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Informazioni sulle vendite per integrazioni Salesforce non native sales-insight-for-non-native-salesforce-integrations

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Se il tuo account Adobe Marketo Engage è connesso a Salesforce tramite un’integrazione personalizzata o non nativa, utilizza questo articolo per configurare Sales Insight.

PREREQUISITES
  • La funzione “MSI non nativo” è stata abilitata per l’istanza Marketo prima di avviare la configurazione di MSI. In caso contrario, e la funzionalità è già stata acquistata, contatta il supporto Marketo. Se non hai ancora acquistato questa funzione, contatta l’Adobe Account Team (il tuo Account Manager).
  • Un account Salesforce con pacchetto MSI configurato.
  • Configurazione dell'API REST di Marketo completata. Le API CRUD esposte costituiranno la base per l’esecuzione della sincronizzazione non nativa.
  • Leggi questo post di blog per comprendere l'oggetto e le relazioni.
  • Imposta gli oggetti Salesforce per visualizzare l’identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di 18 caratteri anziché l’identificatore univoco globale con distinzione tra maiuscole e minuscole di 15 caratteri.
NOTE
Impossibile utilizzare la configurazione REST API nel pannello di amministrazione di Marketo MSI per la sincronizzazione non nativa.

Una corretta sincronizzazione non nativa per MSI richiede quanto segue successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

  1. Sincronizza l'utente Salesforce Sales con Marketo.

    L'utente di vendita Salesforce è un utente esterno proprietario dei lead/contatti in Salesforce. È necessario eseguire l'upsert di un venditore Marketo per l'utente Salesforce Sales. Il campo externalSalesPersonId è obbligatorio per l'upsert del venditore.

    table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
    Campo Marketo Sales Person Campo utente vendite Salesforce Descrizione
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'utente di vendita Salesforce

    Identifica il record Marketo Sales Person in un oggetto esterno Salesforce Sales User.

    Viene richiesto che il venditore venga sincronizzato prima di sincronizzare gli altri oggetti in modo da creare le relazioni appropriate.

  2. Sincronizza gli account Salesforce con Marketo.

    Per l’account Salesforce è necessario eseguire l’upsert di un’azienda Marketo. I campi externalCompanyId e externalSalesPersonId sono obbligatori per l'upsert della società.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header
    Campo società Marketo Campo account Salesforce Descrizione
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account Salesforce Identifica un record di Marketo Company in un oggetto account Salesforce esterno.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'utente di vendita Salesforce Identifica un record Società Marketo in un oggetto utente vendite Salesforce esterno proprietario dell'account.

    Utilizzato anche in Marketo per associare l'azienda al venditore proprietario del record dell'azienda. Prima di impostare questo campo, è necessario sincronizzare il rappresentante commerciale.

  3. Sincronizza lead/contatti Salesforce con Marketo.

    Dovrai inserire un lead Marketo per il lead/contatto Salesforce. I campi externalPersonId, externalSalesPersonId e externalCompanyId sono obbligatori per l'upsert del lead.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo lead Marketo Campo contatto/lead Salesforce Descrizione
    externalPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per lead/contatti Salesforce Identifica il record Lead Marketo in un oggetto Salesforce Lead/Contact esterno.

    Questo è un nuovo campo introdotto per MSI non nativo.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'utente di vendita Salesforce Identifica l'oggetto utente Salesforce Sales esterno proprietario di questo lead/contatto.

    Collega inoltre il lead con il rappresentante commerciale di Marketo. Viene richiesto di sincronizzare correttamente prima il rappresentante commerciale.
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account Salesforce Identifica l’oggetto account Salesforce esterno a cui appartiene il lead/contatto.

    Collega inoltre il record del lead a un'azienda in Marketo. È obbligatorio che prima l’account Salesforce sia sincronizzato correttamente.

  4. Sincronizza opportunità Salesforce con Marketo.

    Sarà necessario eseguire l’upsert di un’opportunità Marketo per l’opportunità Salesforce. I campi externalOpportunityId, externalCompanyId e externalSalesPersonId sono obbligatori per l'aggiornamento dell'opportunità.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo oggetto opportunità Marketo Campo oggetto opportunità Salesforce Descrizione
    externalOpportunityId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per lead/contatti Salesforce Identifica il record Opportunità Marketo in un oggetto Opportunità Salesforce esterno.
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account Salesforce Identifica l’oggetto account Salesforce esterno a cui appartiene questa opportunità.

