Guida introduttiva
Marketo Engage è una piattaforma di automazione del marketing che consente agli addetti al marketing di gestire programmi e campagne multicanale personalizzati per clienti e potenziali clienti. La piattaforma di Marketo Engage può essere estesa utilizzando i punti di integrazione. Di seguito sono riportate le entità principali e le relative relazioni.
I seguenti oggetti non sono disponibili tramite API REST quando è abilitata la sincronizzazione nativa: Società, Opportunità, Ruolo opportunità, Venditore
Persona (lead)
Le persone sono la base di qualsiasi piattaforma di automazione del marketing. In Marketo, tutti i record di persone non di vendita sono indicati come lead, indipendentemente dal fatto che siano designati come lead, potenziali clienti, sospetti, contatti e così via, dal punto di vista delle vendite. L’oggetto lead viene fornito con un set di campi standard ad esempio e-mail, nome e cognome. È possibile aggiungere campi aggiuntivi al tipo di oggetto lead per estendere i tipi di informazioni associate ai record nel sistema. Gli attributi personalizzati possono essere letti e scritti come i campi standard. Un elenco completo dei campi si trova all'interno di Marketo Admin > Field Management menu. I lead vengono identificati in modo univoco in Marketo dal campo ID. Altre chiavi univoche devono essere applicate esternamente dal sistema.
API correlate: REST, SOAP, JavaScript
Attività
I lead interagiscono con la tua organizzazione in alcuni modi. Un lead può visitare una pagina del sito web della tua azienda, partecipare a una fiera o scaricare un whitepaper. Ognuna di queste azioni può essere acquisita in Marketo per aiutare un addetto al marketing a capire meglio quali attività ha svolto un lead e quando può coordinare comunicazioni tempestive e pertinenti. Le attività sono sempre correlate ai lead per leadId.
Puoi definire attività personalizzate. Dopo aver creato e pubblicato un’attività personalizzata, puoi aggiungere attività personalizzate tramite l’API Marketo. Ulteriori informazioni sulle attività personalizzate sono disponibili qui.
API correlate: REST, SOAP, JavaScript
Programmi e campagne
Un programma è il meccanismo mediante il quale un addetto al marketing organizza tutti i diversi tipi di attività di marketing da una singola posizione centrale. Un esempio di programma è un’esplosione di un’e-mail. Un lead può intraprendere più azioni/attività correlate a un determinato programma che vengono associate al programma. Questa è nota come progressione del lead. Un esempio di progressione di un programma e-mail blast può registrare quando un lead riceve un’e-mail, quando la persona apre l’e-mail o se ha fatto clic su un collegamento nell’e-mail.
Le campagne vengono create per uno scopo specifico e un obiettivo specifico all’interno di un Programma. Un esempio di campagna potrebbe essere la limitazione di un gruppo di lead e l’invio dell’e-mail esplosiva, oppure la notifica a un rappresentante di vendita per il follow-up, se un lead fa clic su un collegamento all’interno del programma e-mail blast.
Tag
I tag sono un modo per raggruppare i dati a scopo di reporting. Questi identificatori consentono di categorizzare i dati e definire come creare rapporti sul programma per comprenderne l’efficacia e il ROI.
In qualità di amministratore di Marketo, puoi creare i tipi di tag obbligatori e facoltativi disponibili per la selezione quando un utente di Marketo crea un programma. I valori possibili per ciascuno di questi tipi di tag vengono definiti dall’utente e riflettono il modo in cui l’azienda desidera utilizzare i tag personalizzati a scopo di reporting.
Ad esempio, potrebbe essere utile creare un tipo di tag personalizzato "Region" con più valori di tag (ad esempio, Nordest, Southeast) per analizzare quale area genera il maggior numero di lead. Oppure, ad esempio, puoi creare un tipo di tag "Proprietario", che ti consente di valutare e capire quali proprietari del programma (ad esempio, Maria, David o John) stanno avendo il maggiore impatto sulla creazione di lead e opportunità. Ulteriori informazioni sui tag sono disponibili qui.
