Inviare promemoria utilizzando Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 e Marketo

Installa Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Le informazioni e il plug-in più recente per Microsoft Dynamics Sync sono disponibili qui.

Installa Acrobat Sign per Microsoft Dynamics.

Le informazioni su questo plug-in sono disponibili qui.

Fare clic su Dynamics Entities Sync.

La sincronizzazione deve essere disattivata prima di sincronizzare le entità personalizzate. Se è la prima volta, fai clic su Sincronizza schema. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema.

Sul lato destro, individua gli oggetti personalizzati basati su Lead, Contact e Account.

• Abilitare la sincronizzazione per gli oggetti in Lead se si desidera inviare un promemoria quando un Lead non ha firmato un accordo in Dynamics.

• Abilitare la sincronizzazione per gli oggetti in Contatto se si desidera inviare un promemoria quando un Contatto non ha firmato un accordo in Dynamics.

• Abilitare la sincronizzazione per gli oggetti in Account se si desidera inviare un promemoria quando un Account non ha firmato un accordo in Dynamics.

• Abilita sincronizzazione per l’oggetto accordo nel principale (lead, contatto o account) desiderato.

Nella nuova finestra seleziona le proprietà desiderate in Accordo, quindi abilita le caselle in Vincolo e Attivazione per esporle alle tue attività di marketing.

Riattiva la sincronizzazione dopo aver attivato la sincronizzazione sugli oggetti personalizzati.

Torna al Terminale di amministrazione, fai clic su Microsoft Dynamics, quindi su Abilita sincronizzazione.

Nella sezione Attività di marketing di Marketo, fai clic con il pulsante destro del mouse su Attività di marketing nella barra di sinistra.

Selezionare Nuova cartella campagna e assegnargli un nome.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata, selezionare Nuovo programma e assegnare un nome.

Lasciare tutto il resto come predefinito, quindi fare clic su Crea.

Fai clic su I miei token, quindi trascina Script e-mail nell'area di lavoro.

Assegna un nome, quindi fai clic su Fai clic per modificare.

Espandere Oggetti personalizzati sul lato destro, quindi espandere l'oggetto Accordo.

Trova e trascina Nome, Stato accordo, Inviato il e URL firmatario corrente nell'area di lavoro.

Scrivi uno script Velocity utilizzando questi token per visualizzare l’URL dell’accordo di un accordo che non viene firmato per una settimana. Di seguito è riportato un esempio che confronta la data corrente con quella di Inviato il:

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Fai clic su Salva.

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato e fai clic su Nuova risorsa locale, quindi seleziona E-mail.

Nella nuova scheda, immettete un Nome e una Descrizione per l'e-mail e selezionate un modello dal selettore di modelli.

Fate clic su Crea.

Impostare Da nome e Da indirizzo.

Fare clic sul corpo del messaggio per attivare l'editor.

Fai clic sul pulsante Inserisci token, trova il token URL dell’accordo personalizzato creato, quindi fai clic su Inserisci. Completa la personalizzazione dell'e-mail e fai clic su Salva.

Visualizza l’anteprima utilizzando un profilo a cui è assegnato un accordo.

Dovresti visualizzare un collegamento all’URL con il Nome accordo come etichetta.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma creato, quindi scegliere Nuova campagna avanzata.

Assegna un nome a tua scelta, quindi fai clic su Crea.

Cerca, quindi fai clic e trascina Has Agreement (Ha accordo) nell'elenco smart.

I campi esposti al trigger dovrebbero essere disponibili in Aggiungi vincolo.

Seleziona Stato accordo ed eventuali altri campi in base ai quali desideri filtrare l’accordo.

Per ogni campo aggiunto, definisci i valori in base ai quali filtrare. In questo caso, viene attivato solo quando Stato accordo è Inviato per firma e Inviato il è passato prima di 1 settimana.

Confermare il pubblico della campagna e vedere chi sarà idoneo nella scheda Pianificazione.

Fare clic sulla scheda Flusso nella Smart Campaign.

Cerca e trascina il flusso Invia e-mail nell'area di lavoro e seleziona l'e-mail di promemoria creata nella sezione precedente.

Fare clic sulla scheda Pianificazione in Smart Campaign. Assicurati che il flusso della campagna sia limitato all'esecuzione una sola volta a persona nelle Impostazioni campagna avanzata. Fai quindi clic sulla scheda Pianifica ricorrenza.

Imposta Pianificazione su Giornaliera. Scegliere un giorno di inizio, un'ora e una data di fine per la campagna, se necessario.