DocumentazioneAdobe Commerce B2B

Offerte negoziabili

Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2026

Creato per:

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Acquirenti e venditori utilizzano i Preventivi per gestire il processo di negoziazione per l’aggiunta di un ordine, l’aggiornamento delle quantità, la richiesta e l’applicazione di sconti e così via, fino al raggiungimento di un accordo. Il processo di negoziazione dei preventivi può essere avviato da un acquirente autorizzato della società o da un rappresentante commerciale della società.

Visualizzazione elenco virgolette in Admin {width="700" modal="regular"}

Dopo la creazione del preventivo, il processo di negoziazione inizia quando il buyer o il venditore sottomette il preventivo per la revisione. La griglia Offerte che elenca ogni preventivo ricevuto e mantiene una cronologia della comunicazione tra l’acquirente e il venditore. Utilizza i controlli area di lavoro standard per filtrare l’elenco, modificare il layout delle colonne, salvare le visualizzazioni ed esportare i dati.

  • Nella vetrina, gli acquirenti inviano il preventivo come richiesta per negoziare il prezzo dal carrello. Durante la creazione della richiesta di preventivo, l’acquirente può salvare il preventivo come bozza o inviarlo direttamente al venditore.

  • Nell’amministratore, i rappresentanti possono creare preventivi per conto dell’acquirente della società. Durante la creazione del preventivo, il venditore può salvare il preventivo come bozza o inviarlo direttamente al buyer per avviare il processo di negoziazione.

Durante il processo di negoziazione, il preventivo può essere aggiornato solo dalla persona che rivede e propone le condizioni per ulteriori negoziazioni.

Prerequisiti

I preventivi negoziabili sono disponibili solo se Adobe Commerce dispone delle seguenti impostazioni di configurazione:

Flusso di lavoro preventivo

Le offerte possono essere ordinate dall’acquirente o dal venditore.

Questo diagramma mostra gli stati dei preventivi per un acquirente e un venditore (amministratore) nei diversi passaggi quando si avvia un preventivo.

Flusso di lavoro di stato delle virgolette {width="700" modal="regular"}

Passaggio 1: creazione preventivo (nuovo)

  • Offerta di richieste dell’acquirente - L’acquirente richiede un preventivo dal carrello. La richiesta viene visualizzata nell’elenco Offerte personali nel dashboard account dell’acquirente e la notifica e-mail viene inviata al rappresentante commerciale assegnato all’account aziendale. Nell’amministratore, la richiesta viene visualizzata nella griglia Quotes, con stato New. Una richiesta di preventivo può essere modificata dall’acquirente fino a quando non viene aperta dal venditore.

    Virgolette {width="700" modal="regular"}

  • Rappresentante commerciale — Un rappresentante commerciale può creare un preventivo dall’amministratore per conto di un acquirente aziendale specifico. Il rappresentante commerciale deve aggiornare il preventivo per aggiungere prodotti e altre informazioni, ad esempio sconti e note, all’acquirente. Il rappresentante commerciale può salvare il preventivo come draft o inviarlo all’acquirente per avviare la negoziazione. In stato di bozza, il preventivo è visibile solo al venditore. Dopo l’invio del preventivo, lo stato è Submitted. Non può essere modificato dal venditore finché l’acquirente non lo rispedisce indietro.

    Venditore che avvia un preventivo dell'acquirente dalla griglia Preventivi nell'Amministratore {width="700" modal="regular"}

Passaggio 2: revisione e negoziazione preventivo (revisione)

La revisione o la negoziazione di un preventivo può includere la modifica delle quantità, la rimozione di articoli, l’aggiunta di commenti alle voci, l’applicazione di sconti alle voci o ai preventivi (venditore) e l’aggiunta di un indirizzo di spedizione (buyer).

  • Il venditore visualizza la richiesta e invia la risposta. L’amministratore visualizza la richiesta di preventivo. Nella vetrina, lo stato del preventivo cambia in Pending e l’acquirente non può apportare alcuna modifica. Il venditore risponde offrendo sconti sui prezzi e adeguando le quantità e gli articoli in base alle esigenze, immette un commento e invia nuovamente il preventivo all’acquirente. L’acquirente e il rappresentante commerciale ricevono una notifica via e-mail che informa che il venditore ha risposto.

  • L’acquirente visualizza il preventivo del venditore e invia una risposta. L’acquirente fa clic sul collegamento nella notifica e-mail per aprire il preventivo oppure apre il preventivo dalla pagina Preventivi personali del dashboard dell’account. Il buyer può lasciare note al venditore a livello di articolo linea o preventivo, modificare le quantità e rimuovere gli articoli.

L’acquirente e il venditore possono continuare il processo di negoziazione fino a quando non viene raggiunto un accordo o il venditore rifiuta il preventivo. Se l’acquirente apporta modifiche al preventivo, ovvero aggiungendo o rimuovendo prodotti o modificando quantità di prodotti, il preventivo deve essere restituito al venditore per la revisione.

