Velocizzare il processo di vendita

Da white paper a contratti e accordi, sono necessari numerosi documenti per tutto il percorso di acquisto. In questo tutorial, scoprite come Adobe Acrobat Services può integrare le esperienze documentali in questo percorso per accelerare le vendite.

Genera accordi e ordini cliente dai dati

I contratti di vendita, i contratti e altri documenti possono variare notevolmente in base a criteri specifici. Ad esempio, un contratto di vendita può includere solo alcuni termini in base a criteri specifici, come l'appartenenza a un determinato paese o stato o l'inclusione di determinati prodotti come parte del contratto. La creazione manuale di questi documenti o la gestione di diverse varianti di modelli può aumentare notevolmente i costi legali associati alla revisione manuale delle modifiche.

Adobe dell’API di Document Generation consente di acquisire dati dal sistema CRM o da altri sistemi di dati per generare dinamicamente documenti di vendita basati su tali dati.

Ottieni credenziali

Per iniziare, registra le credenziali gratuite dei servizi Adobe PDF:

I tuoi dati

Se si estraggono dati da un sistema di dati specifico, è necessario generare tali dati come dati JSON o generare uno schema personalizzato. In questo scenario viene utilizzato il seguente set di dati di esempio precreato:

{
    "salesOrder": {
        "comment": "Make sure to call 555-555-1234 when you arrive. The front door is broken."
    },
    "company": {
        "name":"Home Services Co.",
        "address": {
            "city": "Homestead",
            "state": "NY",
            "zip": "14623",
            "streetAddress": "123 Demohome Street"
        }
    },
    "customer": {
        "address": {
            "city": "Seattle",
            "state": "WA",
            "zip": "98052",
            "streetAddress": "20341 Whitworth Institute 405 N. Whitworth"
        },
        "email": "mailto:jane-doe@xyz.edu",
        "jobTitle": "Professor",
        "name": "Jane Doe",
        "telephone": "(425) 123-4567",
        "url": "http://www.janedoe.com"
    },
    "tax": {
        "state":"WA",
        "rate": 0.08
    },
    "referencesOrder": [
        {
            "description": "Carpet Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 359.54
            },
            "orderedItem": {
                "description": "Carpet Cleaning Service"
            }
        },
        {
            "description": "Home Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 299.99
            },
            "orderedItem": {
                "description": "House Cleaning Service"
            }
        }
    ]
}

Aggiungere tag di base al documento

In questo scenario viene utilizzato un documento Ordine di vendita che può essere scaricato qui.

Quindi, passate al pannello Tag di Document Generation per inserire i tag nel documento.

Ripetere queste azioni per alcuni dei tag aggiuntivi del documento, ad esempio INDIRIZZO, CITTÀ, STATO, CAP e così via.

Visualizzare in anteprima il documento generato

Direttamente in Microsoft Word, puoi visualizzare in anteprima il documento generato in base ai dati JSON di esempio.

Nel documento sono visualizzati i tag sostituiti con i dati dei dati di esempio originali.

Aggiungere una tabella al modello

In questo scenario successivo, aggiungere un elenco di prodotti a una tabella del documento.

Modificate la tabella per adattarla a stili, dimensioni e altri parametri come qualsiasi altra tabella di Microsoft Word.

Aggiungi calcolo numerico

I calcoli numerici consentono di calcolare somme e altri calcoli in base a una raccolta di dati, ad esempio una matrice. In questo scenario aggiungere un campo per calcolare il subtotale.

Questo processo inserisce un tag di calcolo che fornisce la somma dei valori. È possibile eseguire calcoli più avanzati utilizzando i calcoli JSONata. Esempio:

Aggiungi termini condizionali

Le sezioni condizionali consentono di includere una frase o un paragrafo solo quando viene soddisfatta una determinata condizione. In questo scenario, solo una sezione viene inclusa se corrisponde a un determinato stato.

