Istanza ereditata: documenta la configurazione inherited-instance-document-your-setup

Dopo aver appreso le aree chiave del prodotto da controllare quando si eredita un’istanza stabilita, il passaggio successivo consiste nel creare o aggiornare la documentazione sulla configurazione dell’istanza e sullo stack tecnologico. Sia che la crei tramite foglio di calcolo o un’applicazione di gestione dei progetti, la documentazione sarà un’ottima risorsa per monitorare lo stato di avanzamento e registrare i dettagli, nonché per mantenere strutturata e sostenibile l’istanza.

Dati data

Area
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Input
  • Quali sistemi inseriscono i dati nel Marketo Engage?

  • Caricano i dati nei programmi o nel database? Se i programmi, quali?

icona azione Elemento azione: consente di creare un dizionario dati o una tabella di mappatura campi tra i sistemi.

Output
  • Quali sistemi ricevono i dati dal Marketo Engage?

Documentazione documentation

Area
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Dizionario dati
  • Esiste un dizionario dati separato che spieghi i campi disponibili?
         In caso contrario, puoi crearne una in una cartella accessibile al team Marketing Operations.
Organizzazione
  • Hai una solida documentazione su come è organizzata la tua istanza di Marketo Engage e perché?

icona azione Azione: crea la documentazione che contiene la struttura delle cartelle, la convenzione di denominazione e i canali utilizzati nell’istanza.

Changelog
  • Si dispone di un registro delle modifiche in cui è possibile documentare le modifiche apportate all'istanza e il motivo?

icona azione Azione: crea un registro modifiche e documenta le modifiche apportate alla configurazione dell’istanza.

Playbook
  • La tua organizzazione dispone di un playbook utente o amministratore?
         In caso affermativo, aggiornale di conseguenza.
Conversazioni con le parti interessate interne
  • Quali sono le aspettative interne del team Marketing della tua azienda? Corrispondono a quale Marketo Engage viene consegnato?

  • Quali team sono interessati nella tua istanza di Marketo Engage?

icona azione Oggetto azione: documenta gli obiettivi e le aspettative delle principali parti interessate e li aggiorna durante l’archiviazione con le controparti nel corso dell’anno.

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