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Inviare notifiche utilizzando Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 e Marketo

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Scopri come inviare un messaggio di testo, un’e-mail o una notifica push per informare il firmatario che un accordo è in arrivo utilizzando Acrobat Sign, Acrobat Sign per Microsoft Dynamic, Marketo e Marketo Microsoft Dynamics Sync. Per inviare notifiche da Marketo, è innanzitutto necessario acquistare o configurare una funzionalità di gestione SMS di Marketo. In questa procedura dettagliata vengono utilizzati Twilio SMS, ma sono disponibili altre soluzioni Marketo SMS.

Prerequisiti

  1. Installa Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Le informazioni e il plug-in più recente per Microsoft Dynamics Sync sono disponibili qui.

  2. Installa Acrobat Sign per Microsoft Dynamics.

    Le informazioni su questo plug-in sono disponibili qui.

Trovare l’oggetto personalizzato

Una volta completate le configurazioni di Marketo Microsoft Dynamics Sync e Acrobat Sign per Dynamics, nel Terminale di amministrazione Marketo vengono visualizzate due nuove opzioni.

Amministratore

  • Fare clic su Dynamics Entities Sync.

    La sincronizzazione deve essere disattivata prima di sincronizzare le entità personalizzate. Se è la prima volta, fai clic su Sincronizza schema. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema.

    Aggiorna

Sincronizzare l'oggetto personalizzato

  1. Sul lato destro, individua gli oggetti personalizzati basati su Lead, Contact e Account.

    • Abilita la sincronizzazione per gli oggetti in Lead se desideri attivarla quando un lead viene aggiunto a un accordo in Dynamics.

    • Abilita la sincronizzazione per gli oggetti in Contatto se desideri attivare l’attivazione quando un Contatto viene aggiunto a un accordo in Dynamics.

    • Abilita la sincronizzazione per gli oggetti in Account se desideri attivarla quando un account viene aggiunto a un accordo in Dynamics.

    • Abilita sincronizzazione per l’oggetto accordo nel principale desiderato (lead, contatto o account).

    Oggetti personalizzati

  2. Nella nuova finestra, seleziona le proprietà desiderate in Accordo.

    Abilita le caselle in Vincolo e Attivazione per esporle alle tue attività di marketing.

    Sincronizzazione personalizzata 1

    Sincronizzazione personalizzata 2

  3. Riattiva la sincronizzazione dopo aver attivato la sincronizzazione sugli oggetti personalizzati.

    Torna al Terminale amministratore, fai clic su Microsoft Dynamics, quindi su Attiva sincronizzazione.

    Microsoft Dynamics

    Abilita globale

Creazione del programma

  1. In Attività di marketing, fare clic con il pulsante destro del mouse su Attività di marketing sulla barra di sinistra, selezionare Nuova cartella campagna e denominarla.

    Nuova cartella

  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata, selezionare Nuovo programma e assegnare un nome.

    Lasciare tutto il resto come predefinito, quindi fare clic su Crea.

    Nuovo programma 1

    Nuovo programma 2

Configura Twilio SMS

Assicurati innanzitutto di disporre di un account Twilio attivo e di aver acquistato le funzionalità SMS necessarie.

La configurazione del webhook Marketo - Twilio SMS richiede tre Twilio parametri dal tuo account.

  • SID account
  • Token account
  • Numero di telefono Twilio

Recupera questi parametri dal tuo account. Ora apri l’istanza di Marketo.

  1. Fai clic su Amministratore in alto a destra.

    Amministratore

  2. Fai clic su Webhook, quindi su Nuovo webhook.

    Webhook

  3. Immetti un Nome webhook e una Descrizione.

  4. Immetti il seguente URL e assicurati di sostituire ACCOUNT_SID e AUTH_TOKEN con le tue credenziali Twilio.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Seleziona POST come tipo di richiesta.

  6. Immetti il seguente modello e assicurati di sostituire MY_TWILIO_NUMBER con il tuo numero di telefono Twilio e YOUR_MESSAGE con un messaggio di tua scelta.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Imposta Codifica token di richiesta su Modulo/URL.

  8. Imposta il tipo di risposta su JSON, quindi fai clic su Salva.

Configurazione del trigger campagna avanzata

  1. Nella sezione Attività di marketing fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato, quindi selezionare Nuova campagna avanzata.

    Smart Campaign 1

  2. Assegnale un nome, quindi fai clic su Crea.

    Smart Campaign 2

    Dovresti visualizzare diversi trigger disponibili per l'uso nella cartella Microsoft.

  3. Fai clic e trascina Aggiunto all'accordo nell'elenco smart, quindi aggiungi eventuali vincoli che desideri avere sul trigger.

    Aggiunto allaccordo

Impostare il flusso della campagna intelligente

  1. Fare clic sulla scheda Flusso nella Smart Campaign.

    Cerca e trascina il flusso Webhook di chiamata nell'area di lavoro e seleziona il webhook creato nella sezione precedente.

    Chiama Webhook

  2. La campagna di notifica SMS per i lead aggiunti a un accordo è ora configurata.

TIP
Questo tutorial fa parte del corso Accelerare i cicli di vendita con Acrobat Sign per Microsoft Dynamics e Marketo, disponibile gratuitamente per Experience League.
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