Sincronizzare i dati tra Campaign e il sistema CRM data-synchronization
La sincronizzazione dei dati tra Adobe Campaign e CRM viene eseguita tramite un'attività del flusso di lavoro dedicata: Connettore CRM.
Ad esempio, per importare i dati di Microsoft Dynamics in Adobe Campaign, crea il seguente tipo di flusso di lavoro:
Questo flusso di lavoro importa i contatti tramite Microsoft Dynamics, li sincronizza con i dati esistenti di Adobe Campaign, li elimina e aggiorna il database di Adobe Campaign.
È necessario configurare l'attività CRM Connector per sincronizzare i dati.
Con questa attività è possibile:
- Importa dal CRM - Ulteriori informazioni
- Esporta in CRM - Ulteriori informazioni
- Importa oggetti eliminati nel CRM - Ulteriori informazioni
- Elimina oggetti nel CRM - Ulteriori informazioni
Seleziona l’account esterno che corrisponde al CRM con cui desideri configurare la sincronizzazione, quindi seleziona l’oggetto da sincronizzare: account, opportunità, lead, contatti, ecc.
La configurazione di questa attività dipende dal processo da eseguire. Di seguito sono descritte diverse configurazioni.
Importa dal CRM importing-from-the-crm
Per importare i dati tramite il sistema di gestione delle relazioni con i clienti in Adobe Campaign, devi creare il seguente tipo di flusso di lavoro:
Per un'attività di importazione, i passaggi di configurazione dell'attività CRM Connector sono:
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Selezionare un'operazione Import from the CRM.
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Passare all'elenco a discesa Remote object e selezionare l'oggetto interessato dal processo. Questo oggetto coincide con una delle tabelle create in Adobe Campaign durante la configurazione del connettore.
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Andare alla sezione Remote fields e immettere i campi da importare.
Per aggiungere un campo, fare clic sul pulsante Add nella barra degli strumenti, quindi fare clic sull'icona Edit expression.
Se necessario, modificare il formato dei dati tramite l'elenco a discesa delle colonne Conversion. I possibili tipi di conversione sono descritti in dettaglio in Formato dati.
note important IMPORTANT L’identificatore del record nel CRM è obbligatorio per il collegamento di oggetti nel CRM e in Adobe Campaign. Viene aggiunto automaticamente quando la casella viene approvata. L’ultima data di modifica sul lato del sistema di gestione delle relazioni con i clienti è obbligatoria anche per le importazioni di dati incrementali. -
Puoi anche filtrare i dati da importare in base alle tue esigenze. A tale scopo, fare clic sul collegamento Edit the filter….
Nell’esempio seguente, Adobe Campaign importa solo i contatti per i quali è stata registrata un’attività dal 1° novembre 2012.
note important IMPORTANT Le limitazioni collegate alle modalità di filtro dei dati sono descritte in dettaglio in Filtro dei dati. -
L'opzione Use automatic index… consente di gestire automaticamente la sincronizzazione incrementale degli oggetti tra il sistema di gestione delle relazioni con i clienti e Adobe Campaign, a seconda della data e dell'ultima modifica.
Per ulteriori informazioni, consulta Gestione delle variabili.
Gestisci variabili variable-management
Abilitare l'opzione Automatic index per raccogliere solo gli oggetti modificati dall'ultima importazione.
Per impostazione predefinita, la data dell'ultima sincronizzazione è memorizzata in un'opzione specificata nella finestra di configurazione: LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>.
yyyy/MM/dd hh:mm:ss.Puoi specificare il campo CRM remoto di cui tenere conto per identificare le modifiche più recenti.
Per impostazione predefinita, vengono utilizzati i campi seguenti (nell’ordine specificato):
- Per Microsoft Dynamics: modifiedon,
- Per Salesforce.com: LastModifiedDate, SystemModstamp.
L'attivazione dell'opzione Automatic index genera tre variabili che possono essere utilizzate nel flusso di lavoro di sincronizzazione tramite un'attività di tipo JavaScript code. Queste attività sono:
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vars.crmOptionName: rappresenta il nome dell'opzione che contiene la data dell'ultima importazione.
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vars.crmStartImport: rappresenta la data di inizio (inclusa) dell'ultimo ripristino dei dati.
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vars.crmEndDate: rappresenta la data di fine (esclusa) dell'ultimo ripristino dei dati.
note note NOTE Queste date sono visualizzate nel seguente formato: yyyy/MM/dd hh:mm:ss.
Filtrare i dati filtering-data
Per garantire un funzionamento efficiente con i vari CRM, i filtri devono essere creati utilizzando le seguenti regole:
- Ogni livello di filtro può utilizzare un solo tipo di operatore.
- Operatore AND NOT non supportato.
- I confronti possono riguardare solo valori nulli (tipo "è vuoto"/"non è vuoto") o numeri. Ciò significa che il valore (colonna di destra) viene valutato e il risultato di questa valutazione deve essere un numero. I confronti tra tipi JOIN non sono pertanto supportati.
- Il valore contenuto nella colonna di destra viene valutato in JavaScript.
- I confronti JOIN non sono supportati.
- L'espressione nella colonna di sinistra deve essere un campo. Non può essere una combinazione di diverse espressioni, un numero, ecc.
Ad esempio, le seguenti condizioni di filtro NON saranno valide per un’importazione CRM, perché l’operatore OR è posizionato allo stesso livello degli operatori AND:
- L'operatore OR viene posizionato allo stesso livello degli operatori AND
- I confronti vengono eseguiti su stringhe di testo
Ordina per order-by
In Microsoft Dynamics e Salesforce.com è possibile ordinare i campi remoti da importare in ordine crescente o decrescente.
