Marketo Measure flussi di lavoro ricavi per Dynamics marketo-measure-revenue-workflows-for-dynamics
Parte 1: Ricavi stimati rispetto ai ricavi effettivi part-estimated-revenue-vs-actual-revenue
Marketo Measure punta a un campo di ricavo standard preconfigurato (Ricavo effettivo), ma Dynamics dispone di due campi di ricavo standard: Ricavo effettivo e Ricavo stimato. Affinché i ricavi della pipeline siano disponibili nel pannello di controllo Individua, sono necessari un campo personalizzato e un flusso di lavoro per acquisire l’importo corretto dal campo Ricavo stimato o Ricavo effettivo, a seconda che l’opportunità sia aperta o chiusa (acquisita).
Passaggio 1: creare un campo importo opportunità personalizzato in Dynamics
Passaggio 2: creare un flusso di lavoro che aggiorni sia il campo importo opportunità personalizzato creato nel passaggio 1 che il campo importo opportunità Marketo Measure.
Istruzioni flusso di lavoro importo:
FLUSSO DI LAVORO #1: Opportunità - Aggiorna campo importo opportunità Marketo Measure e campo personalizzato = Ricavo stimato
Questo flusso di lavoro viene eseguito sulle opportunità aperte ogni volta che il Ricavo stimato cambia e aggiorna il campo Importo opportunità Marketo Measure e il campo personalizzato in modo che corrispondano al campo Ricavo stimato. Il flusso di lavoro deve essere impostato per essere eseguito in tempo reale, ma può anche essere eseguito "on demand" per aggiornare le opportunità aperte.
Fornisci il contatto Marketo Measure con il nome del campo personalizzato dell'importo dell'opportunità. Aggiorna le impostazioni dell'opportunità di app Marketo Measure per includere il nome del campo dell'importo dell'opportunità personalizzato. Questo comunica a Scopri quale campo utilizzare nel reporting.
FLUSSO DI LAVORO #2: Opportunità - Aggiorna campo importo opportunità Marketo Measure e campo personalizzato = Reddito effettivo
Questo flusso di lavoro viene avviato quando un utente chiude un'opportunità e aggiorna il campo Importo opportunità Marketo Measure e il campo personalizzato con la retribuzione effettiva aggiunta al modulo Chiusura opportunità prima che l'opportunità si blocchi come chiusa.
Parte 2: data di chiusura stimata rispetto alla data di chiusura effettiva part-estimated-close-date-vs-actual-close-date
I dati sui ricavi della pipeline non sono immediatamente disponibili nel dashboard perché, per impostazione predefinita, in Dynamics sono disponibili due campi data di chiusura scorte: Data di chiusura stimata e Data di chiusura effettiva. Marketo Measure può puntare a un solo campo data di chiusura nel dashboard e punta alla data di chiusura effettiva.
Se nel campo Data di chiusura effettiva non sono presenti dati per le opportunità aperte, nel dashboard non sarà presente alcun dato. Detto questo, è necessario un flusso di lavoro basato sulla fase dell’opportunità per supportare entrambi i campi data.
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Crea campo data di chiusura personalizzato nell'oggetto opportunità (Marketo Measure data di chiusura personalizzata).
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Creare un flusso di lavoro per aggiornare il campo Data di chiusura personalizzata Marketo Measure con la data a partire dalla Data di chiusura stimata o dalla Data di chiusura effettiva, a seconda che l'opportunità sia aperta o chiusa (il flusso di lavoro deve essere salvato per essere eseguito in tempo reale, ma deve essere eseguito "su richiesta" almeno una volta per aggiornare tutte le opzioni aperte correnti).
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Verifica il funzionamento del flusso di lavoro.
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Il cliente deve fornire il nome API data di chiusura personalizzata a Marketo Measure.
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Marketo Measure per aggiornare le impostazioni dell'app Marketo Measure in modo che puntino al campo Data di chiusura personalizzata Marketo Measure nel dashboard.
Al termine dei passaggi precedenti, eseguire i flussi di lavoro per aggiornare sia il campo personalizzato Importo operazione Marketo Measure che il campo Data chiusura personalizzata Marketo Measure sulle opportunità storiche per riflettere i dati corretti. Questo probabilmente cambierà i campi di attivazione/disattivazione modificati; pertanto, verifica con il team se si verificano problemi.
Per aggiornare le opportunità chiuse…
- Isolare le opportunità chiuse dalla data di inizio Marketo Measure fino a quando il flusso di lavoro non è attivo. Questo è il gruppo di opportunità storiche da aggiornare tramite il flusso di lavoro.
- Esporta tutti i record in Excel.
- Apri un file Excel e abilita il contenuto.
- Copia i dati della data di chiusura effettiva alla data di chiusura personalizzata Marketo Measure.
- Copiare i dati dei ricavi effettivi nell'importo dell'opportunità personalizzato Marketo Measure e Marketo Measure (sono disponibili due campi).
- Salva file.
- Importa file. Dynamics lo riconoscerà come file con record esistenti da aggiornare.
- Verifica la presenza di errori nel file di importazione.
- Se Opp = Apri, aggiorna il campo della data di chiusura personalizzata, il campo dell'importo opp personalizzato e il campo dell'importo opp Marketo Measure in modo che corrispondano rispettivamente alla data di chiusura stimata e alla retribuzione stimata.
- Se Opp = Closed Won, aggiornare il campo della data di chiusura personalizzato, il campo dell'importo opp personalizzato e il campo dell'importo opp Marketo Measure in modo che corrispondano rispettivamente alla data di chiusura effettiva e alla retribuzione effettiva.