Ajoutez un Outlook envoyer par courrier électronique à un projet en tant que tâche ou problème ;
Vous pouvez convertir les emails en Adobe Workfront tâches ou problèmes. Une fois qu’un email a été converti, la tâche ou le problème s’affiche sur le projet sélectionné lors de sa conversion.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.
Conditions préalables
Votre Workfront L’administrateur doit activer Outlook for Office avec Workfront avant de pouvoir utiliser cette intégration.
Ajoutez un Outlook envoyer par courrier électronique à un projet en tant que tâche ou problème ;
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Sélectionnez l’email dans Outlook que vous souhaitez convertir en tâche ou en problème.
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Cliquez sur le bouton Workfront dans le coin supérieur droit de l’e-mail pour afficher le module complémentaire Workfront.
Vous devrez peut-être cliquer sur la flèche pointant vers le bas dans le coin supérieur droit de votre email pour accéder à la variable Workfront Icône
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Cliquez sur le bouton Menu icon
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Cliquez sur Ajouter au travail.
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Sélectionnez la variable Ajouter au projet champ .
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Commencez à saisir le nom d’un projet dans la variable Projet puis sélectionnez-la lorsqu’elle apparaît dans la liste.
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Sélectionnez la variable Tâche Bouton radio si vous souhaitez ajouter une tâche au projet sélectionné.
Ou
Sélectionnez la variable Problème si vous souhaitez ajouter un problème au projet sélectionné.
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(Facultatif) Indiquez à qui cette tâche ou ce problème est affecté dans la variable Attribuez-le à champ .
note tip TIP Vous pouvez affecter la tâche ou le problème à une équipe, si vous souhaitez que plusieurs personnes le connaissent. Si les notifications électroniques des membres de l’équipe sont activées, ils recevront un e-mail sur la nouvelle tâche ou le problème qui leur est assigné. -
(Facultatif) Spécifiez la variable Échéance par date. Cela devient la propriété Date d’achèvement prévue de la tâche ou du problème.
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(Facultatif) Mettez à jour les informations suivantes du courrier électronique avant de les enregistrer en tant que tâche ou problème (les champs obligatoires sont précédés d’un astérisque).
table 0-row-3 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Tâche ou nom du problème Par défaut, le nom de la tâche est identique à celui de l'objet de l'email. Vous pouvez modifier le nom de la tâche selon vos besoins. Description Par défaut, la description est identique à celle du corps de l’email. Vous pouvez modifier la description selon vos besoins. Pièces jointes Toutes les pièces jointes aux emails sont enregistrées dans la zone Documents de la tâche ou du problème. Vous pouvez supprimer toutes les pièces jointes avant d’enregistrer l’email comme tâche ou problème. -
Cliquez sur Ajouter.
La tâche ou le problème est ajouté au projet spécifié
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(Facultatif) Cliquez sur Afficher dansWorkfront pour afficher la tâche dans la fonction Workfront dans un nouvel onglet.
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(Facultatif) Revenez à Outlook, puis sélectionnez l’e-mail converti.
En haut de la page Workfront panneau complémentaire, notez la confirmation avec un lien auquel le courrier électronique a été ajouté. Workfront en tant que tâche ou problème. Le lien comprend la date à laquelle il a été converti.