Inviare promemoria utilizzando la Guida alla configurazione di Acrobat Sign for Salesforce e Marketo

Installa Marketo Salesforce Sync.

Le informazioni e il plug-in più recente per Salesforce Sync sono disponibili qui.

Installa Acrobat Sign per Salesforce.

Le informazioni su questo plug-in sono disponibili qui.

Se è la prima volta, fai clic su Sincronizza schema. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema.

Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, disattivarla facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.

Fare clic su Aggiorna schema.

Abilita sincronizzazione per l'oggetto Accordo visualizzato sotto l'elemento padre desiderato (lead, contatto o account). Esegui questa operazione per qualsiasi altro oggetto personalizzato che desideri sincronizzare.

Le risorse seguenti mostrano come Abilitare la sincronizzazione.

Mentre la sincronizzazione globale è disattivata, seleziona l’oggetto personalizzato dell’accordo per il quale hai abilitato la sincronizzazione, quindi Modifica campi visibili.

Controlla il campo "Nome accordo" nella colonna del trigger per esporlo ai trigger dell'azione della campagna. Controlla eventuali altri campi in base ai quali vuoi filtrare, quindi Salva.

Al termine dell'attivazione della sincronizzazione sugli oggetti personalizzati e dell'esposizione dei valori di attivazione, ricordati di riattivare la sincronizzazione:

Nella sezione Attività di marketing di Marketo, fare clic con il pulsante destro del mouse su Attività di marketing sulla barra di sinistra, selezionare Nuova cartella campagna e assegnargli un nome.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata, selezionare Nuovo programma e assegnare un nome. Lasciare tutto il resto come predefinito, quindi fare clic su Crea.

Fai clic su I miei token, quindi trascina Script e-mail nell'area di lavoro.

Assegna un nome, quindi fai clic su Fai clic per modificare.

Espandere Oggetti personalizzati sul lato destro, quindi espandere l'oggetto Accordo. Trova e trascina Nome accordo, Stato accordo, Data firma e URL firma nell’area di lavoro.

Scrivi uno script Velocity utilizzando questi token per visualizzare l’URL dell’accordo di un accordo che non viene firmato per una settimana. Di seguito è riportato un esempio che confronta la data corrente con la data Inviata:

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Fai clic su Salva.

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato e fai clic su Nuova risorsa locale, quindi seleziona E-mail.

Nella nuova scheda, immettete un Nome e una Descrizione per l'e-mail e selezionate un modello dal selettore di modelli. Fate clic su Crea.

Impostare Da nome e Da indirizzo.

Fare clic sul corpo del messaggio per attivare l'editor. Fai clic sul pulsante Inserisci token, trova il token URL dell’accordo personalizzato creato, quindi fai clic su Inserisci. Completa la personalizzazione dell'e-mail e fai clic su Salva.

Visualizza l’anteprima utilizzando un profilo a cui è assegnato un accordo. Dovresti visualizzare un collegamento all’URL con il Nome accordo come etichetta.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato, quindi scegliere Nuova campagna avanzata.

Assegna un nome a tua scelta, quindi fai clic su Crea.

Cerca, quindi fai clic e trascina Has Agreement (Ha accordo) nell'elenco smart.

I campi esposti al trigger dovrebbero ora essere disponibili in Aggiungi vincolo. Seleziona Stato accordo ed eventuali altri campi in base ai quali desideri filtrare l’accordo. Per ogni campo aggiunto, definisci i valori in base ai quali filtrare. In questo caso, verrà attivato solo quando Stato accordo è Inviato per firma e Data di invio è anteriore a 7 giorni.

Confermare il pubblico della campagna e vedere chi sarà idoneo nella scheda Pianificazione.

Fare clic sulla scheda Flusso in Smart Campaign. Cerca e trascina il flusso Invia e-mail nell'area di lavoro e seleziona l'e-mail di promemoria creata nella sezione precedente.

Fare clic sulla scheda Pianificazione in Smart Campaign. Assicurati che il flusso della campagna sia limitato all'esecuzione una sola volta a persona nelle Impostazioni campagna avanzata. Fai quindi clic sulla scheda Pianifica ricorrenza.

Impostare Pianificazione su Giornaliera, scegliere il giorno e l'ora di inizio e la data di fine della campagna, se necessario.