Registrazione delle risposte (SFDC) reply-logging-sfdc
Sales Connect ti offre la possibilità di registrare automaticamente le risposte dei tuoi potenziali clienti in Salesforce. La struttura che ti consente di farlo si basa sul tracciamento delle risposte e-mail. Se possiamo tenere traccia della risposta di un potenziale cliente, possiamo registrare tale risposta a Salesforce.
Requisiti requirements
- Deve registrare le e-mail tramite registrazione API
- Deve essere in grado di tenere traccia di una risposta
- Deve essere collegato a Salesforce
- Deve avere chiamate API Salesforce disponibili
Abilita registrazione risposte enable-reply-logging
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Per abilitare la registrazione delle risposte puoi passare alla pagina delle impostazioni Salesforce. Una volta disattivata la registrazione API, verrà visualizzata l'opzione per controllare Registra risposte.
note note NOTE La registrazione delle risposte segue le stesse regole in vigore per le e-mail di registrazione inviate. Ciò include il modo in cui vengono registrate le e-mail; a lead e contatti; quando esiste un record duplicato; se non vengono trovati record corrispondenti.
Impostazione del tipo di risposta in Salesforce setting-type-to-reply-in-salesforce
È importante ottenere dati significativi dai rapporti Salesforce. La possibilità di compilare il campo Tipo come "Risposta" consente di ottenere tali dati tramite i rapporti. Collabora con Salesforce admin per completare la configurazione.
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Vai a Configurazione > Personalizza > Attività > Campi attività.
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Fare clic su Tipo.
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In Valori elenco a discesa Tipo di attività fare clic su Nuovo.
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Digita "Reply" ("Risposta") nella casella vuota. Assicurati di scrivere la lettera "R" maiuscola e fai clic su Salva.
note note NOTE Non è necessario selezionare un valore predefinito nell'elenco a discesa Tipo. Sales Connect noterà che questo Tipo di attività è disponibile nell'istanza Salesforce e compilerà di conseguenza il campo delle attività sulle attività in arrivo.