Panoramica delle funzioni MSI msi-feature-overview

MSI dispone delle seguenti funzionalità disponibili in Salesforce Lightning e Classic.

NOTE
Per visualizzare tutti i dati disponibili, assicurati che lo zoom del browser sia impostato su un valore non superiore al 125% quando utilizzi Windows e al 150% sul sistema operativo Mac.

Pannello Visualforce visualforce-panel

Il pannello MSI Visualforce include le seguenti funzionalità:

  • Schede

  • Azioni

    • Aggiungi a Marketo Campaign
    • Invia e-mail Marketo
    • Aggiungi/Rimuovi da elenco di controllo
  • Stelle e fiamme

Layout lead lead-layout

Pagine Visualforce:

  • Lead: include l’opzione per fare clic su hyper "Vai alla lista completa", verrai inviato a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina intera
  • Elenco completo lead: non include l’opzione "Vai all’elenco completo"
  • Mobile lead - Visibile nell’app mobile Salesforce
  • Ponte contatti lead: visualizza il pannello MSI del contatto aggiunto nel campo ID contatto MSI

Campi:

  • Ultimo momento di interesse
  • Data ultimo momento di interesse
  • Descrizione ultimo momento di interesse
  • Sorgente ultimo momento di interesse
  • Tipo ultimo momento di interesse
  • Ultima attività Marketo per vendite
  • Ultimo coinvolgimento Marketo per vendite
  • Punteggio relativo
  • Valore punteggio relativo
  • Urgenza
  • Valore Urgenza
  • Visualizza in Marketo: fare clic su questo campo per aprire una visualizzazione non modificabile del lead in Marketo. Include: Informazioni lead, Informazioni società, Informazioni lead SFDC, Campi personalizzati SFDC, Registro attività
  • ID contatto MSI: aggiungi un contatto Salesforce a questo campo e includi il pannello "Ponte di contatto lead" nel layout del lead per visualizzare il pannello MSI del contatto

Layout contatto contact-layout

Pagine Visualforce:

  • Contatto: include l’opzione per fare clic su hyper "Vai alla lista completa", verrai indirizzato a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina intera
  • Elenco completo contatti - Non include l’opzione "Vai all’elenco completo"
  • Contatto Mobile - Visibile nell’app mobile Salesforce
  • Pagina di contatto Aggiungi a Marketo Campaign: la funzione Aggiungi a Marketo Campaign è disponibile in questo pannello

Campi:

  • Ultimo momento di interesse
  • Data ultimo momento di interesse
  • Descrizione ultimo momento di interesse
  • Sorgente ultimo momento di interesse
  • Tipo ultimo momento di interesse
  • Ultima attività Marketo per vendite
  • Punteggio relativo
  • Valore punteggio relativo
  • Urgenza
  • Valore Urgenza
  • Visualizza in Marketo: fare clic su questo campo per aprire una visualizzazione non modificabile del lead in Marketo. Include: Informazioni lead, Informazioni società, Informazioni lead SFDC, Campi personalizzati SFDC, Registro attività
  • Punteggio lead Mkto
  • Informazioni sulla vendita: apre la pagina dell’elenco completo dei contatti

Layout account account-layout

Pagine Visualforce:

  • Account: include l’opzione per fare clic su hyper "Vai alla lista completa", verrai inviato a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina intera
  • Elenco completo account - Non include l’opzione "Vai all’elenco completo"
  • Account Mobile - Visibile nell’app mobile Salesforce

Campi:

  • Informazioni sulla vendita: apre la pagina dell’elenco completo dei contatti

Azioni:

  • Aggiungi a Marketo Campaign
  • Invia e-mail Marketo
  • Aggiungi/Rimuovi da elenco di controllo

Le seguenti funzioni sono non disponibile nella pagina Layout account:

  • Stelle e fiamme

Layout opportunità opportunity-layout

Pagine Visualforce:

  • Opportunità: include l’opzione per fare clic sull’icona "Vai alla lista completa", verrai indirizzato a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina intera
  • Elenco completo opportunità: non include l’opzione "Vai all’elenco completo"
  • Opportunity Mobile - Visibile nell’app mobile Salesforce

