Impostare e gestire il processo di approvazione approval-marketing-campaigns

I metodi e le persone coinvolte nella creazione e nell’approvazione di campagne di marketing sono specifici per ogni organizzazione. Il processo di approvazione della campagna prevede il coordinamento di più parti interessate: esperti di marketing digitale, responsabili della consegna, responsabili del contenuto e proprietari esterni come partner o fornitori.

Con Adobe Campaign, puoi impostare un flusso di approvazione per le campagne e avvisare gli operatori quando è necessaria un’azione. Puoi definire le approvazioni per ogni passaggio di una consegna: targeting, contenuto, budget, estrazione e invio di bozze. Man mano che le consegne delle campagne procedono attraverso i vari passaggi di convalida, Adobe Campaigns compila una cronologia di modifiche e approvazioni, inclusi feedback, commenti, richieste di modifica e commenti.

I messaggi di notifica vengono inviati agli operatori di Adobe Campaign designati come revisori per informarli di una richiesta di approvazione.

Gli operatori possono approvare in diversi modi:

Gli operatori possono accedere alla campagna e alla consegna dalla finestra di approvazione. Possono anche inserire un commento.

Una volta convalidata da un operatore, le informazioni vengono visualizzate nelle dashboard di campagna e consegna e nei registri.

Le informazioni sono disponibili anche nei registri di approvazione della consegna e nel giornale di approvazione della campagna. Per accedere a questi registri, utilizzare le schede Edit > Audit > Approvals.

Abilita approvazioni enable-approvals

Le notifiche di approvazione vengono inviate agli operatori interessati a ciascun processo per il quale è stata abilitata l’approvazione.

Possono essere abilitati per il modello della campagna, per ogni singola campagna o per una consegna.

Tutti i processi che richiedono l'approvazione sono selezionati nel modello della campagna tramite la scheda Properties > Advanced campaign parameters… > Approvals. I revisori o i gruppi di revisori sono selezionati da questa scheda. Ricevono notifiche, a meno che questa opzione non sia abilitata. Ulteriori informazioni.

Queste impostazioni possono essere ignorate per ogni campagna creata utilizzando questo modello e singolarmente per ogni consegna. Sfoglia il pulsante Properties della consegna, quindi la scheda Approvals.

Nell’esempio seguente, il contenuto della consegna non richiederà approvazioni:

Il processo di approvazione per le consegne è descritto in questa sezione.

Seleziona revisori select-reviewers

Per ogni tipo di approvazione, gli operatori o i gruppi di operatori responsabili dell’approvazione vengono selezionati dall’elenco a discesa nella consegna. È possibile aggiungere altri operatori utilizzando il collegamento Edit…. Questa finestra consente inoltre di modificare la scadenza dell’approvazione. Per impostazione predefinita, i revisori dispongono di tre giorni a partire dalla data di invio per approvare un processo. Per aggiungere un promemoria automatico, utilizzare il collegamento Add a reminder.

Se non viene specificato alcun revisore, il proprietario della campagna è responsabile delle approvazioni e riceve le notifiche. Il proprietario della campagna è specificato nella scheda Edit > Properties della campagna:

Anche tutti gli altri operatori Adobe Campaign con diritti Administrator possono approvare i processi, ma non ricevono notifiche.

Se è definito un elenco di revisori, un processo viene approvato quando un revisore lo ha approvato. Il collegamento di approvazione non è più disponibile nelle dashboard di campagna e consegna. Quando l’invio delle notifiche è abilitato, se un altro revisore fa clic sul collegamento di approvazione nel messaggio di notifica, riceve una notifica che indica che un altro operatore ha già approvato il processo.

Rivedere e approvare le consegne review-and-approve-deliveries

Per ogni campagna puoi approvare il target della consegna, il contenuto della consegna e i costi. Gli operatori Adobe Campaign incaricati dell’approvazione possono ricevere una notifica tramite e-mail e accettare o rifiutare l’approvazione dalla console client o tramite un browser web. Ulteriori informazioni.

Per le consegne di direct mailing, gli operatori Adobe Campaign possono visualizzare il file di estrazione prima di inviarlo al router, e se necessario possono modificare il formato e riavviare l’estrazione. Ulteriori informazioni.

Al termine di queste fasi di convalida, la consegna può essere avviata. Ulteriori informazioni.

Passaggi per approvare una consegna approving-processes

I passaggi che richiedono l’approvazione vengono visualizzati nel dashboard della campagna (tramite la console client o un browser web). Vengono inoltre visualizzati nella tabella di tracciamento della consegna e nel dashboard della consegna.

