lead con un punteggio minimo a un passaggio appropriato.
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In If, selezionare Punteggio lead. Quindi scegli almeno.
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Immetti 40 nel campo e seleziona Lead vendite come fase. Fai clic su Salva per completare l'operazione.