  • L’acquirente aggiunge un indirizzo di spedizione. L’acquirente può aggiungere un indirizzo di spedizione al preventivo. Dopo che l’acquirente ha aggiunto l’indirizzo, il venditore può fornire le opzioni di spedizione e consegna. I metodi di spedizione visualizzati dipendono dalla configurazione Storefront.

Se l’acquirente aggiunge un indirizzo di spedizione, l’accordo di negoziazione deve essere rivisto e il venditore può continuare il processo di negoziazione fino a quando non viene raggiunto un accordo o il venditore rifiuta il preventivo.

Passaggio 3: l’acquirente accetta il preventivo (pagamento)

L’acquirente accetta il prezzo proposto e procede al pagamento. Impossibile aggiungere ulteriori sconti all’offerta negoziata.

Le opzioni di spedizione sono bloccate al momento del pagamento.

Stato preventivo

Lo stato del preventivo fornisce informazioni sullo stato corrente del preventivo nel flusso di lavoro del preventivo. Lo stato di un preventivo cambia solo quando un acquirente o un venditore esegue un’azione sul preventivo. Ad esempio, lo stato cambia in ordine se un acquirente seleziona Proceed to Checkout in un preventivo attivo.

  • New* - L’acquirente ha inviato una richiesta di preventivo, ma non è stata visualizzata dal venditore. La richiesta può essere aggiornata dall’acquirente fino a quando non viene aperta dal venditore.

  • Draft - Il venditore crea un preventivo provvisorio per un acquirente. Il preventivo non è visibile all’acquirente finché il venditore non aggiunge i dettagli dell’offerta (articoli, quantità, sconto e così via) e non invia il preventivo all’acquirente.

  • Open - Il venditore ha aperto la richiesta e sta per esaminarla e preparare una risposta

  • Submitted - Il venditore ha inviato una risposta all’acquirente. Impossibile modificare il record del preventivo durante il processo di negoziazione.

  • Client Reviewed - L’acquirente ha visualizzato la risposta del venditore e sta preparando una risposta.

  • Updated - L’acquirente ha inviato una risposta, ma non è stata visualizzata dal venditore.

  • Ordered - L’acquirente ha inviato l’ordine in base al preventivo negoziato.

  • Closed - L’acquirente ha annullato la richiesta di preventivo.

  • Declined - Il venditore ha rifiutato la richiesta di offerta. Eventuali prezzi personalizzati vengono rimossi dal preventivo e il record è bloccato da ulteriori modifiche.

  • Expired - L’acquirente non ha risposto alla risposta del venditore entro il periodo di tempo indicato e il preventivo non è più valido.

Risorse del ruolo B2B per i preventivi dei punti vendita

Le opzioni di configurazione per le offerte sono controllate utilizzando le risorse ruolo. Queste risorse ruolo devono essere impostate per il ruolo utente amministratore assegnato all’amministratore archivio.

Per concedere l’accesso alle funzioni di preventivo nell’amministratore, passare a System > Permissions>User Roles, selezionare il ruolo e passare a Sales > Operations > Quotes nell’albero_ Risorse ruolo _.

Quotazioni, ruoli e autorizzazioni {width="700" modal="regular"}

Applicare un’azione

In Amministrazione, gli amministratori e i venditori B2B possono gestire le offerte dalla griglia delle offerte utilizzando il menu Actions.

Virgolette {width="700" modal="regular"}

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Quotes.

  2. Nella prima colonna della griglia selezionare la casella di controllo per ogni record a cui si desidera applicare l’azione.

  3. In Actions selezionare l’azione da applicare.

Visualizza un preventivo

  1. Nella colonna Actions per un record, fare clic su View.

  2. Per rispondere alla richiesta del cliente, seguire le istruzioni e avviare il processo negoziazione prezzi.

Visualizza attività offerta

Visualizzare la sequenza temporale della negoziazione, la comunicazione e altre attività del preventivo da Comments e History Log. Le informazioni includono le modifiche di stato, gli aggiornamenti alle informazioni sul cliente e sulla spedizione, gli aggiornamenti su articolo e prezzo e altre informazioni importanti.

  1. Apri un preventivo.

  2. Visualizzare i commenti e la cronologia delle negoziazioni dei preventivi scorrendo fino a Negotiation e selezionando Comments e History Log.

    Visualizza cronologia {width="400"}

  3. La cronologia viene anche tracciata a livello di elemento riga.

    Visualizza cronologia elemento riga {width="400"}

Rifiuta una richiesta di offerta

È possibile rifiutare solo le richieste di preventivo con stato Open.

  1. Selezionare ogni richiesta di offerta aperta che si desidera rifiutare.

  2. Impostare il controllo Actions​su Declined.

  3. Quando richiesto, immettere il motivo del rifiuto e fare clic su Confirm.

    Rifiuto preventivo? {width="400"}

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