Per ogni consegna nella campagna, puoi approvare i seguenti processi:

Approvare un contenuto approve-content

È possibile configurare un ciclo di approvazione dei contenuti. A tale scopo, selezionare l'opzione Enable content approval nella finestra delle impostazioni di approvazione. I passaggi principali del ciclo di approvazione dei contenuti sono i seguenti:

Assegna modifica dei contenuti assign-content-editing

Questa opzione consente di definire un utente responsabile della modifica del contenuto, ad esempio un webmaster. Se l'opzione Assign content editing è selezionata nella finestra delle impostazioni di approvazione, vengono aggiunti diversi passaggi di approvazione tra la creazione della consegna e la consegna dell'e-mail di notifica alla persona responsabile del contenuto:

Approvazione contenuti esterna external-content-approval

Questa opzione consente di definire un operatore esterno incaricato di approvare il rendering della consegna, ad esempio coerenza della comunicazione del brand, tassi e così via. Quando l'opzione External content approval è selezionata nella finestra delle impostazioni di approvazione, vengono aggiunti diversi passaggi di approvazione tra l'approvazione del contenuto e la consegna della notifica alla persona responsabile della campagna:

Questi collegamenti sono disponibili solo se sono state inviate una o più bozze. In caso contrario, il rendering della consegna è disponibile solo tramite la console client o un browser web.

Approvare un file di estrazione approve-an-extraction-file

Per le consegne offline, Adobe Campaign genera un file di estrazione che, a seconda di come è configurato, viene inviato al router. Il contenuto dipende dal modello di esportazione utilizzato.

Dopo l'approvazione del contenuto, del targeting e del budget, la consegna diventa Extraction pending fino all'avvio del flusso di lavoro di estrazione per le campagne.

Alla data della richiesta di estrazione, il file di estrazione viene creato e lo stato di consegna cambia in File to approve.

Puoi visualizzare il contenuto del file estratto (facendo clic sul nome), approvarlo o, se necessario, modificare il formato e riavviare l’estrazione utilizzando i collegamenti nel dashboard.

Una volta approvato il file, è possibile inviare l'e-mail di notifica al router. Ulteriori informazioni.

Modalità di approvazione approval-modes

I processi possono essere approvati nel dashboard della campagna, nella scheda di tracciamento della consegna, nel dashboard di consegna o nella notifica e-mail inviata ai revisori.

Approva nel dashboard approval-via-the-dashboard

Per approvare un processo tramite la console client o un browser web, fai clic sul collegamento appropriato nel dashboard della campagna.

Ad esempio, una volta eseguita l’analisi della consegna:

Se un processo è già stato approvato da un altro operatore, il collegamento di approvazione non è disponibile.

Se un processo è stato rifiutato, le informazioni vengono visualizzate nel dashboard di consegna come segue:

Approva dai messaggi di notifica approval-via-notification-messages

Per approvare un processo dal messaggio di notifica:

Tracciare l’approvazione approval-tracking

I registri di approvazione sono disponibili nell’interfaccia utente:

Approvazioni automatiche/manuali automatic-and-manual-approval

Durante la creazione di un flusso di lavoro di targeting, se l’approvazione è automatica (modalità predefinita), Adobe Campaign visualizza il collegamento di approvazione o invia una notifica non appena è necessaria un’approvazione.

Per scegliere la modalità di approvazione (manuale o automatica), fare clic sulla scheda Edit > Properties della campagna o del modello della campagna, quindi su Advanced campaign parameters… e infine sulla scheda Approvals.
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Quando viene generato un flusso di lavoro di targeting, l’approvazione manuale ti consente di evitare la creazione di collegamenti di approvazione o l’invio automatico di notifiche. Il dashboard della campagna offre quindi un collegamento Submit targeting for approval per avviare manualmente il processo di approvazione.

Un messaggio di conferma ti consente di autorizzare le approvazioni per i processi selezionati per questa consegna.

I pulsanti di approvazione vengono quindi visualizzati nel dashboard della campagna (per questa consegna), nel dashboard della consegna e nel tracciamento della consegna. Se le notifiche sono abilitate, verranno inviate in parallelo.

Questo metodo di abilitazione delle approvazioni consente di lavorare sul targeting senza inviare notifiche false ai revisori.

Notifiche notifications

Le notifiche sono messaggi e-mail specifici inviati ai revisori per informarli che un processo è in attesa di approvazione. Quando l’operatore fa clic sul collegamento nel messaggio, viene visualizzata una pagina di autenticazione e, dopo aver effettuato l’accesso, può visualizzare le informazioni e approvare o rifiutare il processo. È inoltre possibile immettere un commento nella finestra di approvazione.

Il contenuto delle e-mail di notifica può essere personalizzato. Vedi Contenuto notifica.

Attiva/Disattiva notifica enabling-disabling-notification

Per impostazione predefinita, i messaggi di notifica vengono inviati se l’approvazione del processo correlato è abilitata nel modello della campagna, nella campagna o nella consegna. Le notifiche possono, tuttavia, essere disabilitate per autorizzare le approvazioni solo dalla console client.

A questo scopo, modifica la finestra di approvazione della campagna o del modello della campagna ( Edit > Properties > Advanced campaign parameters… > scheda Approvals) e seleziona Do not enable notification sending.

Contenuto della notifica notification-content

Il contenuto della notifica è definito in un modello specifico: Notification of validations for the marketing campaign. Questo modello viene salvato nella cartella Administration > Campaign management > Technical delivery templates della struttura Adobe Campaign.