Guida introduttiva alla governance e documentazione delle istanze

Una buona documentazione può essere importante quanto l’implementazione effettiva dell’istanza stessa. Una guida alla governance è una risorsa fondamentale che illustra i dettagli di configurazione dell’istanza di Marketo Engage, e tratta argomenti quali le strutture di programmi/cartelle, i limiti di comunicazione e altro ancora. Questo documento è un riferimento per l’amministratore di Marketo Engage o gli utenti esperti, che presenta best practice e standard di governance specifici personalizzati per l’istanza e l’organizzazione del Marketo Engage.

Ma non finisce qui. Il tuo team potrebbe richiedere documenti di abilitazione supplementari o materiali di formazione per migliorare la loro competenza con il Marketo Engage. Queste risorse possono includere esercizi interattivi, quiz per l’accesso o linee guida sulle azioni consentite all’interno del Marketo Engage, a vantaggio di tutti gli utenti del Marketo Engage all’interno dell’organizzazione. Sia che si tratti della creazione di una guida completa alla governance o della documentazione iniziale degli aspetti chiave della configurazione, le decisioni di registrazione prese durante l’onboarding sono fondamentali per garantire il successo del Marketo Engage al tuo team attuale e alle future generazioni di nuovi assunti.

Comprendendo l'importanza della documentazione e della governance, questo tutorial approfondisce le best practice derivate da colleghi esperti Guida introduttiva alla documentazione sulla governance e la formazione del Marketo Engage e Come documentare l'istanza? per aiutarti a implementare un processo e a mantenere la documentazione rilevante per gli utenti interni.

Perché è essenziale documentare modifiche e decisioni durante l’implementazione dell’istanza

Approccia la documentazione del Marketo Engage come se stesse guidando un nuovo dipendente che non ha familiarità con la tecnologia per l’onboarding nell’istanza. È facile trascurare le conoscenze fondamentali una volta acquisita esperienza con il Marketo Engage. In qualità di amministratore, devi garantire che i tuoi documenti di abilitazione e governance siano rivolti ai principianti. Per facilitare l’apprendimento dei nuovi utenti, un metodo pratico consiste nell’incorporare definizioni e best practice direttamente nei materiali di formazione.

La creazione della documentazione dell’istanza durante la configurazione dell’istanza offre diversi vantaggi:

Infine, prendere nota delle decisioni che prendi durante l’implementazione ti aiuterà, insieme al tuo team, a gestire con successo il Marketo Engage, senza dover dipendere da uno o pochi utenti per far rispettare i processi.

Come creare governance e documentazione dell’istanza di Marketo Engage

Passaggio 1: descrive gli argomenti chiave nella documentazione dell’istanza

Definire una serie di standard per ciò che deve essere documentato e ciò che non è necessario documentare. Ciò consentirà all'organizzazione di adottare il processo. Mentre espandi il documento, è importante documentare il motivo alla base della configurazione. In questo modo, altri amministratori possono evitare di perdere tempo con decisioni che non hanno prodotto risultati.

Guida il piano di governance e documentazione iniziando con lo schema di esempio seguente:

* La documentazione deve includere almeno i dettagli di utenti e ruoli, modelli di programma e canali al termine dell'installazione.

Passaggio 2: creare un registro modifiche

Un altro modo critico di governance delle istanze consiste nel creare un Changelog e nel far sì che lo utilizzi. Ogni volta che modifichi un’impostazione nella sezione "Amministratore" o in un programma operativo, il team ne prende nota in una posizione centralizzata, ad esempio in un foglio di calcolo condiviso. Questo può aiutarti a ricordare perché hai fatto un cambiamento e com'era prima. I campi da documentare nel catalogo delle modifiche includono:

Cosa succede dopo?

Autore

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Amy Chiu, Responsabile Marketing Adozione E Mantenimento, Adobe