Utilizzo di azioni in blocco in Salesforce Lightning using-bulk-actions-in-salesforce-lightning
Scopri come eseguire azioni in blocco, come l’aggiunta di lead a una campagna, l’invio di un’e-mail in blocco o il push di lead da Salesforce a Sales Connect.
E-mail in blocco bulk-email
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In Salesforce, fai clic sulla scheda Lead, quindi scegli l'elenco dei lead desiderati.
note note NOTE Se sei già presente nell’elenco che utilizzerai, dovrai eseguirlo nuovamente scegliendolo dall’elenco a discesa per assicurarti che vengano visualizzati i pulsanti delle azioni in blocco MSC. Questo è un comportamento di Salesforce che non può essere modificato. -
Fare clic sull'elenco a discesa della freccia (all'estrema destra dello schermo) e selezionare E-mail con MSC.
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Verrà visualizzata un'e-mail MSC. Include le seguenti funzionalità:
a. Il campo "A" mostra "Tutte le ricezioni": corrisponde all'elenco dei lead scelti nella vista Elenco lead
b. Questo elenco è visibile nel pannello a sinistra denominato "Composizione in blocco". Qui puoi aggiungere/rimuovere i destinatari
c. Puoi scegliere un modello o creare un messaggio e-mail personalizzato
d. Puoi inviare l’e-mail immediatamente o pianificare l’invio in un secondo momento
Aggiungi a campagna add-to-campaign
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In Salesforce, fai clic sulla scheda Lead, quindi scegli l'elenco dei lead desiderati.
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Fai clic sull'elenco a discesa della freccia (all'estrema destra dello schermo) e seleziona Aggiungi a campagna MSC.
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Viene visualizzata la finestra a comparsa Aggiungi persone alla campagna. Fai clic su Avanti e segui il flusso tipico della campagna per attivare una campagna MSC.
Invia a Marketo Sales Connect push-to-marketo-sales-connect
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In Salesforce, fai clic sulla scheda Lead, quindi scegli l'elenco dei lead desiderati.
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Fare clic sull'elenco a discesa della freccia (all'estrema destra dello schermo) e selezionare Push to MSC (Invia a MSC).
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Si aprirà una nuova scheda denominata "Salesforce Bridge". Fare clic sul pulsante Procedi al gruppo →.
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Verrai indirizzato al tuo account MSC, dove vedrai un gruppo creato con data/ora. Riceverai una notifica una volta completata la sincronizzazione e il gruppo includerà i lead sincronizzati da Salesforce.