Utilizzo di azioni in blocco in Salesforce Classic using-bulk-actions-in-salesforce-classic

Scopri come eseguire azioni in blocco, come l’aggiunta di lead a una campagna, l’invio di un’e-mail in blocco o il push di lead da Salesforce a Sales Connect.

PREREQUISITES
Aggiornare alla versione più recente del pacchetto Sales Connect e installare i pulsanti di azione collettiva nella vista lead/contatto. Fare clic qui per istruzioni.
NOTE
Prima di seguire i passaggi descritti, verificare di aver effettuato l'accesso all'account Marketo Sales Connect.

E-mail in blocco bulk-email

  1. In Salesforce, fai clic su Lead , quindi la scheda Vai pulsante.

  2. Scegli i lead desiderati e fai clic su E-mail con MSC (Classic) pulsante.

  3. Verrà visualizzata un'e-mail MSC. Include le seguenti funzionalità:

    a. Il campo "A" mostra "Tutte le ricezioni": corrisponde all'elenco dei lead scelti nella vista Elenco lead
    b. Questo elenco è visibile nel pannello a sinistra denominato "Composizione in blocco". Qui puoi aggiungere/rimuovere i destinatari
    c. Puoi scegliere un modello o creare un messaggio e-mail personalizzato
    d. Puoi visualizzare in anteprima i campi dinamici che verranno compilati nel messaggio e-mail
    e. Puoi inviare l’e-mail immediatamente o pianificare l’invio in un secondo momento

Aggiungi a campagna add-to-campaign

  1. In Salesforce, fai clic su Lead , quindi la scheda Vai pulsante.

  2. Scegli i lead desiderati e fai clic su Aggiungi a campagna MSC (classica) pulsante.

  3. Viene visualizzata la finestra a comparsa Aggiungi persone alla campagna. Clic Successivo e segui il flusso tipico delle campagne per attivare una campagna MSC.

Invia a Marketo Sales Connect push-to-marketo-sales-connect

  1. In Salesforce, fai clic su Lead , quindi la scheda Vai pulsante.

  2. Scegli i lead desiderati e fai clic su Push a MSC (Classic) pulsante.

  3. Si aprirà una nuova scheda denominata "Ponte Salesforce". Fai clic su Procedi al → di gruppo pulsante.

  4. Verrai indirizzato al tuo account MSC, dove vedrai un gruppo creato con data/ora. Riceverai una notifica una volta completata la sincronizzazione e il gruppo includerà i lead sincronizzati da Salesforce.

NOTE
È possibile seguire gli stessi passaggi per utilizzare azioni in blocco anche nella visualizzazione elenco contatti.
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