Campo Tipo di attività sulle attività (SFDC) activity-type-field-on-tasks-sfdc

Con l’aiuto di Sales Connect puoi registrare le tue e-mail e chiamate come attività in Salesforce. Una parte fondamentale per avere dati importanti in Salesforce è far sì che il campo Tipo compili il valore corretto.

NOTE
La registrazione delle e-mail tramite Ccn non viene eseguita nell’elenco a discesa Tipo di attività, ma viene automaticamente compilata come "e-mail" nel campo Tipo, poiché le e-mail vengono inviate a Salesforce tramite il tuo indirizzo Ccn.

Requisiti requirements

  • Connessione con Salesforce
  • Nessun valore Tipo predefinito selezionato nell'elenco a discesa Tipo di task
  • Chiamata, Risposta ed E-mail devono essere presenti nell'elenco a discesa Tipo di task (le maiuscole sono importanti)
  • Nessun flusso di lavoro o trigger che interviene sul valore del campo Tipo

Configurazione setup

Verifica innanzitutto di disporre dei valori corretti per l’elenco a discesa. Per apportare qualsiasi modifica alla tua lista di selezione dovrai chiedere aiuto all’amministratore Salesforce.

  1. Accedi a Salesforce.com e fai clic su Configurazione nell’angolo in alto a destra.
  2. Fai clic su Personalizza.
  3. Fai clic su Attività.
  4. Fare clic su Campi attività.
  5. Fare clic su Tipo.
  6. Ora ti trovi nell’elenco a discesa Tipo di attività. Assicurati che non sia selezionato "Predefinito".
  7. Assicurati che sia elencato un valore Tipo per E-mail, Chiamata e Risposta.

Ora che questa è attiva, inizierai a vedere che il campo Tipo popola il valore corrispondente per e-mail, chiamate e risposte registrate. Questi valori non essere compilati nelle attività promemoria di Sales Connect.

NOTE
Se il valore "Reply" (Risposta) non è visibile, aggiungerlo facendo clic su Nuovo. "Reply" ("Risposta") non è un valore standard in Salesforce.
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