Blocca modello vendite lock-sales-template

Per impedire agli utenti di CRM di modificare i modelli di vendita, gli amministratori possono abilitare la possibilità di bloccare i modelli, che quindi consente agli utenti di bloccare i modelli singolarmente dall’editor e-mail.

CAUTION
Questa funzione funziona solo per Salesforce e non è compatibile con Microsoft Dynamics o altri CRM. I modelli a cui si accede dai plug-in di Outlook o Gmail non verranno bloccati, in quanto l’editor non è controllato da Marketo.

Abilita modello di blocco enable-lock-template

NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste
  1. Vai a Amministratore, quindi fai clic su Insight sulle vendite.

  2. Sotto Impostazioni, fai clic su Modifica.

  3. Verifica Abilita la possibilità di bloccare i modelli. Clic Salva.

NOTE
Per impostazione predefinita, questa casella è selezionata e la possibilità di bloccare i modelli è abilitata. Deselezionandola, verrà disabilitata la funzione di blocco del modello nell’editor e-mail.
NOTE
La modifica di questa impostazione come amministratore non influisce retroattivamente sui modelli esistenti, ovvero non li blocca automaticamente.

Blocca modello nell’editor e-mail lock-template-in-the-email-editor

  1. Seleziona l’e-mail da bloccare, quindi fai clic su Modifica bozza.

  2. Nell’editor e-mail, fai clic su Impostazioni e-mail.

  3. Verifica Pubblica su Marketo Sales Insight se non è già selezionato. Ora puoi deselezionare Consenti all'utente CRM di modificare l'e-mail per bloccare il modello. Clic Salva.

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    NOTE
    Per impostazione predefinita, questa casella è selezionata e gli utenti CRM possono modificare le e-mail.
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