Istanza ereditata: documenta la configurazione inherited-instance-document-your-setup

• Quali sistemi inseriscono i dati nel Marketo Engage?

• Caricano i dati nei programmi o nel database? Se i programmi, quali?

Elemento azione: consente di creare un dizionario dati o una tabella di mappatura campi tra i sistemi.

• Quali sistemi ricevono i dati dal Marketo Engage?

• Esiste un dizionario dati separato che spieghi i campi disponibili?
       In caso contrario, puoi crearne una in una cartella accessibile al team Marketing Operations.

• Hai una solida documentazione su come è organizzata la tua istanza di Marketo Engage e perché?

Azione: crea la documentazione che contiene la struttura delle cartelle, la convenzione di denominazione e i canali utilizzati nell’istanza.

• Si dispone di un registro delle modifiche in cui è possibile documentare le modifiche apportate all'istanza e il motivo?

Azione: crea un registro modifiche e documenta le modifiche apportate alla configurazione dell’istanza.

• La tua organizzazione dispone di un playbook utente o amministratore?
       In caso affermativo, aggiornale di conseguenza.

• Quali sono le aspettative interne del team Marketing della tua azienda? Corrispondono a quale Marketo Engage viene consegnato?

• Quali team sono interessati nella tua istanza di Marketo Engage?

Oggetto azione: documenta gli obiettivi e le aspettative delle principali parti interessate e li aggiorna durante l’archiviazione con le controparti nel corso dell’anno.