Document Builder per Adobe Acrobat Sign
Fornisci al tuo team di vendita un vantaggio con proposte precompilate, contratti, fatture e altro ancora in pochi secondi, automatizzando le attività quotidiane come la preparazione dei documenti basati sui dati direttamente in Salesforce. Document Builder consente di generare dinamicamente un documento utilizzando i dati di Salesforce prima di inviarlo per la firma, rendendo un processo una volta complicato più semplice e semplificato. Seguiremo passo dopo passo questo processo per aiutarti a risparmiare tempo e fatica.
Qual è lo scopo di Document Builder per Acrobat Sign?
Lo scopo di Document Builder per Acrobat Sign è quello di fornire un modo più semplificato ed efficiente di creare e generare documenti per la firma all’interno di Salesforce.
Consente agli utenti di generare in modo dinamico i documenti prima di inviarli per la firma, eliminando la necessità di inserire, copiare e incollare manualmente i dati. Con Document Builder, gli utenti possono creare modelli in Microsoft Word utilizzando il componente aggiuntivo Adobe, mappare i campi dati da Salesforce e generare documenti con dati precompilati.
Ciò semplifica il processo di creazione e invio di documenti per la firma, consentendo agli utenti di risparmiare tempo e fatica.
Cosa è necessario per accedere a Document Builder in Salesforce?
Per accedere a Document Builder in Salesforce, sono necessari i seguenti passaggi:
- Installare il pacchetto prerequisiti "Adobe Acrobat Sign for Salesforce"
- Fai clic sull’icona dell’app o della waffle in Salesforce e digita "document" per cercare "Document Builder admin".
- Fare clic su "Document Builder admin" e quindi su "Connect".
- Immetti l'ID utente e la password di Adobe Acrobat Sign e accedi.
- Fai clic su "Consenti accesso" per collegare Salesforce a Adobe Acrobat Sign.
- Fai clic su "Fine" e aggiorna la schermata per verificare che la connessione è stata stabilita.
Una volta completati questi passaggi, è possibile accedere a Document Builder e utilizzarlo in Salesforce.