    Viene richiesto che l'account Salesforce venga prima sincronizzato correttamente.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'utente di vendita Salesforce Identifica l'oggetto utente vendite Salesforce esterno a cui appartiene questa opportunità.

  5. Sincronizza i ruoli dei contatti Salesforce con Marketo.

    I ruoli di contatto Salesforce per un’opportunità Salesforce possono quindi essere sincronizzati tramite il ruolo Opportunità Marketo. Il record Ruolo opportunità richiede i campi externalOpportunityId, role e leadId.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo ruolo opportunità Marketo Campo per ruolo contatto Salesforce Descrizione
    externalOpportunityId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’opportunità Salesforce Identifica il ruolo opportunità Marketo in un oggetto opportunità Salesforce esterno.

    È necessario prima sincronizzare correttamente l'opportunità Salesforce.
    leadId N/D, sarebbe un ID lead Marketo Questo sarebbe l’ID lead Marketo del contatto Salesforce sincronizzato.

    Una volta sincronizzato il contatto in Marketo, puoi utilizzare l'identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole del contatto Salesforce come externalPersonId e eseguire una query per il lead di Marketo utilizzando l'API REST di Marketo.
    ruolo Campo Ruolo per il contatto Salesforce Descrive il ruolo del contatto per questa opportunità.

  6. Sincronizza i campi Ultimo momento di interesse/Punteggio MSI con SFDC.

    Una volta sincronizzati correttamente gli oggetti Salesforce in Marketo, puoi sfruttare le funzioni MSI. I campi MSI Last Interesting Moment/Scoring (Ultimo momento di interesse/Punteggio MSI) verranno esposti nell’API REST per i lead. Questi campi sono calcolati da MSI e sono di sola lettura.

    I campi Last Interesting Moment/Scoring (Ultimo momento di interesse/Punteggio) di un lead Marketo dovranno essere sincronizzati regolarmente con Salesforce utilizzando l’endpoint Lead API REST. Eseguire una query su questo endpoint per un lead di Marketo utilizzando externalPersonId come filterType e passando il GUID lead di Salesforce come filterValue.

    table 0-row-1
    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=salesforceLeadId1,salesforceLeadId2

    Puoi quindi utilizzare i valori di questi campi per sincronizzarli con l’oggetto contatto/lead Salesforce.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Campo lead Marketo Campo contatto/lead Salesforce Descrizione
    msiLastInterestingMomentType Etichetta: Ultimo tipo di momento di interesse
    Nome: Last_Interesting_Moment_Type__c    		 Tipo dell’ultimo momento di interesse per il lead
    msiLastInterestingMomentDate

    Etichetta: data ultimo momento di interesse

    Nome: Last_Interesting_Moment_Date__c

    		 Data dell’ultimo momento di interesse del lead
    msiLastInterestingMomentDesc

    Etichetta: Descrizione ultimo momento di interesse

    Nome: Last_Interesting_Moment_Desc__c

    		 Descrizione dell’ultimo momento di interesse per il lead
    msiLastInterestingMomentSource

    Etichetta: Last Interesting Moment Source

    Nome: Last_Interesting_Moment_Source__c

    		 Source dell'ultimo momento di interesse per il lead
    priorità

    Etichetta: Coinvolgimento

    Nome: Priority__c

    		 Priorità del lead
    relativeUrgency

    Etichetta: valore di urgenza relativa

    Nome: Urgency_Value__c

    		 Urgenza relativa del lead
    relativeScoring

    Etichetta: valore punteggio relativo

    Nome: Relative_Score_Value__c

    		 Punteggio relativo del lead

    Documentazione per API REST lead: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/getLeadByIdUsingGET.

    L'utilizzo corretto dei campi esterni è fondamentale per una sincronizzazione non nativa riuscita. Se non riesci a visualizzare i dati in alcune visualizzazioni, è probabile che un determinato campo non sia stato sincronizzato correttamente. Ad esempio, se le attività e i momenti interessanti di un lead non vengono visualizzati quando si cerca nel widget MSI sotto il suo account, è probabile che l’azienda del lead o l’account non sia stato sincronizzato correttamente. L'esecuzione di una richiesta di GET per questo lead durante la specifica dei campi esterni consente di verificare se il lead è stato sincronizzato correttamente. Inoltre, l’e-mail del venditore esterno in Marketo deve corrispondere a quella dell’utente in Salesforce. Se le e-mail non corrispondono, i dati potrebbero non essere visualizzati nella scheda Marketo di Salesforce.

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