Invia notifiche utilizzando Acrobat Sign per Salesforce e Marketo
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- Intermedio
- Amministratore
Scopri come inviare un messaggio di testo, un’e-mail o una notifica push per avvisare il firmatario che è in arrivo un accordo utilizzando Acrobat Sign, Acrobat Sign per Salesforce, Marketo e Marketo Salesforce Sync. Per inviare notifiche da Marketo, è innanzitutto necessario acquistare o configurare una funzionalità di gestione SMS di Marketo. In questa procedura dettagliata vengono utilizzati Twilio SMS, ma sono disponibili altre soluzioni Marketo SMS.
Prerequisiti
Trovare l’oggetto personalizzato
Una volta completate la sincronizzazione di Marketo Salesforce e le configurazioni di Acrobat Sign per Salesforce, nel terminale di amministrazione di Marketo vengono visualizzate diverse nuove opzioni.
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Se è la prima volta, fai clic su Sincronizza schema. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema.
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Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, disattivarla facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.
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Fare clic su Aggiorna schema.
Sincronizzare gli oggetti personalizzati
Sul lato destro, vedere Oggetti personalizzati basati su lead, contatto e account.
Abilita la sincronizzazione per gli oggetti in Lead se desideri attivarla quando un lead viene aggiunto a un accordo in Salesforce.
Abilita la sincronizzazione per gli oggetti in Contatto se desideri attivare l’attivazione quando un Contatto viene aggiunto a un accordo in Salesforce.
Abilita la sincronizzazione per gli oggetti in Account se desideri attivarla quando un account viene aggiunto a un accordo in Salesforce.
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Abilita sincronizzazione per gli oggetti personalizzati visualizzati sotto l'elemento padre desiderato (lead, contatto o account).
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Le risorse seguenti mostrano come Abilitare la sincronizzazione.
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Al termine dell'attivazione della sincronizzazione sugli oggetti personalizzati, riattiva la sincronizzazione.
Creazione del programma
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Nella sezione Attività di marketing di Marketo, fare clic con il pulsante destro del mouse su Attività di marketing sulla barra di sinistra, selezionare Nuova cartella campagna e assegnargli un nome.
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Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata, selezionare Nuovo programma e assegnare un nome. Lasciare tutto il resto come predefinito, quindi fare clic su Crea.
Configura Twilio SMS
Assicurati innanzitutto di disporre di un account Twilio attivo e di aver acquistato le funzioni SMS necessarie.
La configurazione del webhook Marketo - Twilio SMS richiede tre parametri Twilio dal tuo account.
- SID account
- Token account
- Numero di telefono Twilio
Recupera questi parametri dal tuo account: apri la tua istanza di Marketo.
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Fai clic su Amministratore in alto a destra.
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Fai clic su Webhook, quindi su Nuovo webhook.
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Immetti un Nome webhook e una Descrizione.
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Immetti il seguente URL e assicurati di sostituire [ACCOUNT_SID] e [AUTH_TOKEN] con le tue credenziali Twilio.
https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
Seleziona POST come tipo di richiesta.
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Immetti il seguente modello e assicurati di sostituire [MY_TWILIO_NUMBER] con il tuo numero di telefono Twilio e [YOUR_MESSAGE] con un messaggio di tua scelta.
From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
Imposta la codifica del token di richiesta su Form/URL.
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Imposta il tipo di risposta su JSON, quindi fai clic su Salva.
Configurazione del trigger campagna avanzata
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Nella sezione Attività di marketing fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato, quindi selezionare Nuova campagna avanzata.
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Assegnale un nome, quindi fai clic su Crea.
Se la configurazione della sincronizzazione degli oggetti personalizzati è stata eseguita correttamente, dovresti visualizzare i seguenti trigger disponibili per l’uso nella cartella Salesforce.
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Fare clic e trascinare il pulsante Aggiunto all'accordo nell'elenco smart. Aggiungi eventuali vincoli che desideri avere sul trigger.
Impostare il flusso della campagna intelligente
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Fare clic sulla scheda Flusso in Smart Campaign. Cerca e trascina il flusso Webhook di chiamata nell'area di lavoro e seleziona il webhook creato nella sezione precedente.
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La campagna di notifica SMS per i lead aggiunti a un accordo è ora configurata.