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Inviare notifiche utilizzando Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 e Marketo

Last update: Fri Aug 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Scopri come inviare un messaggio di testo, un’e-mail o una notifica push per informare il firmatario che un accordo è in arrivo utilizzando Acrobat Sign, Acrobat Sign per Microsoft Dynamic, Marketo e Marketo Microsoft Dynamics Sync. Per inviare notifiche da Marketo, è innanzitutto necessario acquistare o configurare una funzionalità di gestione SMS di Marketo. In questa procedura dettagliata vengono utilizzati Twilio SMS, ma sono disponibili altre soluzioni Marketo SMS.

Prerequisiti

  1. Installa Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Sono disponibili le informazioni e il plug-in più recente per Microsoft Dynamics Sync qui.

  2. Installa Acrobat Sign per Microsoft Dynamics.

    Sono disponibili informazioni su questo plug-in qui.

Trovare l’oggetto personalizzato

Una volta completate le configurazioni di Marketo Microsoft Dynamics Sync e Acrobat Sign per Dynamics, nel Terminale di amministrazione Marketo vengono visualizzate due nuove opzioni.

Amministrazione

  • Fai clic Sincronizzazione delle entità Dynamics.

    La sincronizzazione deve essere disattivata prima di sincronizzare le entità personalizzate. Fai clic Sincronizza schema se è la prima volta. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema.

    Aggiorna

Sincronizzare l'oggetto personalizzato

  1. Sul lato destro, individua Lead, Contattoe Accountoggetti personalizzati basati su.

    • Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Lead, se desideri attivare questa opzione quando un lead viene aggiunto a un accordo in Dynamics.

    • Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Contatto se desideri attivare l’attivazione quando un Contatto viene aggiunto a un accordo in Dynamics.

    • Attiva sincronizzazione per gli oggetti in Account se desideri attivare quando un Account viene aggiunto a un accordo in Dynamics.

    • Attiva sincronizzazione per l’oggetto Accordo nell’elemento principale desiderato (Lead, Referente o Account).

    Oggetti personalizzati

  2. Nella nuova finestra, seleziona le proprietà desiderate in Accordo.

    Abilita le caselle sotto Vincolo e Attivazione per esporli alle tue attività di marketing.

    Sincronizzazione personalizzata 1

    Sincronizzazione personalizzata 2

  3. Riattiva la sincronizzazione dopo aver attivato la sincronizzazione sugli oggetti personalizzati.

    Torna al Terminale amministratore, quindi fare clic su Microsoft Dynamics, quindi fare clic su Attiva sincronizzazione.

    Microsoft Dynamics

    Abilita globale

Creazione del programma

  1. Ingresso Attività di marketing, clic con il pulsante destro del mouse Attività di marketing sulla barra di sinistra, seleziona Nuova cartella campagna e denominalo.

    Nuova cartella

  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata e selezionare Nuovo programma e assegnagli un nome.

    Lascia tutti gli altri come predefiniti, quindi fai clic su Crea.

    Nuovo programma 1

    Nuovo programma 2

Configura Twilio SMS

Per prima cosa assicurati di avere un Twilio e ha acquistato le funzionalità SMS necessarie.

Configurazione di Marketo - Twilio Il webhook SMS richiede tre Twilio parametri del tuo account.

  • SID account
  • Token account
  • Numero di telefono Twilio

Recupera questi parametri dal tuo account. Ora apri l’istanza di Marketo.

  1. Fai clic Amministratore in alto a destra.

    Amministrazione

  2. Fai clic Webhook, quindi fare clic su Nuovo webhook.

    Webhook

  3. Immetti un Nome webhook e Descrizione.

  4. Immetti il seguente URL e assicurati di sostituire quello ACCOUNT_SID e AUTH_TOKEN con Twilio credenziali.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Seleziona POST come tipo di richiesta.

  6. Immetti quanto segue Modello e assicurati di sostituire MY_TWILIO_NUMBER con Twilio numero di telefono e YOUR_MESSAGE con un messaggio di tua scelta.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Impostare la Codifica token di richiesta a Modulo/URL.

  8. Imposta il tipo di risposta su JSON quindi fare clic su Salva.

Configurazione del trigger campagna avanzata

  1. Nella sezione Attività di marketing fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato, quindi selezionare Nuova campagna intelligente.

    Smart Campaign 1

  2. Assegna un nome e fai clic su Crea.

    Smart Campaign 2

    Dovresti visualizzare diversi trigger disponibili per l'uso nella cartella Microsoft.

  3. Fai clic e trascina Aggiunto all’accordo al Elenco smart, quindi aggiungi eventuali vincoli che desideri avere sul trigger.

    Aggiunto all’accordo

Impostare il flusso della campagna intelligente

  1. Fare clic sul pulsante Flusso nella scheda Smart Campaign.

    Cercare e trascinare Chiama webhook passa all’area di lavoro e seleziona il webhook creato nella sezione precedente.

    Chiama webhook

  2. La campagna di notifica SMS per i lead aggiunti a un accordo è ora configurata.

TIP
Questo tutorial fa parte del corso Accelera i cicli di vendita con Acrobat Sign per Microsoft Dynamics e Marketo questo è disponibile gratuitamente su Experience League!
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