Elenchi
Gli elenchi consentono a un addetto marketing di organizzare una raccolta di lead. In Marketo sono disponibili due tipi di elenchi: statico e intelligente. Un elenco statico è un elenco fisso di lead che un addetto marketing può aggiungere o rimuovere a sua scelta. Un elenco avanzato è una raccolta dinamica di lead basata su un insieme di caratteristiche designate. Un esempio di elenco avanzato potrebbe essere "Tutti i lead che hanno visitato la pagina dei prezzi sul nostro sito Web". Questo elenco avanzato continua a crescere man mano che più lead visitano la pagina dei prezzi. Ulteriori informazioni sugli elenchi sono disponibili qui.
Opportunità
Gli addetti al marketing consegnano i lead per le vendite sotto forma di opportunità. Un'opportunità rappresenta una potenziale opportunità di vendita ed è associata a un lead o a un contatto e a un'organizzazione in Marketo. Un ruolo opportunità è l’intersezione tra un determinato lead e un’organizzazione. Il ruolo opportunità riguarda la funzione di un lead all’interno dell’organizzazione.
Aziende
Per organizzazione, a volte indicata come account in Marketo, si intende l’organizzazione a cui appartiene una persona. Quando si utilizza il reporting sul ROI in Marketo o Revenue Cycle Analytics (RCA), è importante associare le persone alla loro organizzazione e alle opportunità in modo da poter determinare la corretta attribuzione del ROI.
Risorse
Assets rimanda a pagine di destinazione, e-mail, moduli e immagini utilizzati all’interno di un programma. Assets può essere locale per un determinato programma o globale. Le risorse globali sono disponibili per qualsiasi programma.
API correlate: REST
Token
I token consentono a un addetto marketing di personalizzare i messaggi con le risorse e aggiungere logica all’interno delle azioni di flusso. Sono disponibili token per il sistema generale, i programmi, i lead e le aziende. Un esempio di token di lead è {{lead.First Name}}. Questo token può essere inserito all’interno di un’e-mail per visualizzare il nome del lead.
I token definiti a livello di programma o cartella sono denominati "I miei token" in Marketo. I miei token possono essere di tre tipi: locale, ereditato o sovrascritto.
I miei token creati localmente all’interno di una cartella o di un programma specifico della campagna sono disponibili per tale programma o cartella (locale). I miei token creati a livello di cartella della campagna sono disponibili per l’utilizzo in tutti i programmi contenuti nella cartella della campagna (ereditati). I token che vengono modificati a livello di programma con valori personalizzati non modificano il valore My Token padre del token a livello di cartella del programma (sostituito).
I miei token utilizzano la convenzione di denominazione {{my.My Token}}, with the word “my” added to the beginning of the token name. For example, if you create a Date type My Token with the name EventDate, the name of the token is {{my.EventDate}}. Ulteriori informazioni su I miei token sono disponibili qui.
Oggetti personalizzati
Un oggetto personalizzato Marketo consente di creare una relazione uno-a-molti o molti-a-molti (Edge-Bridge-Edge) tra i lead Marketo e i record oggetto personalizzati. Dopo aver creato e pubblicato un oggetto personalizzato di Marketo, puoi eseguire operazioni CRUD sull’oggetto personalizzato tramite l’API Marketo. Ulteriori informazioni sulla creazione di oggetti personalizzati sono disponibili qui. Quando si aggiungono nuovi record all'oggetto personalizzato, è possibile utilizzare un trigger di elenco avanzato per rispondere. È inoltre possibile utilizzare i dati oggetto personalizzati come filtro negli elenchi avanzati (segmentazione) o nelle e-mail utilizzando Script e-mail.
Venditori
I record persona di vendita e le relazioni lead possono essere gestiti in Marketo quando non è abilitata alcuna integrazione CRM nativa. Questi record contengono informazioni di base sulla persona di vendita, come Nome, E-mail e Qualifica, che possono essere utilizzate per filtrare e token in Marketo quando un lead è di proprietà di uno di essi. La relazione con un venditore viene gestita a livello di lead tramite il campo "externalSalesPersonId", che deve essere aggiornato tramite Sincronizza lead API.
API correlate: REST