Sincronizzazione Microsoft Dynamics: Sincronizzazione opportunità microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync
La sincronizzazione da Marketo Engage a Dynamics è estremamente potente. Di seguito sono riportati tutti i dettagli relativi alla sincronizzazione delle opportunità.
In che modo i dettagli delle opportunità vengono mantenuti sincronizzati tra i due sistemi? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems
La sincronizzazione delle opportunità è unidirezionale: da Dynamics a Marketo. Se apporti modifiche a un’opportunità in Dynamics, l’aggiornamento si rifletterà in Marketo.
È possibile creare un’opportunità in Dynamics utilizzando Marketo? can-i-create-an-opportunity-in-dynamics-using-marketo
No, devi creare l’opportunità in Dynamics che verrà sincronizzata automaticamente con Marketo.
Quali campi verranno sincronizzati con Marketo? what-fields-will-sync-to-marketo
È possibile selezionare i campi da sincronizzare durante l'installazione.
In che modo un account/contatto è associato a un’opportunità? how-is-an-account-contact-associated-with-an-opportunity
Il contatto/account può essere associato all’opportunità in due modi:
-
Durante la creazione di un’opportunità, è possibile impostare Contatto (campo di ricerca nel modulo da contattare) e/o Account (campo di ricerca nel modulo da account). In entrambi i casi, questi valori vengono memorizzati nel campo Cliente potenziale (customerid) in Dynamics. Questo campo non viene visualizzato nel modulo dell’opportunità, ma può essere aggiunto dalle impostazioni. Questo campo può contenere solo 1 valore, contatto o account. Marketo esegue le operazioni seguenti:
- Se il valore del contatto è impostato e l'account viene lasciato vuoto, Marketo crea un account
opportunitycontactrolee imposta l'account dell'opportunità sull'account del contatto. Se il contatto non dispone di un account, questo campo viene lasciato vuoto. - Se il valore dell'account è impostato e il contatto viene lasciato vuoto, Marketo imposterà l'account solo sull'opportunità.
- Se sono impostati entrambi i valori, Dynamics sceglie account come valore per customerid, in modo che il comportamento sia lo stesso di cui sopra.
- Se il valore del contatto è impostato e l'account viene lasciato vuoto, Marketo crea un account
-
Tramite parti interessate: Dynamics utilizza le connessioni per connettere l’opportunità di contattare le parti interessate dalla pagina di creazione dell’opportunità. Per questo, creeremo un record
opportunitycontactroleper ogni nuovo stakeholder.