Inviare promemoria utilizzando la Guida alla configurazione di Acrobat Sign for Salesforce e Marketo

Installa Marketo Salesforce Sync.

Sono disponibili le informazioni e il plug-in più recente per Salesforce Sync qui.

Installa Acrobat Sign per Salesforce.

Sono disponibili informazioni su questo plug-in qui.

Fai clic Sincronizza schema se è la prima volta. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema.

Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, disattivarla facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.

Fai clic Aggiorna schema.

Attiva sincronizzazione per Accordo oggetto visualizzato sotto l'elemento padre desiderato (lead, contatto o account). Esegui questa operazione per qualsiasi altro oggetto personalizzato che desideri sincronizzare.

Le seguenti risorse mostrano come Attiva sincronizzazione.

Mentre la sincronizzazione globale è disattivata, seleziona l’oggetto personalizzato dell’accordo per il quale hai abilitato la sincronizzazione, quindi Modifica campi visibili.

Controlla il campo "Nome accordo" nella colonna del trigger per esporlo ai trigger dell'azione della campagna. Seleziona eventuali altri campi in base ai quali filtrare, quindi Salva.

Al termine dell'attivazione della sincronizzazione sugli oggetti personalizzati e dell'esposizione dei valori di attivazione, ricordati di riattivare la sincronizzazione:

Nella sezione Attività di marketing di Marketo, fare clic con il pulsante destro del mouse su Attività di marketing sulla barra di sinistra, seleziona Nuova cartella campagna e assegnagli un nome.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata e selezionare Nuovo programma e assegnagli un nome. Lascia tutti gli altri come predefiniti, quindi fai clic su Crea.

Fai clic su I miei token, quindi trascina Script e-mail nell'area di lavoro.

Assegnare un nome, quindi fare clic su Fai clic per modificare.

Espandi Oggetti personalizzati sul lato destro, quindi espandere Accordo oggetto. Trova e trascina Nome accordo, Stato accordo, Data firma e URL firma nell’area di lavoro.

Scrivi uno script Velocity utilizzando questi token per visualizzare l’URL dell’accordo di un accordo che non viene firmato per una settimana. Di seguito è riportato un esempio che confronta la data corrente con la data Inviata:

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Fai clic su Salva.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato e scegliere Nuova risorsa locale, quindi seleziona E-mail.

Nella nuova scheda, immettete un Nome e Descrizione per l’e-mail e seleziona un modello dal selettore modelli. Fai clic su Crea.

Impostare la Nome mittente e Indirizzo mittente.

Fare clic sul corpo del messaggio per attivare l'editor. Fare clic sul pulsante Inserisci token trova il token URL dell’accordo personalizzato che hai creato, quindi fai clic su Inserisci. Completa la personalizzazione dell’e-mail e fai clic su Salva.

Visualizza l’anteprima utilizzando un profilo a cui è assegnato un accordo. Dovresti visualizzare un collegamento all’URL con il Nome accordo come etichetta.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato, quindi scegliere Nuova campagna intelligente.

Assegna un nome a tua scelta, quindi fai clic su Crea.

Cerca, quindi fai clic e trascina Con accordo all'elenco smart.

I campi esposti al trigger dovrebbero ora essere disponibili in Aggiungi vincolo. Seleziona Stato accordo e qualsiasi altro campo in base al quale si desidera filtrare i dati. Per ogni campo aggiunto, definisci i valori in base ai quali filtrare. In questo caso, verrà attivato solo quando Stato accordo è stato inviato per la firma e Data invio è trascorso prima dei 7 giorni.

Confermare il pubblico della campagna e vedere chi sarà idoneo nella scheda Pianificazione.

Fare clic sul pulsante Flusso nella scheda Smart Campaign. Cercare e trascinare Invia e-mail passa all’area di lavoro e seleziona l’e-mail di promemoria creata nella sezione precedente.

Fare clic sul pulsante Pianificazione nella scheda Smart Campaign. Assicurati che il flusso della campagna sia limitato all'esecuzione una sola volta a persona nel Impostazioni Smart Campaign. Fai quindi clic sul pulsante Pianifica ricorrenza scheda.

Impostare la Pianificazione in Giornaliero, scegliere un giorno e un'ora di inizio e una data di fine della campagna, se necessario.