Campi:

  • Informazioni sulla vendita: apre la pagina dell’elenco completo dei contatti
  • Analisi dell’opportunità Marketo - Apre Opportunity Influence Analyzer in Marketo

Azioni:

  • Aggiungi a Marketo Campaign
  • Invia e-mail Marketo
  • Aggiungi/Rimuovi da elenco di controllo

Le seguenti funzioni sono non disponibile nella pagina Layout opportunità:

  • Stelle e fiamme

Visualizzazione elenco contatti e lead (azioni in blocco) lead-and-contact-list-view-bulk-actions

Salesforce Lightning: Pulsanti di azione collettiva Aggiungi alla watchlist, Aggiungi a Marketo Campaign e Invia e-mail a Marketo nella vista Elenco contatti e lead.

Salesforce Classic: pulsanti Aggiungi alla watchlist, Aggiungi a Marketo Campaign e Invia in blocco e-mail Marketo nella vista Elenco contatti e lead.

Scheda Marketo marketo-tab

  • Elementi di maggiore rilevanza

    • Include la possibilità di creare e modificare le viste. Possibilità di nascondere gli elementi di maggiore rilevanza a seconda della configurazione dell’opzione "Nascondi predefinito" nella pagina Configurazione di Marketo
    • Colonne - Nome, Account, Ultimo momento di interesse, Intestazione di stato, Coinvolgimento (stelle e fiamme), Nascondi
  • Il mio elenco di controllo

    • Include la possibilità di creare e modificare le viste
    • Colonne - Nome, Account, Ultimo momento di interesse, Intestazione di stato, Coinvolgimento (stelle e fiamme), Rimuovi
  • Attività web

    • Include la possibilità di creare e modificare le viste, la funzionalità filtro per intervalli di tempo
    • Colonna: visualizzazione pagina, nome, account, ultima visita
  • Attività Web anonima

    • Include la possibilità di creare e modificare le viste, la funzionalità filtro per intervalli di tempo
    • Colonne - Visualizzazione pagina, Società, Ultima visita, Ricerca (apre la pagina LinkedIn dell’azienda)
  • E-mail

    • Include la possibilità di creare e modificare le viste
    • Colonne: Nome, Account, Oggetto, Data, Apri, Fai clic su
  • Feed lead: include la possibilità di iscriversi a momenti interessanti, il feed RSS nella pagina Configurazione deve essere abilitato per utilizzare questa funzione

    • Lead/Contatto che ha avuto questo momento interessante
    • Tipo di momento di interesse (web, e-mail o milestone) e descrizione
    • Nome account
    • Ora in cui si è verificato questo momento interessante
    • Opzione di abbonamento per ricevere notifiche e-mail per questo tipo di evento
    • Icona ad alta priorità per mostrare che questa persona è l'elemento di maggiore rilevanza

Scheda Configurazione di Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  • Impostazioni operative: include le credenziali API Soap & Rest necessarie per configurare MSI in SFDC
  • Configurazione MSI: include la configurazione della scheda Marketo e del pannello MSI visualforce
  • Reset Marketo Sales Insight: include la possibilità di eliminare tutte le configurazioni

Rapporti sulle prestazioni di Sales Insight sales-insight-performance-reports

Visualizzare le prestazioni delle e-mail inviate tramite Salesforce, Microsoft Dynamics o un plug-in Gmail o Outlook

MSI per dispositivi mobili msi-for-mobile

Le funzioni MSI sono supportate nell’app mobile Salesforce

Supporto lingua language-support

Marketo Sales Insight è memorizzato per lingua. Pertanto, se si desidera che funzioni per più lingue, è necessario immettere le credenziali separatamente per ciascuna lingua.

NOTE
  • Per poter essere aggiunto alla watchlist, un contatto/lead deve trovarsi nella partizione predefinita.

  • Il pacchetto MSI Salesforce non supporta la visualizzazione personalizzata con campi dipendenti.

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