Utilizzo degli account persona using-person-accounts

Gli account della persona possono essere impostati in Salesforce in base alle esigenze della tua organizzazione. Ecco come il Marketo Engage tratta gli account personali.

NOTE
Gli account Salesforce predefiniti sono account aziendali. L’amministratore Salesforce deve impostare separatamente gli account personali.

Che cos'è un account persona? what-is-a-person-account

Un account persona è molto simile all’oggetto account in Salesforce. Tuttavia, un account persona ha accesso sia ai campi account che ai campi contatto.

Cosa succede quando un account persona viene sincronizzato con Marketo? what-happens-when-a-person-account-is-synced-to-marketo

Un account persona viene sincronizzato in Marketo come azienda e come persona.

NOTE
I campi personalizzati per un account persona vengono copiati sia nella società che nella persona in Marketo.

Come posso distinguere gli account aziendali da quelli personali? how-do-i-differentiate-business-accounts-and-person-accounts

Utilizza il filtro "Account persona" nell’elenco avanzato per separare gli account persona dagli account aziendali standard.

Dove vengono visualizzate le informazioni sugli account personali in Marketo Sales Insight? where-is-my-person-accounts-information-displayed-in-marketo-sales-insight

Le attività relative agli account persona vengono visualizzate nel Account pannello.

NOTE
Marketo Sales Insight Aggiungi a Marketo Campaign e Invia e-mail Le opzioni non sono attualmente disponibili per gli account persona.

Come si associano le opportunità a un account personale? how-do-i-associate-opportunities-to-a-person-account

Marketo dipende dal ruolo di contatto dell’opportunità per determinare a quale persona associare l’opportunità. È necessario aggiungere il ruolo di contatto dell’opportunità per ogni account persona per collegare l’opportunità alla persona appropriata in Marketo. È consigliabile impostare un flusso di lavoro per aggiungere automaticamente il ruolo di contatto dell’opportunità.

Quale campo e-mail utilizzare per gli account persona? which-email-field-should-i-use-for-person-accounts

Per un account persona sono disponibili due campi e-mail. Utilizza il Indirizzo e-mail nei moduli (non il campo Indirizzo e-mail della persona) per garantire il corretto funzionamento della deduplicazione di Marketo e di altre procedure di elaborazione e-mail.

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