Installazione della personalizzazione Salesforce per i clienti Professional Edition install-salesforce-customization-for-professional-edition-customers

I clienti con Salesforce Professional Edition dovranno seguire questi passaggi per installare la personalizzazione.

PREREQUISITES
  • L'amministratore di Sales Connect deve collegare i propri account Salesforce e Sales Connect.
  • L’istanza Salesforce utilizzata deve disporre di spazio per installare tredici campi attività personalizzati.

Installazione installation

  1. In Sales Connect, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministrazione, fai clic su Salesforce.

  3. Verifica di essere connesso al tuo account Salesforce.

    note caution
    CAUTION
    Se si è connessi, verrà visualizzato un pulsante verde "Installa". DO NOT fare clic su questo pulsante, passare al passaggio 4.
  4. Accedi all’account Salesforce a cui sei connesso e fai clic su questo collegamento.

  5. Verrà visualizzata la pagina Installazione di Sales Connect.

  6. Scegli gli utenti per i quali desideri installare le personalizzazioni: solo amministratore, tutti gli utenti o profili specifici.

  7. Fai clic sul pulsante Installa per installare la personalizzazione.

  8. Per confermare la corretta installazione, accedi al tuo account Salesforce.

  9. Clic Configurazione, cerca "Pacchetti installati" nella barra di ricerca e fai clic su Pacchetti installati.

    Qui verranno visualizzate le personalizzazioni di Marketo Sales Connect.

    Per configurare Sales Connect nell'istanza Salesforce, seguire i passaggi che iniziano dalla sezione "CONFIGURAZIONE DEL PACCHETTO SALESFORCE SALES ENGAGE" a pagina 7 della Guida all'installazione.

    note note
    NOTE
    Sales Engage è il nome precedente per Sales Connect.

Guide guides

Guida all’installazione per Salesforce Classic

Guida all'installazione per Salesforce Lightning

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