Registrazione delle risposte (SFDC) reply-logging-sfdc
Sales Connect offre la possibilità di registrare automaticamente le risposte dei potenziali clienti in Salesforce. La struttura che ti consente di farlo si basa sul tracciamento delle risposte e-mail. Se possiamo tenere traccia della risposta di un potenziale cliente, possiamo registrare tale risposta in Salesforce.
Requisiti requirements
- Deve registrare le e-mail tramite registrazione API
- Deve essere in grado di tenere traccia di una risposta
- Deve essere connesso con Salesforce
- Deve avere Salesforce chiamate API disponibili
Abilita registrazione risposte enable-reply-logging
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Per abilitare la registrazione delle risposte, passare alla pagina delle impostazioni di Salesforce. Una volta disattivata la registrazione API, verrà visualizzata l'opzione per controllare Registra risposte.
note note NOTE La registrazione delle risposte segue le stesse regole in vigore per le e-mail di registrazione inviate. Ciò include il modo in cui vengono registrate le e-mail; a lead e contatti; quando esiste un record duplicato; se non vengono trovati record corrispondenti.
Impostazione del tipo di risposta in Salesforce setting-type-to-reply-in-salesforce
Ottenere dati significativi dai report Salesforce è importante. La possibilità di compilare il campo Tipo come "Risposta" consente di ottenere tali dati tramite i rapporti. Collabora con Salesforce admin per completare la configurazione.
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Vai a Setup > Customize > Activities > Task Fields.
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Fai clic su Type.
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In Valori elenco a discesa Tipo di attività fare clic su New.
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Digita "Reply" ("Risposta") nella casella vuota. Assicurarsi di immettere la lettera 'R' maiuscola e fare clic su Save.
note note NOTE Non è necessario selezionare un valore predefinito nell'elenco a discesa Tipo. Sales Connect vedrà che questo tipo di attività è disponibile nella tua istanza di Salesforce e compilerà di conseguenza il campo dell'attività sulle attività in arrivo.