Campo Tipo di attività sulle attività (SFDC) activity-type-field-on-tasks-sfdc
Con l’aiuto di Sales Connect puoi registrare le tue e-mail e chiamate come attività in Salesforce. Una parte fondamentale per avere dati importanti in Salesforce è far sì che il campo Tipo compili il valore corretto.
NOTE
La registrazione delle e-mail tramite Ccn non viene eseguita nell’elenco a discesa Tipo di attività, ma viene automaticamente compilata come "e-mail" nel campo Tipo, poiché le e-mail vengono inviate a Salesforce tramite il tuo indirizzo Ccn.
Requisiti requirements
- Connessione con Salesforce
- Nessun valore Tipo predefinito selezionato nell'elenco a discesa Tipo di task
- Chiamata, Risposta ed E-mail devono essere presenti nell'elenco a discesa Tipo di task (le maiuscole sono importanti)
- Nessun flusso di lavoro o trigger che interviene sul valore del campo Tipo
Configurazione setup
Verifica innanzitutto di disporre dei valori corretti per l’elenco a discesa. Per apportare qualsiasi modifica alla tua lista di selezione dovrai chiedere aiuto all’amministratore Salesforce.
- Passa a Salesforce.com e fai clic su Configurazione nell'angolo in alto a destra.
- Fai clic su Personalizza.
- Fai clic su Attività.
- Fare clic su Campi attività.
- Fare clic su Tipo.
- Ora ti trovi nell’elenco a discesa Tipo di attività. Assicurati che non sia selezionato "Predefinito".
- Assicurati che sia elencato un valore Tipo per E-mail, Chiamata e Risposta.
Ora che questa è attiva, inizierai a vedere che il campo Tipo popola il valore corrispondente per e-mail, chiamate e risposte registrate. Questi valori non verranno inseriti nelle attività promemoria di Sales Connect.
NOTE
Se il valore "Reply" (Risposta) non è visualizzato, aggiungerlo facendo clic su New. "Reply" ("Risposta") non è un valore standard in Salesforce.
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