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Abilita/Disabilita sincronizzazione oggetti personalizzati enable-disable-custom-object-sync

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Anche gli oggetti personalizzati creati nell’istanza di CRM Veeva possono far parte del Marketo Engage. Ecco come configurarlo.

Attivare o disattivare la sincronizzazione oggetti personalizzati enable-or-disable-the-custom-object-sync

NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste

  1. In Marketo, fai clic su Amministratore, quindi su Sincronizzazione oggetti Veeva.

  2. Se si tratta del primo oggetto personalizzato, fare clic su Sincronizza schema. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema per verificare di disporre dell'ultima versione.

  3. Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, disabilitarla facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.

    note note
    NOTE
    La sincronizzazione dello schema di oggetti personalizzato Veeva potrebbe richiedere alcuni minuti.

  4. Fare clic su Aggiorna schema.

Selezionare l'oggetto da sincronizzare e fare clic su Abilita sincronizzazione.

TIP
Marketo può sincronizzare un oggetto personalizzato solo se ha una relazione diretta con l'oggetto Contatto o Account in Veeva CRM.

  1. Fai di nuovo clic su Abilita sincronizzazione.

  2. Torna alla scheda Veeva e fai clic su Abilita sincronizzazione.

Utilizzo degli oggetti personalizzati using-your-custom-objects

NOTE
Non è possibile utilizzare oggetti personalizzati nelle campagne intelligenti con trigger.

  1. Nell'elenco avanzato, trascina il filtro "Ha opportunità" e imposta su True.

  2. Facoltativamente, utilizza i vincoli di filtro per restringere lo stato attivo.

Eccellente! È ora possibile utilizzare i dati di questo oggetto personalizzato nelle campagne avanzate e negli elenchi avanzati.

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