A tale scopo, fare clic sul collegamento Order by e aggiungere le colonne all'elenco.
L’ordine delle colonne nell’elenco è il seguente:
Identificazione record record-identification
Invece di importare gli elementi inclusi (e possibilmente filtrati) nel CRM, puoi utilizzare una popolazione calcolata in precedenza nel flusso di lavoro.
A tale scopo, selezionare l'opzione Use the population calculated upstream e specificare il campo contenente l'identificatore remoto.
Seleziona quindi i campi del gruppo in entrata da importare, come illustrato di seguito:
Esportazione nel CRM exporting-to-the-crm
L’esportazione dei dati di Adobe Campaign nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti consente di copiare l’intero contenuto in un database di gestione delle relazioni con i clienti.
Per esportare i dati verso il CRM, devi creare il seguente tipo di flusso di lavoro:
Per un'esportazione, applicare la seguente configurazione all'attività CRM Connector:
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Selezionare un'operazione Export to CRM.
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Passare all'elenco a discesa Remote object e selezionare l'oggetto interessato dal processo. Questo oggetto coincide con una delle tabelle create in Adobe Campaign durante la configurazione del connettore.
note important IMPORTANT La funzione di esportazione dell'attività CRM Connector può inserire o aggiornare campi sul lato CRM. Per abilitare gli aggiornamenti dei campi nel CRM, devi specificare la chiave primaria della tabella remota. Se la chiave non è presente, i dati verranno inseriti (anziché aggiornati). -
Selezionare Export in Batches se è necessario eseguire esportazioni più rapide.
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Nella sezione Mapping, fare clic su New per specificare i campi da esportare e la relativa mappatura nel CRM.
Per aggiungere un campo, fare clic sul pulsante Add nella barra degli strumenti, quindi fare clic sull'icona Edit expression.
note note NOTE Per un determinato campo, se non è definita alcuna corrispondenza sul lato CRM, i valori non possono essere aggiornati: vengono inseriti direttamente nel CRM. Se necessario, modificare il formato dei dati tramite l'elenco a discesa delle colonne Conversion. I possibili tipi di conversione sono descritti in dettaglio in Formato dati.
note note NOTE L'elenco dei record da esportare e il risultato dell'esportazione vengono salvati in un file temporaneo che rimane accessibile fino al completamento o al riavvio del flusso di lavoro. In questo modo è possibile avviare nuovamente il processo in caso di errori, senza il rischio di esportare più volte lo stesso record o di perdere dati.
Configurazioni aggiuntive additional-configurations
Formato dei dati data-format
Puoi convertire al volo il formato dei dati quando li importi in o dal sistema CRM.
A questo scopo, seleziona la conversione da applicare nella colonna corrispondente.
La modalità Default applica la conversione automatica dei dati, che nella maggior parte dei casi è uguale a una copia/incolla dei dati. Tuttavia, viene applicata la gestione del fuso orario.
Altre possibili conversioni sono:
- Date only: questa modalità elimina i campi di tipo Data + Ora.
- Without time offset: questa modalità annulla la gestione del fuso orario applicata nella modalità predefinita.
- Copy/Paste: questa modalità utilizza dati non elaborati come stringhe (nessuna conversione).
Elaborazione degli errori error-processing
Nel quadro delle importazioni o delle esportazioni di dati, puoi applicare un processo specifico agli errori e ai rifiuti. A tale scopo, selezionare le opzioni Process rejects e Process errors nella scheda Behavior.
Queste opzioni inseriscono le transizioni di output corrispondenti.
Quindi inserisci le attività pertinenti ai processi che desideri applicare.
Per elaborare gli errori, ad esempio, puoi aggiungere una casella di attesa e pianificare nuovi tentativi.
I rifiuti vengono raccolti con il relativo codice di errore e il relativo messaggio, il che significa che puoi impostare il tracciamento dei rifiuti per ottimizzare il processo di sincronizzazione.
La transizione di output Reject consente di accedere allo schema di output contenente le colonne specifiche relative ai messaggi di errore e ai codici. Per Salesforce.com, questa colonna è errorSymbol (simbolo di errore, diverso dal codice di errore), errorMessage (descrizione del contesto di errore).
Importa oggetti eliminati nel CRM importing-objects-deleted-in-the-crm
Per abilitare l’impostazione di un processo di sincronizzazione dati esteso, puoi importare in Adobe Campaign gli oggetti eliminati nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti.
A questo scopo, esegui i seguenti passaggi:
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Selezionare un'operazione Import objects deleted in the CRM.
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Passare all'elenco a discesa Remote object e selezionare l'oggetto interessato dal processo. Questo oggetto coincide con una delle tabelle create in Adobe Campaign durante la configurazione del connettore.
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Specificare il periodo di eliminazione da considerare nei campi Start date e End date. Queste date verranno incluse nel periodo.
note important IMPORTANT Il periodo di eliminazione dell’elemento deve coincidere con le limitazioni specifiche del sistema di gestione delle relazioni con i clienti. Ciò significa che per Salesforce.com, ad esempio, non è possibile recuperare gli elementi eliminati più di 30 giorni fa.
Elimina oggetti nel CRM deleting-objects-in-the-crm
Per eliminare oggetti sul lato CRM, devi specificare la chiave primaria degli elementi remoti da eliminare.
La scheda Behavior consente di abilitare l'elaborazione dei rifiuti. Questa opzione genera una seconda transizione di output per l'attività CRM connector. Per ulteriori informazioni, consulta Errore durante l'elaborazione.