Guida introduttuva

Marketo Engage è una piattaforma di automazione del marketing per la gestione di programmi e campagne multicanale personalizzati per clienti potenziali e potenziali. Puoi estendere la piattaforma attraverso i relativi punti di integrazione.

Questa pagina presenta le entità Marketo Engage di base e le relative relazioni.

Quando la connessione SFDC nativa o MS Dynamics CRM è abilitata in un’istanza di Marketo Engage, questi oggetti sono di sola lettura:

Persona (lead)

Le persone sono la base dell’automazione del marketing. Marketo fa riferimento a tutti i record di persone non di vendita come lead, indipendentemente dal fatto che le vendite li considerino lead, potenziali clienti, sospetti o contatti.

L’oggetto lead include campi standard come e-mail, nome e cognome. È possibile aggiungere campi per memorizzare altre informazioni e leggere e scrivere attributi personalizzati nello stesso modo dei campi standard. Trovare l’elenco completo dei campi in Admin > Field Management in Marketo.

Marketo identifica i lead in modo univoco in base al campo id. È necessario applicare altre chiavi univoche all’esterno del sistema.

API correlate: REST, JavaScript

Attività

I lead possono interagire con l’organizzazione in diversi modi, ad esempio visitando una pagina web, partecipando a una fiera o scaricando un white paper. Marketo acquisisce queste azioni come attività in modo che gli esperti di marketing possano capire cosa ha fatto e quando si è verificato un lead.

Le attività sono sempre correlate ai lead per leadId.

Puoi anche definire attività personalizzate. Dopo aver creato e pubblicato un’attività personalizzata, puoi aggiungerne delle istanze tramite l’API Marketo. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle attività personalizzate.

API correlate: REST, JavaScript

Programmi e campagne

Un programma organizza le attività di marketing di un addetto al marketing in un’unica posizione. Ad esempio, un’e-mail esplosiva può essere un programma.

Un lead può intraprendere più azioni o attività associate a un programma. Questo processo è noto come progressione del lead. Per un programma di e-mail blast, la progressione può registrare quando Marketo invia l’e-mail, quando la persona la apre e se fa clic su un collegamento.

Una campagna ha uno scopo e un obiettivo specifico all’interno di un programma. Ad esempio, una campagna può selezionare un gruppo di lead e inviare un messaggio e-mail esplosivo. Un’altra campagna può inviare una notifica a un rappresentante commerciale quando un lead fa clic su un collegamento nell’e-mail blast.

API correlate: REST

Tag

Raggruppa i tag e categorizza i dati del programma per il reporting. Utilizza i tag per misurare l’efficacia del programma e il ROI.

In qualità di amministratore di Marketo, puoi creare tipi di tag obbligatori e facoltativi selezionati dagli utenti al momento della creazione di un programma. Puoi definire i possibili valori per ogni tipo di tag in base ai requisiti di reporting della tua azienda.

Ad esempio, crea un tipo di tag personalizzato “Region” con valori quali Nordest e Southeast per analizzare quale regione genera il maggior numero di lead. Crea un tipo di tag “Proprietario” per confrontare quali proprietari del programma, come Maria, David o John, hanno il maggiore impatto sulla creazione di lead e opportunità. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui tag.

API correlate: REST

Elenchi

Elenca l’organizzazione di raccolte di lead. Marketo offre due tipi di funzionalità:

Ad esempio, un elenco avanzato denominato “Tutti i lead che hanno visitato la pagina dei prezzi sul nostro sito web” continua a crescere man mano che altri lead visitano tale pagina. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Marketo Engage.

API correlate: REST

Opportunità

Un’opportunità rappresenta un potenziale affare di vendita che gli addetti al marketing consegnano alle vendite. In Marketo, un’opportunità è associata a un lead o a un contatto e a un’organizzazione.

Un ruolo opportunità collega un lead a un’organizzazione e descrive la funzione del lead in tale organizzazione.

API correlate: REST

Aziende

Un’organizzazione, a volte denominata account in Marketo, è l’organizzazione a cui appartiene una persona.

Per un’attribuzione precisa del ROI nei rapporti sul ROI di Marketo o nell’analisi del ciclo di fatturato (RCA), associa le persone alle loro organizzazioni e opportunità.

API correlate: REST

Risorse

Assets include pagine di destinazione, e-mail, moduli e immagini utilizzati in un programma. Una risorsa può essere locale per un programma specifico o globale. Le risorse globali sono disponibili per ogni programma.

API correlate: REST

Token

I token consentono agli addetti al marketing di personalizzare i messaggi con le risorse e aggiungere logica alle azioni di flusso. Marketo fornisce token per il sistema generale, i programmi, i lead e le aziende.

Inserire ad esempio il token lead {{lead.First Name}} in un messaggio e-mail per visualizzare il nome del lead.

I token definiti a livello di programma o cartella sono denominati “I miei token” in Marketo. I miei token hanno tre tipi:

I miei token utilizzano la convenzione di denominazione {{my.My Token}}, con la parola “my” all’inizio del nome del token. Ad esempio, un tipo di data My Token denominato EventDate ha il nome di token {{my.EventDate}}. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui token in un programma.

API correlate: REST

Oggetti personalizzati

Un oggetto personalizzato di Marketo crea una relazione uno-a-molti o molti-a-molti (Edge-Bridge-Edge) tra i lead di Marketo e i record oggetto personalizzati.

Dopo aver creato e pubblicato un oggetto personalizzato di Marketo, puoi eseguirvi operazioni CRUD tramite l’API Marketo. Quando vengono aggiunti nuovi record, è possibile utilizzare un trigger di elenco avanzato per rispondere. È inoltre possibile utilizzare i dati oggetto personalizzati come filtro elenco avanzato per la segmentazione o nelle e-mail tramite script e-mail. Per ulteriori informazioni sulla creazione di oggetti personalizzati, vedere la documentazione di Marketo Engage.

API correlate: REST

Venditori

È possibile gestire i record Persona di vendita e le relazioni lead in Marketo quando non è abilitata alcuna integrazione CRM nativa. Questi record contengono informazioni quali Nome, E-mail e Qualifica. Quando un venditore è il proprietario di un lead, è possibile utilizzare queste informazioni per filtrare e token.

Gestire la relazione con un venditore a livello di lead tramite il campo “externalSalesPersonId”. Aggiorna questo campo tramite l’API Lead di sincronizzazione.

API correlate: REST