La sezione California viene visualizzata nel documento generato solo se customer.address.state = CA.

Quindi, selezionare la sezione per WASHINGTON PRIVACY STATEMENTS e ripetere i passaggi precedenti, sostituendo il valore CA con WA.

Aggiungere un’immagine dinamica

L’API Document Generation consente di inserire dinamicamente immagini dai dati. Ciò è utile quando sono presenti diversi marchi secondari e si desidera modificare loghi, immagini di ritratti o immagini per renderli più pertinenti per un determinato settore.

Le immagini possono essere passate da un URL nel contenuto data o base64. Questo esempio utilizza un URL.

Tuttavia, potete impostare l’immagine in modo dinamico su un’immagine già presente nel layout, effettuando le seguenti operazioni:

Questo processo sostituisce l'immagine con un'immagine che si trova nella variabile del logo nei dati.

Aggiungere tag per Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign consente di acquisire firme elettroniche sui documenti. Acrobat Sign consente di trascinare facilmente i campi all’interno dell’interfaccia Web. Tuttavia, è possibile controllare la firma e l’inserimento di altri campi anche mediante un tag di testo. Con Adobe Document Generation Tagger, potete facilmente inserire questi campi per tag di testo.

Nel documento viene inserito un tag.

In Acrobat Sign sono disponibili diversi altri tipi di campi, ad esempio i campi data.

Generare l’accordo

Ora hai aggiunto i tag al documento e sei pronto per iniziare. Questa sezione descrive come generare un documento utilizzando gli esempi di API di Document Generation per Node.js, ma funzionerà in qualsiasi lingua.

Apri il master pdfservices-node-sdk-samples-master scaricato al momento della registrazione delle credenziali. I file pdfservices-api-credentials.json e private.key devono essere inclusi in questi file.

const PDFServicesSdk = require('@adobe/pdfservices-node-sdk');
const fs = require('fs');
const path = require('path');

var dataFileName = path.join('resources', '<INSERT JSON FILE');
var outputFileName = path.join('output', 'salesOrder_'+Date.now()+".pdf");
var inputFileName = path.join('resources', '<INSERT DOCX>');

//Loads credentials from the file that you created.
const credentials =  PDFServicesSdk.Credentials
    .serviceAccountCredentialsBuilder()
    .fromFile("pdfservices-api-credentials.json")
    .build();

// Setup input data for the document merge process
const jsonString = fs.readFileSync(dataFileName),
jsonDataForMerge = JSON.parse(jsonString);

// Create an ExecutionContext using credentials
const executionContext = PDFServicesSdk.ExecutionContext.create(credentials);

// Create a new DocumentMerge options instance
const documentMerge = PDFServicesSdk.DocumentMerge,
documentMergeOptions = documentMerge.options,
options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);

// Create a new operation instance using the options instance
const documentMergeOperation = documentMerge.Operation.createNew(options)

// Set operation input document template from a source file.
const input = PDFServicesSdk.FileRef.createFromLocalFile(inputFileName);
documentMergeOperation.setInput(input);

// Execute the operation and Save the result to the specified location.
documentMergeOperation.execute(executionContext)
.then(result => result.saveAsFile(outputFileName))
.catch(err => {
    if(err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceApiError
        || err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceUsageError) {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    } else {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    }
});

Il file di output deve trovarsi nella cartella /output con il documento generato correttamente.

Altre opzioni

Una volta generato il documento, potete eseguire ulteriori azioni, ad esempio:

Per ulteriori informazioni su alcune delle altre azioni disponibili, consultate gli script nella cartella /src nei file di esempio. Puoi anche imparare di più esaminando la documentazione delle diverse azioni.

Casi d’uso aggiuntivi

Adobe Acrobat Services consente di semplificare molte parti di un ciclo di vendita con i flussi di lavoro dei documenti digitali:

Ulteriori informazioni

Vuoi saperne di più? Scopri altri modi di utilizzare Adobe Acrobat Services: